梦想的中东战术: 推动买卖增长及扫尾遥远鼓舞价值

发布日期：2024-08-20 09:55    点击次数：60

8月19日，梦想集团在港交所发布公告，将于9月12日以线上+线下的搀杂神气举行鼓舞大会，对公司与Alat缔结战术妥洽框架公约及债券认购公约进行表决。Alat是沙特阿拉伯王国PIF的全资附庸公司，领有寂然投资授权，是一家领有1000亿好意思元老本的遥远战术投资者。

梦想集团顽强看好这次战术妥洽，公告中暗示"这次战术业务走动为本公司于中国及MEA地区的遥远增长提供一个蹙迫机遇，主要原理为：引入遥远战术妥洽伙伴，扫尾鼓舞基础及战术选项海外化；扩展至MEA地区的地舆多元化，同期寂静梦想在中国的地位提供了增长契机及能源；按有意条目刊行融资器具，支撑多项战术举措；财务机动性助力战术转型；措置团队以大额个东说念主财务承担作出即兴支撑，彰显对梦想集团遥远远景的信心；战术业务走动合座而言为梦想集团提供了可用的最好有诡计。"

在近日的梦想集团第一财季财报中，梦想集团董事长兼CEO杨元庆暗示，这次战术妥洽建立后，三年内梦想中东业务将从12亿增长到60亿好意思金，况且每年将检朴约1.1亿好意思元的利息，"咱们的诡计是通过这次战术妥洽，中东地区业务达到通盘梦想总收入的接近10%。"

梦想集团这次公告内容摘抄如下：

于2024年5月28日，本公司与Alat缔结战术妥洽框架公约及债券认购公约，以刊行本金总数为2，000，000，000好意思元(相配于约156亿港元)的可换股债券。兹提述本公司日历为2024年5月29日关联战术妥洽及债券认购公约的公告。于债券认购公约日历同日，本公司亦提出刊行1，150，000，000份认股权证，刊行价为每份认股权证1.43港元。认股权证刊行的运行所得款项将约为2.1亿好意思元，以及假定认股权证按运行欺诈价获统统欺诈，将扫尾稀奇老本18亿好意思元。兹亦提述本公司日历为2024年5月29日及2024年7月15日关联战术妥洽框架公约、债券刊行及认股权证刊行的公告。

本公司拟将可换股债券所得款项主要用于现存债务再融资，而认股权证刊行所得款项将用于MEA地区的业务推广，统统欺诈认股权证所得款项将确保实时、充分地投资于研发及搀杂AI。

尽管需要当作两个寂然提案辨认在鼓舞大会上进行审议及赢得鼓舞批准，但战术业务走动被视为推动本公司买卖增长及扫尾遥远鼓舞价值的融合战术举措中一样不成或缺的因素。本公司以为，合座而言，战术业务走动为本公司于中国及MEA地区的遥远增长提供一个蹙迫机遇，主要原理如下：

(i)引入遥远战术妥洽伙伴，扫尾鼓舞基础及战术选项海外化

与Alat的遥远战术妥洽伙伴关系使本公司大要通过Alat及PublicInvestmentFund的投资及考虑，赢得在沙特阿拉伯王国、MEA地区及众人的潜在买卖契机；

(ii)扩展至MEA地区的地舆多元化，同期寂静咱们在中国的地位提供了增长契机及能源

本公司将进行业务发展及制造河山扩展，恒信宝增强市集隐秘畛域，以捕捉众人，高出是MEA地区的强盛增长势头；

(iii)按有意条目刊行融资器具，支撑多项战术举措

本公司可利用召募的资金对现存债务进行再融资、补充一般营运资金、用于在MEA地区的扩展及支撑战术举措，以及同期债券刊行于前三年内不会导致现存鼓舞抓股比例摊薄。认股权证如获欺诈，将以接近20年股价高位的推行刊行价13.74港元为本公司提供资金。本公司预测通过战术业务走动每年将检朴约1.1亿好意思元的利息，其乃未计及欺诈认股权证之所得款项；

(iv)财务机动性助力战术转型

稀奇的收入增长契机及产生的利息检朴为本公司提供了更大的财务机动性，以在AI、研发和潜在的非有机增长契机等畛域进行增量策略投资，以推动其抓续战术转型；

(v)措置团队以大额个东说念主财务承担作出即兴支撑，彰显对本公司遥远远景的信心

主席认购认股权证展现了对本公司抓续转型、众人市集指导地位及增长势头的信心，也通过增强本公司措置层的积极性，绑定鼓舞与本公司措置层的利益；

(vi)战术业务走动合座而言为本公司提供了可用的最好有诡计

本公司已斟酌其他融资替代有诡计，并经三想此后行后详情，提案合座而言(包括就认股权证条目与市集参与者进行的商量)组成本公司的最好替代有诡计。本公司以为，战术业务走动合座而言为本公司提供了可用的最好有诡计。

董事会驯顺，Alat的特有地位(即主权基金PublicInvestmentFund的全资附庸公司)将为本集团提供沙特阿拉伯王国的主权钞票资源，而其他私东说念主基金则无法利用该等资源。本公司与Alat于2024年5月28日缔结战术妥洽框架公约，该公约组成本公司与Alat之间战术妥洽的基础。笔据战术妥洽框架公约，本公司将(其中包括)在沙特阿拉伯王国利雅得成就处事MEA地区的新地区总部，其中将包括一个客户中心以创造MEA地区的客户需求，以及专注于MEA地区的研发中心。Alat将向本公司提供支撑和协助，确保战术妥洽顺利践诺，其中包括协助本公司在利雅得挑选地区总部的地方及赢得适用于位于利雅得的地区总部的通盘许可、派司和政府机构批准。Alat亦将笔据本公司对坐蓐才能的要求，请托该坐蓐才能的地方。

Alat为沙特阿拉伯王国的PublicInvestmentFund的全资附庸公司，领有寂然投资授权，是又名领有1000亿好意思元老本的遥远战术投资者，通过运用沙特阿拉伯王国的主权钞票资源，匡助被投资公司在众人畛域内成长。认股权证发即将为本公司产生即时所得款项约2.1亿好意思元，惟无法详情认股权证将获统统欺诈，亦无法详情本公司将从关联欺诈产生的稀奇所得款项金额。若认股权证附带的认购权获欺诈(若扫尾)，亦将对本集团的营运资金气象产生正面影响。因此，预测本公司的现款气象、流动资产及流动比率将得到改善。

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