广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录

发布日期：2024-05-27 23:35    点击次数：189

         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      （住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室）        （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）                     召募说明书摘录 本期债券刊行金额                    不杰出东说念主民币 23 亿元（含） 担保情况                        无担保                             主体评级：AAA；评级预测：雄厚 信用评级结果                             债项评级：A-1 刊行东说念主                         广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记握住东说念主/债券受托握住东说念主        招商证券股份有限公司                             海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 联席主承销商                             公司、祥瑞证券股份有限公司 资信评级机构                      中诚信国际信用评级有限包袱公司             牵头主承销商/簿记握住东说念主/债券受托握住东说念主          （住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号）                       联席主承销商    （住所：上海市广东路 689 号）            （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                                       贸广场 45 层）    （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层）               签署日历：             年   月   日                             I       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                      声   明   召募说明书终点摘录依据《中华东说念主民共和国公司法》                         《中华东说念主民共和国证券法》                                    （2019 年校正）    《公司债券刊行与交易握住办法》（2023 年校正）《深圳证券交易所公司债券发 行上市审核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）（2023 年校正）》《深圳证券交 易所公司债券上市规则（2023 年校正）》终点他现行法律、律例的规则，并结合刊行东说念主 的践诺情况编制。   根据《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年校正）的规则，本期债券照章刊行后，发 行东说念主经营与收益的变化由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。   刊行东说念主将实时、平正地履行信息表现义务，刊行东说念主终点全体董事、监事、高档握住 东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息表现的信得过、准确、完满，不存在失实 记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   主承销商已对召募说明书终点摘录进行了核查，说明不存在失实记录、误导性敷陈 和紧要遗漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、契约订价等方式确定。 刊行东说念主承诺不会径直或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不会把握刊行订价、暗 箱操作；不会以代持、信赖等方式谋取不正直利益或者向其他相关利益主体运输利益； 不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利 益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不会有其他违背平正竞争、 龙套市集次第等行径。   刊行东说念主如有董事、监事、高档握住东说念主员、持股比例杰出 5%的股东终点他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相关认购情况进行表现。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当肃穆阅读召募说明书全文及相关的信息表现文献，对信息表现的信得过性、准确性和 完满性进行沉寂分析，并据以沉寂判断投资价值，自行承担与其相关的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作情愿召募说明书对于权利义务的商定，包括债券受 托握住契约（如有）、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他相关刊行东说念主、债券       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 持有东说念主、债券受托握住东说念主（如有）等主体权利义务的相关商定。   刊行东说念主承诺根据法律律例和召募说明书商定履行义务，给与投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得托付或授权任何其他单元或个东说念主提供未在召募 说明书中列明的信息和/或对召募说明书作任何说明。投资者若对召募说明书存在职何疑 问，应商榷我方的证券牙东说念主、讼师、专科管帐师或其他专科参谋人。投资者在评价和购 买本期债券时，应审慎探究召募说明书第一节所述的各项风险因素。        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                      紧要事项提醒   请投资者热心以下紧要事项，并仔细阅读召募说明书中“风险提醒及说明”等相关 章节。   一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得回中国证券监督握住委员会《对于情愿广发证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 债券。本次债券采取分期刊行的方式，限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主在前述注 册批复下刊行存续范畴为 177 亿元，本期债券为前述注册批复劣等五期刊行，刊行范畴 不杰出东说念主民币 23 亿元（含）。   二、刊行东说念主基本财务情况   刊行东说念主 2023 年末的净资产为 1，406.76 亿元，合并口径资产欠债率为 74.43%，母公 司口径资产欠债率为 75.61%。刊行东说念主最近三个管帐年度达成的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司通盘者的净 利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 配利润足以支付公司债券一年的利息”的规则。   三、评级情况   经中诚信国际详细评定，本期债券信用等第为 A-1，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA， 评级预测雄厚。该信用等第表明刊行东说念主偿还债务的才气极强，基本不受不利经济环境的 影响，负约风险极低。本期债券信用质地极高，信用风险极低。在本期债券存续期内， 如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降 低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有 效期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的紧要 事项，评级托付方或评级对象应实时告知中诚信国际并提供相关贵府，中诚信国际拼集 相关事项进行必要观望，实时对该事项进行分析，据实说明或休养评级结果，并按影相 关规则进行信息表现。   四、成立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相关风险        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   本期债券为无担保债券，请投资者把稳投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主 已根据践诺情况安排了偿债保障措施来贬抑和保证本期债券按时还本付息，然而在存续 期内，可能由于不可控的市集、法律律例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施弗成 完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   五、刊行东说念主经营行动现款流量净额波动较大 元、500.22 亿元和-89.19 亿元。刊行东说念主经营行动现款流量净额波动较大，主要与证券公 司的行业性质相关。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债才气产生本体性影响，对本期债 券的刊行不组成本体性阻截。   六、本期债券投资者范围及交易方式   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行 认购。本期债券上市后将被实施投资者恰当性握住，仅限专科机构投资者参与交易，普 通投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交易行径无效。   七、相关投资者保护条件，以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托握住契约》中 对投资者权益影响较大的条件   遵命《中华东说念主民共和国公司法》                《公司债券刊行与交易握住办法》                              （2023 年校正）等 法律、律例的规则以及召募说明书的商定，为保养债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集说明书商定的权利，公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或 其他正当方式取得本期公司债券，即视作情愿公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债 券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有东说念主 （包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或废弃投票权的债券持有东说念主，以及在相关 决议通事后受让取得本期债券的债券持有东说念主）具有同等的着力和敛迹力。在本期债券存 续时间，债券持有东说念主会议在其权柄范围内通过的任何有用决议的着力优先于包含债券受 托握住东说念主在内的其他任何主体就该有用决议内容作念出的决议和成见。   为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托握住东说念主之间的权利、义务及负约包袱， 公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托握住东说念主，并强项了《债券受 托握住契约》，投资者认购、交易或者以其他正当方式取得本期债券视作情愿公司制定 的《债券受托握住契约》。   八、本期刊行结果后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 的央求。本期债券预计适合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务景色、经营 事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东说念主无法保证本期债券的上市申 请简略得回深圳证券交易所情愿，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权遴聘将本 期债券回售予本公司。因刊行东说念主经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所之外的其他交易风景上市。    九、受国民经济总体运行景色、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响， 市集利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利率的波动而发 生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。    十、证券市集景气程度受国表里经济形势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行 业发展景色及投资者神色等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经 营事迹也出现较大波动。天然公司通过持续优化业务结构，强化里面握住，以期陆续提 升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券市集周期性 变化、行业监管政策等因素密切相关，公司仍将面对因市集周期性变化引致的盈利大幅 波动的风险。    十一、限定 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1，247.93 亿元，借钱余额 为 3，142.08 亿元。限定 2023 年 11 月 30 日，公司借钱余额为 3，674.54 亿元，累计新增 借钱金额 532.46 亿元，累计新增借钱占上年末净资产比例 42.67%，杰出 40%。上述新 增借钱适合相关法律律例的规则，属于公司往常经营行动范围。公司财务景色稳健，目 前通盘债务均按时还本付息，上述新增借钱事项不会对公司经营情况和偿债才气产生不 利影响，本期债券仍适合在深圳证券交易所的上市条件。    十二、限定 2023 年 12 月 31 日，公司借钱余额为 3，576.75 亿元。限定 2024 年 1 月 占上年末净资产比例约为 45.29%，杰出 40%。上述新增借钱适合相关法律律例的规则， 属于公司往常经营行动范围。公司财务景色稳健，现在通盘债务均按时还本付息，上述 新增借钱事项不会对公司经营情况和偿债才气产生不利影响，本期债券仍适合在深圳证 券交易所的上市条件。    十三、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》                                 （〔2023〕65 号），指出公 司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未长途尽责，组成违          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 法。证监会对公司责令改正，给予训诫，充公保荐业务收入 943，396.23 元，并处以 目署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予训诫，并诀别处以 25 万元罚金。对此，公司已按 期交纳罚金，同期潜入反想过往执业中存在的不及，持续遵从合规稳健的经营理念，进 一步强化投行业务内控机制，提高表率运作意志，切实履行长途尽责义务，全面升迁投 行业务质地。    十四、经中诚信国际详细评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第 为 A-1，本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登 记机构的相关规则执行。    十五、因触及分期刊行，本期债券称呼休养为“广发证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）”。本期债券称呼变更不改变原签订的与 本期债券刊行相关的法律文献着力，原签署的相关法律文献对改名后的公司债券陆续具 有法律着力。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公开刊行短期公司债券债券持有东说念主会议规则》及《广发证券股份有限公司（债券发 行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托握住东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托握住契约》。    十六、本期债券牵头主承销商及簿记握住东说念主为招商证券股份有限公司，联席主承销 商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和祥瑞证券股份有限公司。华英证 券有限包袱公司不参与本期债券的刊行承销等业务。除此之外，本期债券中介机构未发 生变化，署名东说念主员未发生变化，具备相关业务天赋。    十七、本次债券刊行相关文献呈报期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，发 行东说念主已于 2024 年 4 月 30 日在深圳证券交易所表现了《广发证券股份有限公司 2024 年 第一季度呈报》，敬请投资者热心。限定 2024 年 3 月末，刊行东说念主总资产为 7，597.74 亿元， 净资产为 1，450.94 亿元，资产欠债率为 76.94%；2024 年 1-3 月达成营业总收入 49.49 亿 元，净利润为 17.13 亿元，归母净利润为 15.38 亿元，同比下降 28.67%，主要系受市集 行情影响所致。限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主经营景色往常，财务数据及方针 未出现紧要不利变化或对其偿债才气产生紧要影响的其他事项，本次债券仍适合在深圳 证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协 商成交。          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及办事安排，公司决定：聘任秦力先生担任公司总司理；聘任 胡金泉先生担任公司副总司理；聘任吴顺虎先生担任公司合规总监；聘任尹中兴先生担 任公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表。胡金泉先生肃穆履行上述职务尚需 通过证券公司高档握住东说念主员天赋测试，在胡金泉先生肃穆履行上述职务之前，指定公司 总司理秦力先生代为履行相应职责。吴顺虎先生将自其得回监管部门招供之日起肃穆履 行合规总监职责，在吴顺虎先生肃穆履职之前，公司原合规总监徐佑军先生仍陆续履职。 尹中兴先生肃穆履行上述职务尚需通过证券公司高档握住东说念主员天赋测试及香港联合交 易通盘限公司对于公司秘书任职履历的豁免，在尹中兴先生肃穆履行上述职务之前，指 定公司原董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表徐佑军先生陆续履行相应职责。    十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《广发证券 2023 年度利润分派决议》。根据公司 2023 年度利润分派决议，以公司分成派息股权登记日股 份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分派现 金红利 3.0 元（含税）。以公司现有股本 7，621，087，664 股扣除已回购 A 股股份 15，242，153 股后的 7，605，845，511 股为基数狡计，共分派现款红利 2，281，753，653.30 元。A 股及 H 股 的派息日为 2024 年 7 月 3 日。             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                       目 录            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具有可    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                       释 义   本召募说明书摘录中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评   指   广发证券股份有限公司 级主体 本集团、集团        指   本公司及并表范围内的子公司（从属公司）                   刊行东说念主拟面向专科投资者公开刊行余额不杰出东说念主民币200亿 本次债券          指                   元（含）的短期公司债券                   广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短期 本期债券          指                   公司债券（第三期） 本次刊行          指   本次面向专科投资者公开刊行短期公司债券                   《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短 召募说明书         指                   期公司债券（第三期）召募说明书》                   《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行短 召募说明书摘录       指                   期公司债券（三期）召募说明书摘录》 广发期货          指   广发期货有限公司 广发信德          指   广发信德投资握住有限公司 广发乾和          指   广发乾和投资有限公司 广发资管          指   广发证券资产握住（广东）有限公司 广发基金          指   广发基金握住有限公司 广发融资租借        指   广发融资租借（广东）有限公司 广发合信          指   广发合信产业投资握住有限公司 易方达基金         指   易方达基金握住有限公司 广发控股香港        指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）      指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）      指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）      指   广发资产握住（香港）有限公司 广发期货（香港）      指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）      指   广发融资（香港）有限公司 延边公路          指   延边公路建造股份有限公司 吉林敖东          指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大          指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用          指   中猴子用事迹集团股份有限公司         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                       公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供 融资融券              指                       其卖出，并收取担保物的经营行动                       以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票市集的 股指期货              指   股价指数为交易标的物，由交易两边强项的、商定在畴昔某                       一特定时辰按约订价钱进行股价指数交易的一种表率化合约 IPO               指   初度公开刊行股票（Initial Public Offering）                       及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII              指                       Investors） QFII              指   及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investors）                       固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，Currencies & FICC              指                       Commodities）                       东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign Institutional RQFII             指                       Investors） 《公司法》             指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东说念主民共和国证券法》（2019年校正） 《债券握住办法》          指   《公司债券刊行与交易握住办法》（2023年校正） 《深交所上市规则》         指   《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年校正）》 《公司规则》            指   广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司规则》 牵头主承销商/债券受托 握住东说念主/簿记握住东说念主/招商      指   招商证券股份有限公司 证券                       海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、祥瑞证券 联席主承销商            指                       股份有限公司 中诚信国际/评级机构        指   中诚信国际信用评级有限包袱公司 刊行东说念主讼师/嘉源          指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永        指   安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 债券登记机构            指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                       《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有 《债券受托握住契约》        指   限公司（债券受托握住东说念主）对于广发证券股份有限公司2023                       年面向专科投资者公开刊行短期公司债券受托握住契约》                       《广发证券股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行短 《债券持有东说念主会议规则》 指                       期公司债券债券持有东说念主会议规则》                       中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2024年面向专科 评级呈报              指                       投资者公开刊行短期公司债券（第三期）信用评级呈报》                       中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日、休息日         指   香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节沐日和/                       或休息日）                       中华东说念主民共和国贸易银行的对公营业日（不包括法定节沐日 办事日               指                       或休息日） 交易日               指   深圳证券交易所的营业日                       获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以东说念主民币标 A股                指                       明价值、以东说念主民币认购和进行交易的股票       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                     获准在香港联合交易通盘限公司上市的、以东说念主民币表明面值、 H股              指                     以港币进行认购和交易的股票 国务院             指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会、证监会       指   中国证券监督握住委员会 深交所             指   深圳证券交易所 上交所             指   上海证券交易所 股转系统            指   宇宙中小企业股份转让系统 证券业协会           指   中国证券业协会 香港联交所           指   香港联合交易通盘限公司                     中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业管帐准 企业管帐准则          指                     则》 呈报期/最近三年        指   2021年度、2022年度及2023年度 最近三年末           指   2021年末、2022年末及2023年末 呈报期末            指   2023年末                     中华东说念主民共和国，就本召募说明书摘录而言，不包括中国香 中国、我国           指                     港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾省 元               指   如无特别说明，为东说念主民币元   注： 相反是由四舍五入变成；       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                    第一节     刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况   经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014 年第三次临时股东大 会审议批准，情愿公司通过如下欠债融资方式优化资产欠债结构：信用拆借、债 券回购、刊行债务融资用具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、 次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以终点他新式债务融资用具等。同期， 决议情愿在公司欠债融资适合“《证券公司风险贬抑方针握住办法》等所规则的 风险贬抑方针表率”的条件下，授权公司经营握住层具体组织实施欠债融资（按 照国度政策律例和公司轨制必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除 外）。   上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已诀别在巨潮资讯网和深交所网 站表现，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。   刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日得回中国证券监督握住委员会《对于情愿广发 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行短期公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开刊行面值余额不杰出 200 亿元（含） 的短期公司债券。本次债券采取分期刊行的方式，本期为前述注册批复劣等五期 刊行，刊行范畴不杰出东说念主民币 23 亿元（含）。   （二）本期债券的主要条件 公司债券（第三期）。 据网下询价簿记结果，由公司与簿记握住东说念主按影相关规则，在利率询价区间内协       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券认购东说念主可按影相关主 管机构的规则进行债券的转让、质押等操作。 账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。 行。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱时间付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱时间兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的债券面值*践诺计息天数*票面利率/365 天。 召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 证券股份有限公司。 定，公司的主体信用级别为 AAA，评级预测雄厚，本期债券信用级别为 A-1。 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本 条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规则执行。 期债券上市交易的央求。本期债券适合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务景色、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市央求简略得回深圳证券交易所情愿，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴聘将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交 易所之外的其他交易风景上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 5 月 27 日。   刊行首日：2024 年 5 月 29 日。   预计刊行期限：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日。   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的央求， 具体上市时辰将另行公告。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）给与召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘规则并受其敛迹；   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   （二）本期债券的刊行东说念主依相关法律、律例的规则发生正当变更，在经相关 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息表现时，投资者情愿并给与该等变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将央求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者情愿并给与这种安排。   （四）投资者不得协助刊行东说念主从事违背平正竞争、龙套市集次第等行径。投 资者不得通过协谋集合资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债 券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、商榷服务等面孔的用度。   资管居品握住东说念主终点股东、合伙东说念主、践诺贬抑东说念主、职工不得径直或障碍参与 上述行径。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                       第二节           召募资金运用            一、本期债券的召募资金范畴            经刊行东说念主第八届董事会第九次会议审议通过和刊行东说念主 2014 年第三次临时股     东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404 号”注册，公司将在中     国境内面向专科投资者公开刊行面值余额不杰出东说念主民币 200 亿元（含）的短期公     司债券，采取分期刊行方式。            本期债券为前述注册批复劣等五期刊行，刊行范畴不杰出 23 亿元（含）。            二、本期债券召募资金使用瞎想            本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期债务。拟偿还的     债务明细如下：                                                                   单元：年、亿元 债券简称            品种       起息日             到期日            债券期限     债券范畴    拟偿还金额   算计             -                  -               -        -      30           23            三、召募资金的现款握住            当召募资金暂时闲置时不错在适合中国证监会及深圳证券交易所相关规则     的前提下对召募资金进行短期现款握住以提高资金收益，如购买国债、地方政府     债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购市集等。            四、资金运营内控轨制、资金握住运营模式、短期资金调换济急预案            为有用表率资金运营办事的源头，公司制定了《广发证券自有资金握住轨制》     《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券欠债融资握住办法》等资金运营     内控轨制，公司严格按影相关轨制执行资金使用审批手续，保障召募资金按照约     定用途表率有用的使用。公司制定了《广发证券风险握住轨制》，明确了相关部     门在流动性风险握住中的职责和呈报道路，对流动性风险实施全面、有用和相对     沉寂的握住。            公司一贯怜爱流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金握住，    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 通过前瞻性的活泼融资安排，达成资金来源与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了范畴名额和风险名额，对净本钱和风险贬抑方针实施动 态监控，确保包括流动性风险监管方针在内的各项方针持续舒适监管要求。公司 各项业务发展细密，资产质地优良，从根柢上保障了资产的流动性。公司还建立 了流动性储备，持有弥漫的高流动性资产以舒适公司应洪流动性需求。   公司按期与不按期开展流动性风险济急演练，并根据济急演练情况，对公司 流动性风险济急处置经过及机制进行优化与完善，确保公司不错应酬紧要情况下 的短期资金需求。   最近三年，公司流动性躲闪率持续舒适监管要求，举座流动性景色细密。公 司领有较强的外部融资才气，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相对合理， 资产流动性较高，济急偿债资金来源弥漫。限定 2023 年末，公司得回总授信额 度杰出 6，000 亿元，其中已使用授信范畴约 1，252 亿元。   五、召募资金使用瞎想休养的授权、决策和风险贬抑措施   公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有 合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过 后向深圳证券交易所提交央求文献，说明原因、履行的里面表率、提交相关决议 文献，并修改相应刊行央求文献。债券存续时间，若拟变更召募说明书商定的募 集资金用途，按照《债券持有东说念主会议规则》的规则，需提请债券持有东说念主会议审议 并作出决议。同期，公司将实时表现召募资金用途变更的相关信息。   若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然适合《深圳证券交易 所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的相关规则。   六、本期债券召募资金专项账户握住安排   公司拟缔造本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及 监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金握住轨制的缔造、债券受托握住东说念主 根据《债券受托握住契约》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等措施。 握住，资金账户信息如下：    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   户名：广发证券股份有限公司   开户行：上海银行浦西分行   账号：31691303005519771   大额支付系统号：325290003035   为了加强表率刊行东说念主召募资金的握住，提高其使用效率，根据《公司法》                                  《证 券法》等相关法律律例的规则，公司制定了召募资金使用握住轨制。公司将按照 刊行央求文献中承诺的召募资金用途瞎想使用召募资金。   根据《债券受托握住契约》，受托握住东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托握住东说念主应当 每年一次查验刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   七、召募资金运用对刊行东说念主财务景色的影响   假设刊行东说念主的资产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 23 亿元； 欠债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东说念主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                            单元：亿元    名堂                                                     模拟变动                  （原报表）                 （模拟报表） 资产悉数                    6，821.82               6，821.82          - 欠债悉数                     5，415.06              5，415.06          - 资产欠债率                    74.43%                 74.43%           -   注：资产欠债率=（欠债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）×100%   本期债券刊行是公司通过本钱市集径直融资渠说念召募资金，是公司加强资产 欠债结构握住的关键举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的来源之一，                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           为公司资产范畴和业务范畴的平衡发展及利润增长打下细密的基础。                八、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺                刊行东说念主承诺将在召募说明书规则的资金用途范围内使用召募资金，且保证资           金无谓于购买地皮，无谓于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性           名堂，不被控股股东、践诺贬抑东说念主终点关联方违章占用，并建立切实有用的召募           资金监管机制和拦截措施。                本次召募资金无谓于弥补赔本和非分娩性支拨，如在存续时间变更召募资金           用途，将履行相关表率并实时表现相关信息。                九、上次公开刊行短期公司债券召募资金使用情况                限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主终点合并范围内子公司上次公司债券           的召募资金使用情况具体如下：                                                                                                 是否                                                                                                 按照                                                                                                 召募                                                                                                 说明                                                                                 召募说明书                                                                          刊行              债券     书内    债券称呼        债券代码        债券简称       批文编号      起息日          到期日                中所载召募                                                                          范畴              余额     容及                                                                                 资金用途                                                                                                 承诺                                                                                                 使用                                                                                                 召募                                                                                                 资金 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148270.SZ   23 广发 04   〔2023〕   2023/4/24    2026/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                      扣除刊行费 业投资者公开刊行       148271.SZ   23 广发 05   〔2023〕   2023/4/24    2028/4/24           用后，偿还到          是                                                                           元               元   公司债券(第一                              479 号                                     期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             15 亿            15 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元 公司债券（第二期） 广发证券股份有限                                       证监许可                                      扣除刊行费 公司 2023 年面向专                                                             21 亿            21 亿 业投资者公开刊行                                                                  元               元  公司债券(第三期)                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148583.SZ   24 广发 01   〔2023〕   2024/1/19    2027/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148584.SZ   24 广发 02   〔2023〕   2024/1/19    2029/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148585.SZ   24 广发 03   〔2023〕   2024/1/19    2034/1/19          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第一                              479 号                                    期债务    期)(品种三) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148603.SZ   24 广发 04   〔2023〕   2024/2/26    2027/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第二                              479 号                                    期债务    期)(品种一) 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148604.SZ   24 广发 05   〔2023〕   2024/2/26    2029/2/26          用后，偿还到          是                                                                          元               元   公司债券(第二                              479 号                                    期债务    期)(品种二) 广发证券股份有限                                       证监许可                                     扣除刊行费 公司 2024 年面向专                                                            29 亿            29 亿 业投资者公开刊行                                                                 元               元  公司债券(第三期) 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148501.SZ   23 广发 D4   〔2023〕   2023-11-10   2024-8-6           用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148502.SZ   23 广发 D5   〔2023〕   2023-11-10   2024-11-8          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第四                             2404 号                                   期债务  期）（品种二） 广发证券股份有限 公司 2023 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148520.SZ   23 广发 D6   〔2023〕   2023-11-24   2024-8-20          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第五                             2404 号                                   期债务      期） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                     扣除刊行费 业投资者公开刊行       148630.SZ   24 广发 D1   〔2023〕   2024-3-11    2024-6-14          用后，偿还到          是                                                                          元               元 短期公司债券（第一                             2404 号                                   期债务      期）                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148726.SZ   24 广发 D2   〔2023〕   2024-4-26   2024-8-23          用后，偿还到          是                                                                         元              元 短期公司债券（二                              2404 号                                  期债务  期）（品种一） 广发证券股份有限 公司 2024 年面向专                          证监许可                                    扣除刊行费 业投资者公开刊行       148727.SZ   24 广发 D3   〔2023〕   2024-4-26   2024-9-20          用后，偿还到          是                                                                         元               元 短期公司债券（二                              2404 号                                  期债务  期）（品种二）                限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主终点合并范围内关键子公司不存在擅           自改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正的情形。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                第三节       刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称呼：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉   注册本钱：东说念主民币 7，621，087，664 元   实缴本钱：东说念主民币 7，621，087，664 元   缔造日历：1994 年 1 月 21 日   团结社会信用代码：91440000126335439C   住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室   邮政编码：510627   计算电话：020-66338888   传真：020-87553600   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   信息表现事务负责东说念主：董事会秘书 徐佑军   信息表现事务负责东说念主计算方式：020-87550265/87550565   所属行业：《国民经济行业分类》：J67 本钱市集服务；《上市公司行业分类 指引》：J67 本钱市集服务   经营范围：证券经纪；证券投资商榷；与证券交易、证券投资行动相关的财 务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资 基金托管；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。（依 法须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展经营行动。）   网址：www.gf.com.cn   二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革 份有限公司）缔造证券业务部。公司于 1993 年 5 月 21 日，经广东省工商行政管 理局核准广东发展银行证券业务部肃穆成立。于 1994 年 1 月 25 日，公司改制为 广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    于 1996 年 12 月 26 日，公司改制为有限包袱公司并改名为广发证券有限责 任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于 1999 年 8 月 26 日起 与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日，公司改制为股份有限公司并改名为 广发证券股份有限公司（原广发）。     （二）历次股本变动情况    于 2010 年 2 月 12 日完成反向收购延边公路建造股份有限公司（以下简称“延 边公路”）     （一家在深交所上市的公司，股票代码为 000776）                              （以下简称“反向收 购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下： 现有股份；    算作反向收购的一部分，延边公路改名为“广发证券股份有限公司”。    主要股本增多事件如下： 股 A 股，公司股本增至东说念主民币 2，959，645，732 元。 东说念主民币 5，919，291，464 元。            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录       售权全部应用后，公司共刊行 H 股 1，701，796，200 股，公司股本增至东说念主民币           （三）刊行东说念主股本结构          限定 2023 年 12 月 31 日，公司普通股股本总额为 7，621，087，664 股，股本结       构如下：              股份类别                   股份数目（股）                  股份比例（%）       一、有限售条件股份                                       -                      -       其中：境内法东说念主理股                                       -                      -       二、无尽售条件股份                        7，621，087，664                    100.00       三、股份总额                           7，621，087，664                    100.00           （四）刊行东说念主前十名股东情况          限定 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                                      有限售条                                                                              质押或冻结的       股东称呼                   股东性质      持股数目（股）              持股比例     件股份数                                                                              股份数目（股）                                                                      量（股） 香港中央结算（代理东说念主）有限公司          境外法东说念主               1，700，168，240   22.31%       -         - 吉林敖东药业集团股份有限公司           境内一般法东说念主             1，252，768，767   16.44%       -         - 辽宁成大股份有限公司               国有法东说念主               1，250，154，088   16.40%       -         - 中猴子用事迹集团股份有限公司           国有法东说念主                686，754，216     9.01%       -         - 中国证券金融股份有限公司             境内一般法东说念主              227，870，638     2.99%       -         - 宇宙社保基金一一八组合              基金、搭理居品等             76，479，934     1.00%       -         - 香港中央结算有限公司               境外法东说念主                 66，495，138     0.87%       -         - 中国建造银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型灵通           基金、搭理居品等             63，872，413     0.84% 式指数证券投资基金 中国建造银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型灵通           基金、搭理居品等             42，982，134     0.56%       -         - 式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300 交易型灵通式指        基金、搭理居品等             21，927，736     0.29%       -         - 数证券投资基金 算计                       -                  5，389，473，304   70.72%       -         -      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 注 1：公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有； 注 2：上表中，香港中央结算（代理东说念主）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H 股）                    ， 其他股东所持股份种类均为东说念主民币普通股（A 股）； 注 3：根据吉林敖东、辽宁成大和中猴子用提供的信息，限定 2023 年 12 月 31 日，吉林敖 东持有公司 H 股 234，580，000 股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有 公司 H 股 36，868，800 股，算计 H 股 271，448，800 股，占公司总股本的 3.56%；辽宁成大持有 公司 H 股 115，300，000 股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成 大钢铁香港有限公司持有公司 H 股 1，473，600 股，算计 H 股 116，773，600 股，占公司总股本 的 1.53%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司 H 股 东说念主、辽宁成大终点一致行动东说念主、中猴子用终点一致行动东说念主算计持有公司 A 股和 H 股占公司 总股本的比例诀别为 20.00%、17.94%、10.34%； 注 4：根据香港联交所表现易公开表现信息，限定 2023 年 12 月 31 日，持有公司 H 股类别 股份比例在 5%及以上的股东（除注 3 表现内容外）情况如下：2020 年 1 月 31 日，广发证 券股份有限公司工会委员会持有公司 H 股好仓共 272，500，600 股，        占公司 H 股股本的 16.01%。 上述股份均由香港中央结算（代理东说念主）有限公司代为持有。    三、刊行东说念主控股股东和践诺贬抑东说念主    最近三年，刊行东说念主无控股股东及践诺贬抑东说念主。    四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况    （一）刊行东说念主股权结构    限定 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主不存在控股股东和践诺贬抑东说念主，公司的股 权结构图如下：    以下为持有公司股份 5%以上的股东情况：    注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号    法定代表东说念主：李秀林    注册本钱：1，168，418，131 元    践诺贬抑东说念主：李秀林先生、敦化市金源投资有限包袱公司及 5 名敦化市金诚 实业有限包袱公司股东     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    主要经营范围：拔擢生息、贸易（国度专项贬抑、专营除外）；机械修理、 仓储；本企业分娩、科研所需的原辅材料、机械拓荒、仪器仪容、零配件（国度 实行核定公司经营的 12 种入口商品除外）入口；医药工业、医药贸易、医药科 研与开发；汽车租借服务；自有房地产经营行动。（照章须经批准的名堂，经相 关部门批准后方可开展经营行动。）    限定 2024 年 3 月 31 日，吉林敖东总资产为 325.60 亿元，总欠债为 37.61 亿 元，通盘者权益为 287.99 亿元；2024 年 1-3 月达成营业收入 8.61 亿元，利润总 额 1.03 亿元，净利润 1.33 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 1.44 亿元。    限定 2023 年 12 月 31 日，吉林敖东持有广发证券 A 股 1，252，768，767 股，持 股比例为 16.44%；吉林敖东持有公司 H 股 234，580，000 股，并通过其全资子公司 敖东国际（香港）实业有限公司持有公司 H 股 36，868，800 股，算计 H 股 271，448，800 股，占公司总股本的 3.56%。吉林敖东终点一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占 公司总股本的比例为 20.00%。    注册地址：辽宁省大连市中山区东说念主民路 71 号    法定代表东说念主：尚书志    注册本钱：1，529，709，816 元    践诺贬抑东说念主：辽宁省东说念主民政府国有资产监督握住委员会    主要经营范围：自营和代理货色实时期收支口（国度不容的不得经营，限制 的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸 易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的 拓荒、材料出口；对外布置本行业工程、分娩及服务行业的劳务东说念主员，农副居品 收购（食粮除外），化肥连锁经营，中草药拔擢，房屋租借，仓储服务，煤炭批 发经营。（照章须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展经营行动。）    限定 2024 年 3 月 31 日，辽宁成大总资产为 473.15 亿元，总欠债为 155.00 亿元，通盘者权益为 318.15 亿元；2024 年 1-3 月达成营业收入 24.61 亿元，利润 总额 0.91 亿元，净利润 0.64 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 0.88 亿元。    限定 2023 年 12 月 31 日，辽宁成大持有广发证券 A 股 1，250，154，088 股，持 股比例为 16.40%；辽宁成大持有公司 H 股 115，300，000 股，并通过其全资子公司 辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司 H 股          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      一致行动东说念主理有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 17.94%。         注册地址：广东省中山市兴中说念 18 号财兴大厦北座         法定代表东说念主：郭敬谊         注册本钱：1，475，111，351 元         践诺贬抑东说念主：中山市东说念主民政府国有资产监督握住委员会         主要经营范围：公用事迹的投资及握住，市集的经营及握住，投资及投资策      划、商榷和握住等业务（照章须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展经营      行动）。         限定 2024 年 3 月 31 日，中猴子用总资产为 292.73 亿元，总欠债为 123.59      亿元，通盘者权益为 169.14 亿元；2024 年 1-3 月达成营业收入 8.96 亿元，利润      总额 2.15 亿元，净利润 1.94 亿元，包摄于母公司通盘者的净利润 1.88 亿元。         限定 2023 年 12 月 31 日，中猴子用持有广发证券 A 股 686，754，216 股，持      股比例为 9.01%；中猴子用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持      有公司 H 股 100，904，000 股，占公司总股本的 1.32%。中猴子用终点一致行动东说念主      持有公司 A 股和 H 股占公司总股本的比例为 10.34%。         （二）刊行东说念主主要子公司以终点他有关键影响的参股公司情况         限定 2023 年末，刊行东说念主主要子公司、参股公司基本情况如下：                                                                  持股 序号     公司称呼     持股比例           主要经营范围             注册本钱                                                                  关系                                                     东说念主民币                           商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资                           商榷、资产握住、基金销售。                                                       元                                                     东说念主民币                           股权投资；为客户提供股权投资的财务顾                           问服务及中国证监会情愿的其他业务。                                                       元                           投资控股，通过下属专科公司从事投行、         港币                           管规则允许的其他业务。                 元                                                     东说念主民币                                                       元         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                                                          持股 序号    公司称呼        持股比例                     主要经营范围                       注册本钱                                                                                          关系                                                                          东说念主民币                             证券资产握住业务（含及格境内机构投资                             者境外证券投资握住业务）                                        。                                                                            元                             融资租借业务；仓储拓荒租借服务；农业                             机械租借；机械拓荒租借；汽车租借;建筑                             工程机械与拓荒租借；狡计机及通信拓荒     东说念主民币                             租借；医疗拓荒租借；运载拓荒租借服务； 800，000，000 元                             集装箱租借服务；办公拓荒租借服务；蓄                             电板租借;光伏发电拓荒租借。                             基金召募、基金销售、资产握住、中国证     东说念主民币                             监会许可的其他业务。          140，978，000 元                             公开召募证券投资基金握住、基金销售、     东说念主民币                             特定客户资产握住。           132，442，000 元        刊行东说念主主要子公司以终点他有关键影响的参股公司 2023 年末主要财务数据      如下：                                                                           单元：万元  公司称呼        总资产            净资产             营业总收入              营业利润             净利润  广发期货      5，102，006.83      396，140.05      142，044.17          45，714.91       34，088.63  广发信德         458，912.39     434，412.51           25，876.23        3，244.33           2，638.00 广发控股香港     4，045，472.83      464，747.97           38，138.61      -11，153.94      -15，920.72  广发乾和      1，166，003.64     1，069，321.09          56，004.17       43，884.96       34，319.75  广发资管         767，478.79     624，291.71            3，906.06      -27，124.66      -19，605.86 广发融资租借         67，280.44      66，918.08            2，280.94        1，569.06           1，012.04  广发基金      1，701，086.67     1，086，446.59         764，282.40      256，886.44      194，969.09 易方达基金      2，536，355.42     1，656，999.32        1，250，051.12     455，400.35      338，192.38        五、刊行东说念主的治理结构及沉寂性        （一）刊行东说念主的治理结构及运行情况        刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易      所股票上市规则》等相关法律律例、表狂放文献以及《公司规则》的要求，构建      了由股东大会、董事会、监事会和经营握住层组成的公司治理体系，并在董事会      下设策略委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会、审计委员会、风险握住委员      会五个挑升委员会（以下简称“三会一层及五个挑升委员会”），形成了权力机构、      决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制，      建立较为完善的公司治理结构，最近三年相关机构运行细密。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   （1）股东大会   公司缔造股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章应用下列权柄：1） 决定公司的经营方针和投资瞎想；2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 事，决定相关董事、监事的报答事项；3）审议批准董事会的呈报；4）审议批准 监事会呈报；5）审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；6）审议批准公 司的利润分派决议和弥补赔本决议；7）对公司增多或者减少注册本钱作出决议； 面孔作出决议；10）修改公司规则；11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决 议；12）审议批准公司规则第七十七条文定的担保和财务资助事项；13）审议公 司在一年内购买、出售紧要资产杰出公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证 金）30%的事项；14）审议批准变更召募资金用途事项；15）审议股权激励瞎想 和职工持股瞎想；16）审议批准单独或者算计持有公司百分之三以上有表决权股 份的股东建议的议案；17）决定公司因公司规则第二十七条第（一）项、第（二） 项规则的情形收购本公司股份；18）审议法律、行政律例、部门规章或公司规则 规则应由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的权柄不得通过授权的面孔由 董事会或其他机构和个东说念主代为应用。   （2）董事会   刊行东说念主设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中沉寂董 事 4 名（至少包括又名财务或管帐专科东说念主士），设董事长 1 名，不错设副董事长 执行股东大会的决议；3）决定公司的经营瞎想和投资决议；4）制定公司的中、 经久发展贪图；5）制订公司的年度财务预算决议、决算决议；6）制订公司的利 润分派决议和弥补赔本决议；7）制订公司增多或者减少注册本钱、刊行债券或 其他证券及上市决议；8）拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分立、 落幕及变更公司面孔的决议；9）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产典质、对外担保事项、托付搭理、关联交易、对外捐赠等事 项；10）决定公司里面握住机构的成立；11）根据董事长提名，聘任或者解聘公 司总司理、董事会秘书、合规总监、总稽核等；根据总司理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总司理、财务总监等高档握住东说念主员；并决定其报答事项和赏罚事项；    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 息表现事项；15）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的管帐师事务所；16） 听取公司总司理的办事申报并查验总司理的办事；17）负责督促、查验和评价公 司各项里面贬抑轨制的建立与执行情况，对里面贬抑的有用性负责；18）决定公 司合规握住成见，对合规握住的有用性承担包袱，对合规握住有用性进行评估， 督促科罚合规握住中存在的问题；确保合规总监的沉寂性，保障合规总监沉寂与 董事会径直相似，保障合规总监与监管机构之间的呈报旅途流通；审议批准年度 合规呈报，监督合规政策的实施；19）承担全面风险握住的最终包袱，保障首席 风险官的沉寂性，建立与首席风险官的径直相似机制，履行毅力风险偏好等紧要 风险握住政策、审议公司按期风险评估呈报等相应职责；20）负责评估及厘定公 司达成策略成见时所抖擞领受的风险性质及程度，并确保公司缔造及督察合适及 有用的风险握住及里面监控系统。董事会应监督握住层对风险握住及里面监控系 统的瞎想、实施及监察，而握住层应向董事会提供相关系统是否有用的说明；21） 决定公司因公司规则第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项规则的情 形收购本公司股份；22）负责审议公司的信息时期握住成见，对信息时期握住的 有用性承担包袱。审议信息时期策略，确保与本公司的发展策略、风险握住策略、 本钱实力相一致；建立信息时期东说念主力和资金保障决议；评估年度信息时期握住工 作的总体后果和效率；23）领导和鼓动公司企业文化建造；24）法律、行政律例、 部门规章或公司规则授予的其他权柄。以上公司紧要事项应当由董事会集体决策， 不得将法定由董事会应用的权柄授予董事长、总司理等应用。   （3）监事会   公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，由股东 大会选举产生；2 名为公司职工代表监事。监事会设监事长 1 东说念主，监事长的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会应用下列权柄：1）应当对董 事会编制的公司证券刊行文献和按期呈报进行审核并建议书面审核意见。监事应 当签署书面说明意见；2）查验公司财务；3）对董事、高档握住东说念主员执行公司职 务的行径进行监督和质询，对违背法律、行政律例、公司规则、股东大会决议， 以及对发生紧要合规风险负有主要包袱或者领导包袱的董事、高档握住东说念主员建议 革职的建议；4）当董事、高档握住东说念主员的行径毁伤公司的利益时，要求董事、 高档握住东说念主员给予纠正；5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 规则的召集和主理股东大会职责时召集和主理股东大会；6）向股东大会建议提   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 案；7）依照《公司法》第一百五十一条的规则，对董事、高档握住东说念主员拿告状 讼；8）组织对董事长、副董事长和高档握住东说念主员进行离任审计；9）查对董事会 拟提交股东大会的财务呈报、营业呈报和利润分派决议等财务贵府，发现疑问的， 或者发现公司经营情况极端，不错进行观望；必要时，不错聘用管帐师事务所、 讼师事务所等专科机构协助其办事，用度由公司承担；10）承担全面风险握住的 监督包袱，负责监督查验董事会和经营握住层在风险握住方面的履职尽责情况并 督促整改；11）监督公司企业文化建造办事开展情况；12）法律、行政律例、部 门规章或股东大会授权的其他权柄。   （4）经营握住层   公司设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任高档握住东说念主员，但兼任高档握住东说念主员职务的董事不得杰出公司董事总额的二 分之一。总司理每届任期 3 年，总司理连聘不错连任。总司理对董事会负责，行 使下列权柄：1）主理公司的日常经营握住办事，组织实施董事会决议，并向董 事会呈报办事；2）组织实施公司年度经营瞎想和投资决议；3）拟订公司里面管 理机组成立决议；4）拟订公司的基本握住轨制；5）制定公司的具体规章；6） 提名公司副总司理、财务总监等；7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘之外的握住东说念主员；8）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职 工的聘用妥协聘；9）签发日常行政、业务等文献；10）组织实施各种风险的识 别与评估，建立健全有用的里面贬抑机制和里面贬抑轨制，实时纠正里面贬抑存 在的劣势和问题；11）提议召开董事会临时会议；12）落实董事会对于企业文化 建造的办事要求，开展企业文化建造具体办事；13）公司规则或董事会授予的其 他权柄。   （1）董事会策略委员会运作情况   董事会策略委员会主要负责拟定公司的中经久策略成见和发展贪图，审议公 司各业务板块、握住板块的中经久策略成见和发展贪图，督导公司策略的执行。 策略委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发 证券董事会策略委员会议事规则》。   （2）董事会提名委员会运作情况   董事会提名委员会主要负责审阅董事会的架构、东说念主数和组成并向董事会发表   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 意见或建议建议，选聘公司董事、高档握住东说念主员，评价沉寂董事的沉寂性等。提 名委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证 券董事会提名委员会议事规则》。   （3）董事会薪酬与考查委员会运作情况   董事会薪酬与考查委员会主要负责公司董事、高档握住东说念主员的考查、公司绩 效评价体系的完善、公司举座薪酬轨制的健全与监督执行。薪酬与考查委员的具 体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会薪酬 与考查委员会议事规则》。   （4）董事会审计委员会运作情况   董事会审计委员会主要负责审查公司里面贬抑终点实施情况的有用性及公 司内、外部审计的相似、监督和核查。审计委员会的具体职责请见公司在深交所、 香港联交所和公司网站公布的《广发证券董事会审计委员会议事规则》。   （5）董事会风险握住委员会运作情况   董事会风险握住委员会主要负责对公司的举座风险景色进行评估，对公司的 总体风险握住进行监督，以确保与公司经营行动相关的各式风险被贬抑在合理的 范围内。风险握住委员会的具体职责请见公司在深交所、香港联交所和公司网站 公布的《广发证券董事会风险握住委员会议事规则》。   （二）刊行东说念主的组织结构   限定本召募说明书摘录出具日，公司组织结构如下图所示： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   （三）刊行东说念主的沉寂性   公司具有开展证券业务所必备的沉寂完满的资产，不存在第一大股东终点关 联方占用公司资产以及毁伤公司、公司其他股东、公司客户正当权益的情形。公 司照章沉寂经营握住公司资产，领有业务经营所需的特准经营权、房产、经营设 备以及商标等。公司正当领有该资产的通盘权和使用权，不存在资产、资金被第 一大股东占用而毁伤公司利益的情形。   公司设有东说念主力资源握住部和培训中心，建立了完善的东说念主力资源握住体系和制 度，沉寂开展管事关系、招聘调配、绩效考查、薪酬握住、培训发展等东说念主力资源 握住相关办事，与第一大股东完全分离。公司董事、监事和高档握住东说念主员的选聘 适合《公司法》       《证券法》等相关规则，公司现任董事、监事和高档握住东说念主员均符 合相关法律、行政律例、部门规章、表狂放文献、                      《深交所上市规则》及交易所其 他相关规则等要求的任职条件。公司高档握住东说念主员不存在在第一大股东单元任职 的情形，也未在其他渔利性机构兼职或者从事其他经营性行动。   公司按照《企业管帐准则》《企业管帐准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等规则建立了沉寂的财务管帐核算体系和财务握住轨制，设有沉寂的财务部门， 配备了沉寂的财务管帐东说念主员，不存在财务管帐东说念主员在第一大股东单元兼职的情形。 公司沉寂进行财务决策，不存在第一大股东终点关联方搅扰公司资金使用的情形。 公司开设了沉寂的银行账户，不存在与第一大股东终点关联方共用账户的情形。 公司算作沉寂的征税主体，办理了沉寂的税务登记并照章征税，不存在与第一大 股东搀杂征税的情形。   限定呈报期末，公司莫得为第一大股东终点他关联方提供担保。   公司建立了完善的法东说念主治理结构，设有股东大会、董事会终点下设的策略委 员会、提名委员会、薪酬与考查委员会、审计委员会、风险握住委员会五个挑升 委员会、监事会、公司经营握住层及相关经营握住部门（以下简称“三会一层及 五个挑升委员会”        ）。“三会一层及五个挑升委员会”运作细密，照章在各自权柄范    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 围众人使权柄。公司领有沉寂完满的证券业务经营、握住体系，自食其力地开展 业务经营，组织机构的成立和运行适合中国证监会的相关要求。现有的办公机构 和经营风景与第一大股东完全分开，不存在机构混同的情况。   公司按照《公司法》和《公司规则》等相关规则，依据中国证监会核准的经 营范围照章自食其力地开展业务。公司已取得经营证券业务所需的相关业务许可 天赋，具有沉寂完满的业务体系和自主经营才气。公司业务运营不受第一大股东 终点关联方的贬抑和影响，能沉寂面向市集参与竞争，不存在第一大股东终点关 联方违背公司运作表率、搅扰公司里面握住和经营决策的行径。   六、现任董事、监事和高档握住东说念主员基本情况   （一）基本情况   本届董事会由 11 名董事组成，其中沉寂非执行董事 4 名。现任董事的基本 情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    林传辉            董事长、执行董事           2024 年 05 月 10 日    秦   力          执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日    孙晓燕       执行董事、常务副总司理、财务总监        2024 年 05 月 10 日    肖雪生            执行董事、副总司理          2024 年 05 月 10 日    李秀林              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    尚书志              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    郭敬谊              非执行董事            2024 年 05 月 10 日    梁硕玲             沉寂非执行董事           2024 年 05 月 10 日    黎文靖             沉寂非执行董事           2024 年 05 月 10 日    张   闯           沉寂非执行董事           2024 年 05 月 10 日    王大树             沉寂非执行董事           2024 年 05 月 10 日   限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主董事会成员简历如下：   执行董事   林传辉先生自 2021 年 1 月起获委任为本公司执行董事，自 2021 年 7 月起获 委任为本公司董事长。其主要办事经历包括：1985 年 7 月至 1995 年 12 月历任中 央党校科研办公室干部、组织局副处级调研员；1995 年 12 月至 2002 年 10 月历任 本公司投资银行部北京业务部总司理、                 投资银行部副总司理、                          上海业务总部总司理、     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 投资银行部常务副总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）总司理； 本握住有限公司董事长、总司理，广发国际资产握住有限公司董事会主席；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任本公司总司理；2021 年 9 月至 2021 年 12 月兼任广发控 股香港董事长；自 2021 年 12 月起兼任中证机构间报价系统股份有限公司董事。林 传辉先生于 1985 年 7 月取得吉林大学经济学学士学位。    秦力先生自 2011 年 4 月起获委任为本公司执行董事，自 2024 年 5 月起获委任 为本公司总司理。其主要办事经历包括：1997 年 3 月至 2020 年 12 月历任本公司 投行业务握住总部常务副总司理、投资搭理部总司理、资金营运部总司理、贪图发 展部总司理、投资部总司理、公司总司理助理、副总司理、常务副总司理；2002 年 3 月至 2004 年 10 月及 2012 年 5 月至 2023 年 3 月任易方达基金董事；2002 年 金董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月任广发信德董事长；2013 年 9 月至 2017 年 4 月任广东股权交易中心股份有限公司董事长；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任广发 资管董事长；2006 年 9 月至 2021 年 9 月历任广发控股香港董事、董事长；2020 年 12 月至 2024 年 5 月任广发证券公司总监；                            自 2021 年 12 月起任广发资管董事长、 总司理。秦力先生于 1992 年 7 月取得上海财经大学经济学学士学位，于 1995 年 6 月取得暨南大学贸易经济学硕士学位，于 2003 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博 士学位，于 2013 年 9 月完成长江商学院高档握住东说念主职工商握住课程。    孙晓燕女士自 2014 年 12 月获委任为本公司执行董事，自 2006 年 3 月获委任 为本公司财务总监，自 2024 年 5 月获委任为本公司常务副总司理。其主要办事经 历包括：自 1993 年 7 月加入本公司起诀别任职于资金营运部、财务部及投资银行 部；1998 年 9 月至 2014 年 3 月曾任公司财会部副总司理、投资自营部副总司理、 财务部总司理；2002 年 10 月至 2003 年 8 月任广发基金（筹）财务总监；2003 年 月任本公司副总司理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股香港董事；自 2007 年 6 月起任广发基金董事；自 2014 年 12 月起历任证通公司监事会主席、监事。孙 晓燕女士于 1993 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学学士学位，于 2007 年 9 月取得中 欧国际工商学院工商握住硕士学位。    肖雪生先生自 2024 年 5 月获委任为本公司执行董事、副总司理，自 2010 年 7     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 月起任本公司全资子公司广发信德投资握住有限公司董事，自 2021 年 9 月起任广 发信德投资握住有限公司董事长。其主要办事经历包括：1994 年 7 月至 2010 年 7 月历任本公司北京建华南路营业部交易员、办公室文员、总裁办公室副总司理兼文 秘科司理、行政部副总司理、办公室总司理、兼并收购部总司理、投行业务握住总 部副总司理；2010 年 7 月至 2021 年 9 月任广发信德投资握住有限公司总司理；自 得中国东说念主民大学法学学士学位，于 1997 年 7 月完成中国社会科学院研究生院货币 银行学专科硕士研究生课程。    非执行董事    李秀林先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司非执行董事。李秀林先生自 2000 年 2 月起任吉林敖东药业集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000623， 原名延边敖东药业（集团）股份有限公司）董事长。其主要办事经历包括：1970 年 2 月至 1972 年 6 月为吉林省敦化市大猴子社知青；1972 年 6 月至 1982 年 8 月 任吉林省延边敦化鹿场医师； 工程师；1987 年 12 月至 1993 年 2 月任延边州敦化鹿场场长；1993 年 2 月至 2000 年 2 月任延边敖东药业（集团）股份有限公司（1998 年 10 月改名为吉林敖东药业 集团股份有限公司）董事长兼总司理。李秀林先生于 1992 年 6 月取得中国共产党 中央党校函授学院经济学本科学历文凭，于 2000 年 2 月至 2000 年 6 月修毕清华大 学经济握住学院第 28 期工商握住培训课程。    尚书志先生自 2001 年 7 月起获委任为本公司非执行董事。尚书志先生自 1993 年 8 月起任辽宁成大股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600739，原名辽 宁成大（集团）股份有限公司）董事长。其主要办事经历包括：1987 年 12 月至 1991 年 2 月任辽宁省纺织品收支口公司副总司理；1991 年 2 月至 1993 年 7 月历任辽宁 省针棉毛织品收支口公司副司理并负责营运办事、总司理；1997 年 1 月至 2017 年 大学国际贸易专科，诀别于 1993 年 9 月及 1994 年 12 月自辽宁省东说念主事厅（现名辽 宁省东说念主力资源和社会保障厅）取得高档经济师履历及高档国际商务师履历，于 2005 年 6 月取得东北财经大学高档握住东说念主职工商握住硕士学位（EMBA）                                 。    郭敬谊先生自 2020 年 10 月起获委任为本公司非执行董事。                                   郭敬谊先生自 2020 年 9 月起任中猴子用事迹集团股份有限公司                     （深交所上市公司，股票代码：000685）    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 党委文书、董事长。其主要办事经历包括：1998 年 7 月至 2004 年 5 月任中山市环 保工程有限公司职员； 水有限公司副总司理及常务副总司理；2009 年 11 月至 2011 年 2 月任中猴子用事 业集团股份有限公司水务事迹部副总司理兼中山市给水有限公司总司理；2011 年 2 月至 2011 年 7 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理兼中猴子用事迹集团股份 有限公司水务事迹部副总司理、中山市给水有限公司总司理；2011 年 7 月至 2013 年 10 月任中山中汇投资集团有限公司副总司理；2013 年 10 月至 2019 年 7 月任中 山市交通发展集团有限公司总司理，时间曾兼任中山市轨说念交通有限公司执行董事、 总司理，中山市东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限公司执 行董事；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任中山中汇投资集团有限公司董事、总司理。 郭敬谊先生于 1998 年 6 月取得五邑大学工学学士学位，于 2013 年 7 月完成中共中 央党校研究生院在职研究生经济学（经济握住）专科学习。   沉寂非执行董事   梁硕玲女士自 2020 年 6 月起获委任为本公司沉寂非执行董事。自 2011 年 7 月起任香港大学经济及工商握住学院首席讲师，自 2020 年 1 月起任香港大学经济 及工商握住学院副院长。其主要办事经历包括：2004 年 8 月至 2011 年 6 月任香港 城市大学管帐学助理西席；2016 年 6 月至 2019 年 12 月曾任香港大学国际贸易及 环球握住课程主任、经济及工商握住学院助理院长；自 2023 年 7 月起任友和集团 控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：2347）沉寂董事。梁硕玲女士分 别于 1994 年 6 月及 2004 年 6 月取得加拿大英属哥伦比亚大学学士学位及香港汉文 大学博士学位。   黎文靖先生自 2020 年 6 月起获委任为本公司沉寂非执行董事。黎文靖先生自 院长。其主要办事经历包括：2006 年 7 月至 2020 年 7 月曾任暨南大学握住学院讲 师、副西席，管帐学系副主任、主任；2016 年 12 月至 2020 年 8 月任长视科技股 份有限公司沉寂董事；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任深圳市迅方时期股份有限公司 沉寂董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月任广发银行股份有限公司外部监事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任汤臣倍健股份有限公司                            （深交所上市公司，                                    股票代码： 沉寂董事；2017 年 12 月至 2021 年 3 月任珠海华金本钱股份有限公司（深交所上    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 市公司，股票代码：000532）沉寂董事。黎文靖先目生别于 2001 年 6 月及 2006 年 6 月取得中山大学学士学位及博士学位。   张闯先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司沉寂非执行董事。张闯先生自 2015 年 9 月起任长春理工大学法学院西席，自 2020 年 8 月起任长春理工大学法学院院 长。其主要办事经历包括：2004 年 6 月至 2020 年 5 月曾任长春理工大学法学院 讲师、副西席、西席，科研处副处长，社会科学处副处长、处长（其间：2008 年 取得东北师范大学汉言语体裁专科本科学历文凭，诀别于 2004 年 6 月及 2008 年   王大树先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司沉寂非执行董事。王大树先生自 沉寂董事；自 2018 年 12 月起任吉林吉恩镍业股份有限公司沉寂董事；自 2023 年 沉寂董事。王大树先目生别于 1982 年 7 月及 1984 年 12 月取得北京大学经济学学 士学位及硕士学位，于 2000 年 3 月取得澳大利亚 La Trobe 大学经济学博士学位。   公司本届监事会由 5 名监事组成，监事会成员的基本情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    周锡太            监事长、职工代表监事         2024 年 05 月 10 日    王振宇              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    郑春好意思              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    周飞媚              股东代表监事           2024 年 05 月 10 日    易鑫钰              职工代表监事           2024 年 05 月 10 日   限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主监事会成员简历如下：   周锡太先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事兼监事长。周锡太 先生自 2022 年 1 月起任本公司党委副文书、纪委文书、监事长、职工代表监事， 自 2022 年 3 月起任本公司工会主席。其主要办事经历包括：1985 年 7 月至 1990 年 10 月任广州中医学院助教，    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 至 1998 年 10 月历任广东省证监会主任科员、监察部副部长，1998 年 10 月至 2008 年 2 月历任中国证监会广州证管办监察部副部长、检察处副处长、检察一处处长， 年 8 月至 2015 年 4 月任中国证监会检察总队党委委员、副总队长，2015 年 4 月 至 2018 年 1 月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委文书、专员，2018 年 2 月至 2019 年 10 月任华证资产握住有限公司党委委员、副总司理，2019 年 10 月 至 2020 年 5 月任建投中信资产握住有限包袱公司党委委员、拟任副总司理，2021 年 3 月至 2022 年 1 月担任本公司党委文书。周锡太先生自 2021 年 8 月起担任广 东省非公有制经济组织党委委员。周锡太先生于 1985 年 7 月取得华中师范大学法 学学士学位。   王振宇先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。王振宇先生自 任吉林敖东药业集团股份有限公司董事，自 2022 年 1 月起任吉林敖东药业集团 股份有限公司副总司理。其主要办事经历包括：2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务 代表； 年 3 月至 2017 年 7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表（其间： 年 5 月起任中山市公用小额贷款有限包袱公司董事。王振宇先目生别于 2003 年 吉林大学高档握住东说念主职工商握住专科硕士学位。   郑春好意思女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。郑春好意思女士自 副西席；2013 年 11 月至 2020 年 5 月任华昌达智能装备集团股份有限公司（深 交所上市公司，股票代码：300278）沉寂董事；2014 年 7 月至 2020 年 6 月任海 航科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：600751）沉寂董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月任精伦电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 交所上市公司，股票代码：002281）沉寂董事；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任 湖北宏裕新式包材股份有限公司（北交所上市公司，股票代码：837174）沉寂董 事；自 2019 年 9 月起任深圳中恒华发股份有限公司（深交所上市公司，股票代 码：000020）沉寂董事；自 2020 年 12 月起任湖北银行股份有限公司沉寂董事； 自 2022 年 2 月起任湖北宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码： 交所上市公司，股票代码：300278）沉寂董事；自 2024 年 1 月起任湖北晨科农 牧集团股份有限公司沉寂董事。郑春好意思女士诀别于 1986 年 6 月、1997 年 6 月和   周飞媚女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司股东代表监事。周飞媚女士自 括：2010 年 7 月至 2018 年 6 月历任中山市交通发展集团有限公司名堂瞎想中心 投资专员、投资发展部副主任、投资营运部副司理（主理办事）；2018 年 7 月至 年 3 月至 2021 年 1 月任中山中汇投资集团有限公司投资部投资总监；2021 年 2 月至 2021 年 10 月任中猴子用事迹集团股份有限公司总司理助理（投资成见）。 周飞媚女士于 2007 年 6 月取得河北科技大学握住学学士学位，于 2010 年 6 月取 得暨南大学经济学硕士学位。   易鑫钰女士自 2024 年 5 月起获委任为本公司职工代表监事。易鑫钰女士自 室总监，自 2023 年 3 月起任本公司董事会办公室副总司理。其主要办事经历包 括：2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司职 员；2010 年 9 月至 2022 年 9 月历任本公司董事会办公室总监、临时负责东说念主。易 鑫钰女士于 2007 年 7 月取得华东政法大学法学学士学位，于 2009 年 7 月取得清 华大学法学硕士学位。   公司现在共有高档握住东说念主员 13 名，基本情况如下：     姓名               现任职务            现在任期的委任日历    秦   力          执行董事、总司理           2024 年 05 月 10 日     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      姓名                 现任职务              现在任期的委任日历     孙晓燕         执行董事、常务副总司理、财务总监           2024 年 05 月 10 日     肖雪生              执行董事、副总司理             2024 年 05 月 10 日     欧阳西                 副总司理               2024 年 05 月 10 日     张   威               副总司理               2024 年 05 月 10 日     易阳方                 副总司理               2024 年 05 月 10 日     辛治运             副总司理、首席信息官             2024 年 05 月 10 日     李   谦               副总司理               2024 年 05 月 10 日     徐佑军                 副总司理               2024 年 05 月 10 日     胡金泉                 副总司理               2024 年 05 月 10 日     吴顺虎                 合规总监               2024 年 05 月 10 日     崔舟航                 首席风险官              2024 年 05 月 10 日     尹中兴       董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表          2024 年 05 月 10 日    限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主高档握住东说念主员简历如下：    秦力先生的简历参见董事会成员先容。    孙晓燕女士的简历参见董事会成员先容。    肖雪生先生的简历参见董事会成员先容。    欧阳西先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要办事经历包括：                             （现名广东工业大学）                                      藏书楼助理馆员； 自营部总司理、投资银行总部常务副总司理、董事会秘书、财务总监、副总司理、 公司总监；2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事；2019 年 10 月至 2021 年 董事；   自 2023 年 9 月起任广州投资参谋人学院握住有限公司董事。                                 欧阳西先生于 1989 年 7 月取得武汉大学理学学士学位，                  于 1995 年 6 月取得暨南大学经济学硕士学位。    张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总司理。其主要办事经历包括： 年 7 月至 2014 年 8 月曾任本公司投资银行部业务司理，债券业务部副总司理、总 司理，投行业务握住总部副总司理、联席总司理，固定收益总部总司理，公司总经 理助理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长；2015 年 8 月至 2019 年 10 月任广发合信产业投资握住有限公司董事长；自 2015 年 5 月起历任中证信用增进 股份有限公司董事、监事；自 2015 年 6 月起任广发控股香港董事和广发融资租借     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 董事长。张威先生于 1998 年 6 月取得安徽大学经济学学士学位，于 2005 年 6 月取 得复旦大学经济学硕士学位，于 2008 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。    易阳方先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                 其主要办事经历包括： 银行总部、投资搭理总部、投资自营部业务员、副司理；2002 年 11 月至 2003 年 8 月任广发基金筹备组成员；2003 年 8 月至 2021 年 7 月曾任广发基金投资握住部职 员、投资握住部总司理、基金司理、总司理助理、投资总监、副总司理、常务副总 司理，其间曾兼任广发国际资产握住有限公司董事、董事会副主席、主席，瑞元资 本握住有限公司董事；自 2023 年 3 月起任易方达基金董事。易阳方先生于 1992 年 7 月取得江西大学理学学士学位，于 1997 年 1 月取得上海财经大学经济学硕士 学位。    辛治运先生自 2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官，自 2021 年 7 月起 获委任为本公司副总司理。其主要办事经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高 等教悔出书社软件工程师、剪辑；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息 中心主任科员、副处长，机构监管部详细处副处长、正处级调研员、正处级调研员 （主理办事）      、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司 （现名国投证券股份有限公司，后同）副总裁、首席风险官、合规总监，同期兼任 安信乾宏投资有限公司董事，其间曾兼任安信证券股份有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2021 年 7 月任本公司首席风险官；                           自 2019 年 5 月起任广发控股香港董事； 自 2022 年 1 月起任本公司北京代表处首席代表。辛治运先生于 1992 年 7 月取得北 方工业大学工学学士学位，于 1995 年 7 月取得北京师范大学教悔学硕士学位，于 取得清华大学工学博士学位。    李谦先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。其主要办事经历包括： 交易员、负责东说念主（主理处室全面办事）                 ；2014 年 11 月至 2021 年 7 月历任本公司固 定收益销售交易部副总司理（主理部门全面办事）                      、固定收益销售交易部总司理、 本公司总司理助理；自 2017 年 10 月起任本公司证券投资业务握住总部总司理。李 谦先目生别于 2004 年 6 月、2006 年 6 月及 2009 年 6 月取得中国东说念主民大学经济学     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 学士学位、硕士学位及博士学位。   徐佑军先生自 2021 年 7 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要办事经历包括： 年 6 月为广东珠江投资公司企管部职工；1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投 资银行部司理；2004 年 7 月至 2024 年 5 月历任本公司投资银行部业务司理、湖北 总部总司理助理、投资银行部总司理助理、投行详细握住部总司理助理、兼并收购 部执行董事、董事会办公室总司理、证券事务代表、董事会秘书、联席公司秘书、 合规总监、合规与法律事务部总司理。徐佑军先生于 1993 年 7 月取得湘潭大学工 学学士学位，于 1996 年 6 月取得中山大学经济学硕士学位。   胡金泉先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司副总司理。                                其主要办事经历包括： 年 8 月历任本公司投资银行部总监、董事总司理；2021 年 8 月至 2024 年 5 月任本 公司总司理助理；自 2021 年 8 月起任本公司投行业务握住委员会副主任委员。胡 金泉先生于 1998 年 7 月取得西南财经大学经济学学士，于 2001 年 7 月取得西南财 经大学经济学硕士学位。   吴顺虎先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司合规总监。                                其主要办事经历包括：                                     （现名山东女子学院） 教师；2000 年 5 月至 2005 年 2 月历任中国证券业协会培训部副主任、主任、教悔 培训委员会副主任委员；2005 年 3 月至 2010 年 12 月历任中国证监会风险处置办 公室主任科员、上海专员办调研员；2011 年 1 月至 2017 年 7 月先后任中山证券有 限包袱公司党委副文书兼资产握住部总司理；2017 年 8 月至 2017 年 12 月任中新 汇金股权投资基金握住（深圳）有限公司总司理兼法定代表东说念主；2018 年 1 月至 2022 年 3 月曾任广发资管副总司理、首席风险官、合规负责东说念主；2018 年 8 月至 2022 年 风险官兼风险握住部总司理；自 2024 年 5 月起兼任本公司合规与法律事务部总经 理。吴顺虎先生于 1992 年 7 月及 1998 年 7 月诀别取得山东大学经济学学士学位及 硕士学位，于 2001 年 7 月取得中国东说念主民大学经济学博士学位。   崔舟航先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司首席风险官。其主要办事经历包 括：2009 年 7 月至 2012 年 8 月任花旗银行（中国）有限公司职员；2012 年 8 月加    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 入本公司风险握住部，2015 年 10 月至 2021 年 12 月历任本公司风险握住部总司理 助理、副总司理、副总司理（负责全面办事）                    ；2019 年 7 月至 2022 年 7 月任广发 控股香港首席风险官；2021 年 12 月至 2024 年 5 月历任本公司东说念主力资源握住部总 司理、本公司东说念主力资源总监。崔舟航先生于 2006 年 7 月取得北京大学理学学士、 经济学双学士学位，于 2009 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2009 年 12 月取得香港大学金融学硕士学位。   尹中兴先生自 2024 年 5 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其 主要办事经历包括：2013 年 7 月至 2015 年 8 月任北京证券期货研究院高档研究助 理；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任中证金融研究院高档研究助理，工会委员；2017 年 8 月至 2020 年 7 月历任中证金融研究院助理研究员，团委副文书、团委文书； 自 2020 年 8 月起加入本公司，历任策略发展部执行董事；自 2022 年 9 月起任本公 司董事会办公室总司理。尹中兴先生于 2010 年 7 月取得北京林业大学工学学士学 位，于 2014 年 1 月取得北京大学经济学硕士学位。   （二）现任董事、监事、高档握住东说念主员任职履历   公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一 届董事会第一次会议决议及办事安排，公司决定：聘任胡金泉先生担任公司副总 司理；聘任吴顺虎先生担任公司合规总监；聘任尹中兴先生担任公司董事会秘书、 联席公司秘书、证券事务代表。胡金泉先生肃穆履行上述职务尚需通过证券公司 高档握住东说念主员天赋测试，在胡金泉先生肃穆履行上述职务之前，指定公司总司理 秦力先生代为履行相应职责。吴顺虎先生将自其得回监管部门招供之日起肃穆履 行合规总监职责，在吴顺虎先生肃穆履职之前，公司原合规总监徐佑军先生仍继 续履职。尹中兴先生肃穆履行上述职务尚需通过证券公司高档握住东说念主员天赋测试 及香港联合交易通盘限公司对于公司秘书任职履历的豁免，在尹中兴先生肃穆履 行上述职务之前，指定公司原董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表徐佑军 先生陆续履行相应职责。   其余公司董事、监事和高档握住东说念主员的任职条件均适合《公司法》                               《证券法》 《证券基金经营机构董事、监事、高档握住东说念主员及从业东说念主员监督握住办法》等法 律、行政律例、部门规章、表狂放文献的要求。   （三）现任董事、监事、高档握住东说念主员违法违章情况     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   呈报期内，公司无控股股东及践诺贬抑东说念主。呈报期内，公司董事会、董事、 监事不存在被有权机关处罚、触及紧要诉官司项、被移送司法机关或追究刑事责 任、或被中国证监会采取市集禁入、被认定为不恰当东说念主选、或被其他行政握住部 门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开月旦、公开驳诘等情形。   公司现任董事、监事、高档握住东说念主员的任职适合《公司法》和《公司规则》 的相关规则。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所处行业情况 股市集出现一定波动。沪深 300、创业板指数诀别着落 11.38%、19.41%，北证 南华商品指数高潮 6.21%。交易活跃度有所裁汰，万得全 A 年换手率 250.45%， 同比下降 7.77%。二是股权融资节律放缓。全年 IPO 企业 313 家，募资总额 3，565.39 亿元，同比下降 26.87%、39.25%；再融资家数 477 家，再融资全年募资总额 势，权益类 ETF 显贵增长。限定 2023 年 12 月末，公募基金资产净值算计 27.60 万亿元（数据来源：中国基金业协会，2024 年），权益类 ETF 算计 1.73 万亿元 （数据来源：WIND）。   初度建议加速建造金融强国的成见，本钱市集调动持续深化。2023 年 7 月， 中共中央政事局会议明确建议“活跃本钱市集，提振投资者信心”。10 月，中央 金融办事会议指出“金融是国民经济的血脉，是国度中枢竞争力的关键组成部分”， 初度建议加速建造金融强国的成见，强调坚贞不渝走中国特色金融发展之路，把 金融办事上升到了国度策略的新高度。全面实行股票刊行注册制落地实施并持续 走深走实，强化服求实体经济的质效；健全完善投资端、融资端、交易端多方政 策，注意投融资动态平衡；纵欲升迁上市公司质地和投资价值，强化分成导向， 增强投资者呈报，饱读吹通过并购重组等方式作念优作念强；加大中经久资金入市力度， 增强市集内在雄厚性；促进行业相反化高质地发展，戒指拓宽优质券商本钱空间； 北交所持续扩容创新，落地实施“深改 19 条”，优化挂牌公司申报上市安排，优 化投资者恰当性握住轨制，支撑私募股权基金参与二级市集交易，扩大作念市商队   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 伍，纵欲升迁了市集活跃度。   证券行业将持续全面鼓动高质地发展。2024 年 3 月，中国证监会发布《关 于加强证券公司和公募基金监管加速鼓动建造一流投资银行和投资机构的意见 （试行）》等四份关键政策文献，为证券行业高质地发展提供了指引。故意于证 券行业校正定位，促进证券机构阐述功能性，为证券公司明确了高质地发展的着 力点，将有劲升迁行业服求实体经济的水准，提高为发展新质分娩力服务的才气。   （二）公司所处行业地位   广发证券成立于 1991 年，是国内首批详细类证券公司，被誉为本钱市集上 的“博士军团，在竞争历害、复杂多变的行业环境中勤苦开拓、锐意跨越，以卓 越的经营事迹、持续完善的全面风险握住体系及优质的服务持续稳健发展，成立 三十二年来永远是中国本钱市集最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资 产、净本钱、营业收入和净利润等多项主要经营方针连气儿多年位居行业前线。   （三）公司面对的主要竞争景色   刊行东说念主是专注于中国优质企业及稠密有金融居品及服务需求的投资者，领有 行业起先创新才气的本钱市集详细服务商。经过多年发展，公司已形成如下中枢 竞争力：   公司永远保持强烈的家国情感，秉持“以价值创变成就金融报国之梦”的使 命感，对峙践行国度策略，主动融入发展新步地，积极服求实体经济量质双升。 传承以“学问图强，求实奉献”为中枢的企业价值不雅，阐述“博士军团”的优秀 文化基因，以学问为保障，以专科为基石，陆续开拓公司发展的新局面。对峙变 革创新的图强之路，凭借对行业发展和市集规则的潜入相识，持续创设创新的产 品和交易瞎想，提供行之有用的金融科罚决议。雕琢发展的韧性，以坚定的信心 死守发展定力，促进公司高质地发展。   公司对峙专科化发展，在理念上坚贞不渝，在行动上久久为功。构建多元化 和包容性的东说念主才机制，凝合共鸣，打造了一支专科过硬、来自“五湖四海”、高 度认同公司企业文化的东说念主才队伍。握住层如法炮制，在业务中潜心经营，职工求 真求实，以策略达成和价值创造为导向，成长了一批颖悟事、想管事的年青干部，    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 形成了合理的东说念主才梯队，持续锻造学问之源，图强之基。   公司经营握住团队在证券、金融和经济相关畛域的经历平均约 27 年，在公 司平均任职期限杰出 18 年，具备丰富的业务及握住经验。公司于 1999 年景立全 国第一家金融企业博士后办事站，25 年来持续塑造和输出专科东说念主才。   公司保持一张蓝图绘到底的策略定力，20 世纪 90 年代初期，公司态度坚定 地建议了“股份化、集团化、国际化、表率化”的“四化”发展策略，为公司未 来指明了成见。在行业转型发缓期，公司陆续对“四化”策略进行丰富完善与变 革创新。   公司发展三十余年来，永远聚焦主责主业，着力升迁中枢竞争力，发展中枢 业务，未始偏移，塌实深耕。持续拓展业务布局，在业务条线上，先后缔造期货 子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产握住子公司 等，以广发的价值理念和求实的创业格调，打造了布局完善、实力强盛的全业务 链条。在区域发展上，立足广东，服务宇宙，联通境表里，以长久的眼神、灵通 的步地锻造了宇宙性的起先券商。全体职工以“功成不必在我”的决心和“钉钉 子”的精神，锚定青山，坚决执行既定策略，策略成见永远如一。   公司具备经久雄厚的股权结构，主要股东吉林敖东、辽宁成大和中猴子用（均 为上市公司）24 年来一直位列前三大股东（不包括香港结算代理东说念主，香港结算 代理东说念主所持股份为 H 股非登记股东通盘）。   股东、职工与公司喜忧与共、水乳融合，具有高度的凝合力和来去力，是公 司陆续穿越周期、龙套发展瓶颈、奠定行业地位的关键支撑。科学合理的运行机 制，持续完善的公司治理体系，为公司稳健经营提供坚实保障。   公司具有完备的业务体系、平衡的业务结构，特出的中枢竞争力。领有投资 银行、资产握住、交易及机构和投资握住四伟业务板块，具备全业务派司。锻造 详细金融服求实力，主要经营方针连气儿多年稳居中国券商前线，在多项中枢业务 畛域中形成了起先上风，研究、资产握住、资产握住等位居前线。   公司践行研究赋能业务高质地发展的经营模式，研究才气经久保持行业起先， 连气儿多年得回“新资产原土最好研究团队”“金牛研究机构”等行业泰斗奖项。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 率先建议资产握住转型，领有优秀的金融居品研究、销售才气，专科的资产配置 才气，杰出 4，400 名证券投资参谋人行业名轮番一（母公司口径），竭力于为不同 类型的客户提供精确的资产握住服务，成为客户信任的一流资产握住机构。2023 年 12 月末，公司代销非货币公募基金保有范畴行业名轮番 3。   统筹旗下资产握住机构上风资源，构建丰富的居品供给体系，向客户提供策 略占优、品类各样的居品，打造业内起先的资产握住品牌。广发基金、易方达基 金保持起先的投研才气，2023 年 12 月末，广发基金、易方达基金剔除货币基金 后的公募基金握住范畴诀别位于行业第 3、第 1。   以客户需求为导向，构建全业务链、全人命周期的投资银行服务体系，强化 业务之间协同共进，相互赋能。对峙以科技创新引颈业务发展，陆续加大金融科 技插足，主动运用先进理念、时期和用具，持续鼓动公司金融科技与业务的深度 融合，升迁数字化水平。   粤港澳大湾区是中国灵通程度最高、市集经济活力最强，在国度发展大局中 具有关键策略地位的公共四大湾区之一，将肩负起强化国度策略科技力量的办事， 是拓展调动灵通新局面的关键布局。公司位于中国调动灵通的前沿及粤港澳大湾 区的中枢区位，全力支撑国度紧要区域策略实施，厚植客户基础，助力科技、资 本和产业良性轮回。   算作大湾区成长起来的本钱市集专科机构，公司在产业研究、本钱运作等方 面具备上风，积极探索产融结合的新模式，通过加深与地方产业本钱融合，共建 多种面孔的产业基金，支撑区域经济产业转型升级；充分阐述本钱市集价值发现 与资源配置功能，通过径直融资打造产业集群，对产业达周到人命周期金融服务。 直辖市、自治区；粤港澳大湾区珠三角九市营业网点家数及躲闪占比均行业第一， 为公司业务开展提供了平凡的市集触角，为客户积聚和服务提供关键支撑。   公司是中国证监会采取的首批试点合规握住券商之一，行业内最早扩充全面 风险握住策略的券商之一，是 20 世纪 80 年代末至 90 年代初成立的第一批券商 中为数未几的未经历过因经营赔本而给与注资和重组的主要券商之一。   公司秉持稳健经营的经营握住理念，合规经营是公司行稳致远的底线，风险        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录  握住才气是服务公司高质地发展的有劲抓手。公司立足于加强风险管控和退守，  死守合规底线，夯实风控人命线，持续完善全面风险握住体系，为各项业务的稳  健发展构筑有劲支撑。       （四）公司主营业务情况    本集团是专注于中国优质企业及稠密有金融居品与服务需求的投资者，领有  行业起先创新才气的本钱市集详细服务商。本集团利用丰富的金融用具，舒适企  业、个东说念主及机构投资者、金融机构及政府客户的各样化需求，提供详细化的科罚  决议。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、资产握住业务、交易及  机构业务和投资握住业务。    四个业务板块具体包括下表所列的各种居品和服务：   投资银行            资产握住           交易及机构        投资握住                              权益投资及交易              资产握住及经纪业务       固定收益销售及交易 股权融资                                        资产握住              融资融券            股权衍生品销售及交易 债务融资                                        公募基金握住              回购交易            另类投资 财务参谋人                                        私募基金握住              融资租借            投资研究                              资产托管    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务参谋人服务赚  取承销佣金、保荐费及参谋人费；资产握住业务即本集团通过提供经纪和投资参谋人  服务赚取手续费、参谋人费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租借及客户交易  结算资金握住等赚取利息收入，并代销本集团终点他金融机构开发的金融居品赚  取手续费；交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、  另类投资及作念市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易商榷及执行、  投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；投资握住业务即本集团通过提  供资产握住、公募基金握住和私募基金握住服务赚取握住费、参谋人费以及事迹报  酬。    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、住户资产积聚及中国本钱市  场的发展及表现，具体包括股票、债券和搭理居品在内的金融居品的刊行、投资  及交易等关键因素。这些关键因素受经济环境、投资者情感以及国际市集等多方  面影响，举座趋势呈现出安适运行态势。2023 年度，本集团的主要业务和经营            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      模式莫得发生紧要变化，适合行业发展景色。           最近三年，公司诀别达成营业总收入 342.50 亿元、251.32 亿元和 233.00 亿      元。最近三年，公司各业务板块收入结构如下表：                                                                           单元：万元    业务板块          营业总收入           占比        营业总支拨               占比       营业利润               占比 投资银行业务             58，182.80      2.50%          83，868.26      5.78%     -25，685.46       -2.92% 资产握住业务           1，053，106.95    45.20%         414，362.27     28.57%    638，744.68        72.63% 交易及机构业务           370，905.10     15.92%         164，292.26     11.33%    206，612.84        23.49% 投资握住业务            789，145.28     33.87%         548，210.51     37.80%    240，934.77        27.40% 其他业务               58，613.03      2.51%         239，740.02     16.52%   -181，127.00       -20.58% 算计               2，329，953.16   100.00%        1，450，473.32   100.00%    879，479.84      100.00% 投资银行业务             60，193.01      2.40%          84，842.77      5.78%     -24，649.76       -2.36% 资产握住业务           1，110，166.02    44.17%         440，583.53     30.00%    669，582.49        64.09% 交易及机构业务           286，558.15     11.40%         160，223.25     10.91%    126，334.90        12.09% 投资握住业务            994，348.12     39.56%         597，349.18     40.68%    396，998.94        38.00% 其他业务               61，936.14      2.46%         185，430.01     12.63%   -123，493.87       -11.82% 算计               2，513，201.44   100.00%        1，468，428.74   100.00%   1，044，772.70     100.00% 投资银行业务             43，553.58      1.27%          65，649.27      3.41%     -22，095.69       -1.47% 资产握住业务           1，364，524.46    39.84%         694，556.10     36.13%    669，968.36        44.59% 交易及机构业务           686，661.15     20.05%         161，810.39      8.42%    524，850.76        34.93% 投资握住业务           1，266，276.83    36.97%         645，725.77     33.59%    620，551.06        41.30% 其他业务               63，982.82      1.87%         354，769.76     18.45%   -290，786.95       -19.35% 算计               3，424，998.84   100.00%        1，922，511.30   100.00%   1，502，487.54     100.00%           最近三年，公司各业务板块营业利润率如下表：                                                                              单元：%            名堂               2023 年度                   2022 年度             2021 年度       投资银行业务                          -44.15                   -40.95                  -50.73       资产握住业务                          60.65                     60.31                  49.10      交易及机构业务                          55.71                     44.09                  76.44       投资握住业务                          30.53                     39.93                  49.01           其他业务                      -309.02                   -199.39             -454.48      详细营业利润率                          37.75                     41.57                  43.87     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    刊行东说念主的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾 问业务。最近三年，公司投资银行业务板块诀别达成营业收入 4.36 亿元、6.02 亿元和 5.82 亿元。    （1）股权融资业务 增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额诀别 为 1，178 家和 17，746.54 亿元，同比诀别增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和 融资范畴诀别为 524 家和 5，426.75 亿元，同比诀别增长 32.32%和 15.47%；再融 资家数和融资范畴诀别为 654 家和 12，319.79 亿元，同比诀别增长 10.10%和 6.97% （数据来源：WIND，2022）。 股权融资名堂（包括 IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含刊行股份 购买资产）和融资金额诀别为 945 家和 16，448.94 亿元，同比诀别减少 19.78%和 同比诀别减少 20.95%和 14.12%（数据来源：WIND，2023）。2022 年，公司发 挥平台上风，强化握住赋能，加强投行业务质地管控，重心布局半导体、医疗健 康和新能源汽车等行业畛域和粤港澳大湾区，加强专科化和区域化建造；深入推 进里面协同，持续升迁详细金融服务才气，舒适客户全地点服务需求。股权融资 业务稳步发展，名堂储备显贵增多。2022 年，公司完成股权融资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 184.07 亿元。 其中增发含刊行股份购买资产）和融资金额诀别为 790 家和 11，011.14 亿元，同 比诀别下降 16.40%和 33.06%。其中：IPO 家数和融资范畴诀别 313 家和 3，565.39 亿元，同比诀别下降 26.87%和 39.25%；再融资家数和融资范畴诀别为 477 家和 年，公司对峙把金融服求实体经济算作根柢宗旨，助力实施创新驱动发展、区域 协调发展等国度紧要策略，持续聚焦重心产业、重心区域和重心居品，加强科技 创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等畛域业务布局；对峙高质地发展，践行 研究驱动模式，阐述集团详细化金融平台的上风，强化业务协同配合，全面升迁      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 客户详细服务才气，股权优质名堂储备陆续增多，重心名堂达成龙套；强化投行 业务全过程质地管控，持续升迁投行业务执业质地。2023 年，公司完成股权融 资主承销家数 17 家，股权融资主承销金额 163.67 亿元。      最近三年，公司股权承销保荐业务详实情况如下表：                                                     单元：亿元，家      名堂     主承销金       主承销家    主承销金       主承销家      主承销金      主承销家              额          数       额          数         额          数 初度公开刊行        20.33        3     29.43        6         -         - 再融资刊行         143.33      14     154.64        11     14.25       4 算计            163.67      17     184.07        17     14.25       4      注：数据来源：公司统计，2024。      （2）债务融资业务 趋势。主要信用债刊行范畴 164，232.59 亿元，呈小幅上升态势，同比增长 4.38%。 其中，企业债刊行范畴增幅较大，刊行范畴和增幅诀别为 4，399.40 亿元和 12.05%； 非金融企业债务融资用具和公司债的刊行范畴诀别为 86，413.19 亿元和 34，525.24 亿元，增长率诀别为 7.33%和 2.46%；非政策性金融债刊行范畴 38，473.16 亿元， 同比下降 0.66%（数据来源：WIND，2022）。受公司债券承销业务相关文献暂不 受理的行政监管措施限制，2021 年，公司已有序开展债务融资业务。公司积极 垄断市集机遇，加大对债券承销业务的插足，为客户提供详细金融服务，加纵欲 度开拓重心区域客户，并持续加强尽责观望、风险握住和质地管控，筑牢风险防 控底线。2021 年，公司主承销刊行债券 40 期，主承销金额 309.95 亿元。 债、非金融企业债务融资用具、非政策性金融债和可交债）刊行范畴小幅下降。 城投债政策延续收紧态势，区域分化进一步加重。市集主要信用债刊行范畴 15.54 万亿元，较 2021 年同比下降 5.38%。其中，公司债券刊行范畴 30，904.84 亿元， 同比下降 10.49%；企业债刊行范畴 3，681.30 亿元，同比下降 16.32%；非金融企 业债务融资用具刊行范畴 84，321.14 亿元，同比下降 2.42%；非政策性金融债发 行范畴 36，085.26 亿元，同比下降 6.21%（数据来源：WIND，2023）。2022 年， 公司充分整合平台资源，加纵欲度开拓重心区域客户，名堂储备量保持安适增长， 债券业务稳步发展。2022 年，公司主承销刊行债券 188 期，同比增长 370.00%；                 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录        主承销金额 1，420.76 亿元，同比增长 358.38%。公司贯彻落实绿色发展理念，主        动服务“碳达峰、碳中庸”“一带一说念”发展策略，强化包袱担当，为经济和资        本市集的高质地发展孝敬力量，全年共刊行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技        创新债券、一带一说念债券、创新创业债券 15 期。        同比上升 7.82%。其中，公司债券刊行范畴 38，553.95 亿元，同比上升 24.75%；        非金融企业债务融资用具刊行范畴 85，570.41 亿元，同比上升 1.48%；非政策性        金融债刊行范畴 41，101.18 亿元，同比上升 13.90%；企业债刊行范畴 2，007.80 亿        元，同比下降 45.46%（数据来源：WIND，2024）。2023 年度，公司阐述集团业        务上风及协同效应，持续扩大重心区域客户躲闪，债券承销范畴快速增长，名堂        储备大幅增多，行业地位持续升迁。2023 年，公司主承销刊行债券 416 期，恒信宝同        比增长 121.28%；主承销金额 2，444.42 亿元，同比增长 72.05%。根据 WIND 统        计，2023 年公司主要信用债范畴名轮番 8 位，较 2022 年升迁 6 位。公司积极贯        彻落实国度发展策略，2023 年主承销刊行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴        债券、黄河流域高质地发展债券等算计 67 期，同比增长 346.67%，承销范畴 256.34        亿元，同比增长 226.67%。公司持续夯实专科才气建造，加强质地风险管控，在        中国银行间市集交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中得回 A 类        评价，荣获中央国债登记结算有限包袱公司 2023 年度“企业债承销凸起机构”。                 最近三年，刊行东说念主为客户主承销债券业务详实情况如下表所示：                                                                  单元：亿元、期        名堂                       主承销金额        刊行数目        主承销金额          刊行数目       主承销金额       刊行数目 企业债                       35.16           8         129.79       17         75.72       16 公司债                     1，462.04      271           545.52       102        53.46           6 非金融企业债务融资用具              232.69       65             93.72       16         24.00           2 金融债                      698.53       71            642.73       52        156.77       16 可交换债                      16.00           1           9.00           1           -          - 算计                      2，444.42      416          1，420.76      188       309.95       40              注：数据来源：公司统计，2024。                 （3）财务参谋人业务                 刊行东说念主财务参谋人业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。                 主要信用债包括公司债、企业债、非金融企业债务融资用具、非政策性金融债和可交债。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 业并购为主，聚焦主业的新特色；同期，受宏不雅政事经济形势等多重因素的影响， 并购市集活跃度有所下降；表现已完成及过户的紧要资产重组的上市公司 87 家， 同比下降 26.27%，交易范畴 4，173.78 亿元，同比下降 48.53%；中国证监会并购 重组委审核通过的并购重组 39 家，同比下降 45.83%。2021 年，公司围绕国度产 业政策、金融政策、区域发展政策领导的成见，积极参与优质企业并购重组行动 （数据来源：WIND，2022）。2021 年，北交所揭牌开市，旨在服务“更早、更小、 更新”的企业，与沪深交易所错位发展。限定 2021 年 12 月末，新三板市集共有 场活跃程度露出升迁，全年景交金额 2，148.16 亿元，同比上升 65.93%（数据来 源：股转系统，2022）。2021 年北交所成交额 1，609.80 亿元，成交数目达 95.86 亿股（数据来源：北交所网站，2022）。北交所相关政策的出台，裁汰及格投资 者门槛，深化改调动三板市集，为公司投行业务带来了新机遇。 降；公告进行紧要资产重组的上市公司 159 家，交易范畴 2，803.54 亿元、同比下 降 66.96%（数据来源：WIND，2023）。2022 年，公司围绕国度产业政策、金融 政策、区域发展政策领导的成见，积极参与优质企业并购重组行动。2022 年， 北交所、新三板市集结构功能进一步完善，运行质地显贵改善，对峙与沪深交易 所错位发展。限定 2022 年末，新三板市集共有 6，580 家挂牌公司，北交所上市 企业 162 家。市集流动性方面，2022 年新三板市集成交金额 798.58 亿元，成交 数目 188.87 亿股（数据来源：股转公司网站，2023）；2022 年北交所成交额 1，980.13 亿元，成交数目达 158.53 亿股（数据来源：北交所网站，2023）。北交所定位于 为“专精特新”等优质中小企业融资服务功能逐步骄气，为公司投行业务持续带来 机遇。2022 年，公司对峙以价值发现为中枢，阐述公司研究才气特出的上风， 强化业务协同，为优质客户提供高质地的详细服务。限定 2022 年末，公司算作 主办券商持续督导挂牌公司共计 31 家，其中“专精特新”企业占比 61%（数据 来源：股转系统、公司统计，2023）。 公告进行紧要资产重组的上市公司 107 家，交易范畴 1，079.19 亿元，同比下降     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 策、区域发展政策领导的成见，积极参与优质企业并购重组行动，聚焦新质分娩 力，助力企业通过并购重组达成产业整合。2023 年，公司参与完成多单具有市 场影响力的并购重组交易。2023 年，北交所督察优质扩容发展态势，新三板持 续深化各项调动办事。限定 2023 年 12 月 31 日，新三板市集共有 6，241 家挂牌 公司，北交所上市企业 239 家。市集流动性方面，2023 年，新三板市集成交金 额 612.74 亿元，成交数目 174.27 亿股（数据来源：股转系统，2024）                                          ；北交所成 交额 7，272.23 亿元，成交数目 615.42 亿股（数据来源：北交所网站，2024）。北 交所高质地发展重生态为公司投行业务持续带来机遇。2023 年，公司对峙以价 值发现为中枢，阐述公司研究才气特出的上风，强化业务协同，为优质客户提供 高质地的详细服务。限定 2023 年 12 月末，公司算作主办券商持续督导挂牌公司 共计 34 家，其中“专精特新”企业占比近七成（数据来源：股转系统、公司统 计，2024）。此外，在境外投资银行业务畛域，公司主要通过障碍全资持股的子 公司广发融资（香港）开展相关业务。2023 年，广发融资（香港）完成主承销 （含 IPO、GDR、再融资及债券刊行）、财务参谋人等名堂 47 个。    刊行东说念主的资产握住业务板块主要包括资产握住及经纪业务、融资融券业务、 回购交易业务及融资租借业务。最近三年，资产握住业务板块诀别达成营业收入 为 136.45 亿元、111.02 亿元和 105.31 亿元。    （1）资产握住及经纪业务    刊行东说念主为客户买卖股票、债券、基金、期货终点他可交易证券提供经纪服务。 模均大幅增长；坚定鼓动资产握住转型，代销金融居品业务保持快速发展；加速 鼓动机构客户服务平台化、生态化，建造机构客户团结服务流派；利用公司详细 化服务体系和专科才气，持续鼓动详细经营和协同服务；企业微信客户范畴持续 增长，私域流量经营及服务展业合规高效，公司级平台效应初步骄气；夯实合规 风控握住，支撑业务转型发展，进一步升迁公司竞争力。限定 2021 年 12 月末， 公司代销金融居品保有范畴较上年增长 17.32%；代销的非货币市集公募基金保 有范畴在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，2022）。2021 年末，公     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 司手机证券用户数杰出 3，740 万，较上年末增长约 16%；2021 年易淘金电商平台 的金融居品（含现款增利及淘金市集）销售和转让金额达 3，271 亿元。                            同比下降 10.29%                                      （数据来源：WIND， 公司等客群经营取得见效；资产握住业务在外部市集环境较不利等影响下仍取得 细密发展，代销居品净收入和公私募保有额市占率均创积年新高；强化发达地区 网点布局、东说念主才储备和详细服务，支撑重心区域策略，助力公司持续发展及资产 握住转型；夯实合规风控握住，支撑业务转型发展，进一步升迁公司竞争力。截 至 2022 年 12 月末，公司代销金融居品保有范畴较上年末增长 0.77%；代销的非 货币市集公募基金保有范畴在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，                            同比下降 2.88%                                     （数据来源：WIND， 系列调动鼓动落实平台化转型，升迁服务住户资产握住才气；加强线上获客运营， 积极开拓多渠说念流量，发布全新 Z 世代 APP，持续升迁易淘金平台用户体验； 加速鼓动资产握住转型，根据客户需求及市集变化，持续完善多资产多策略布局， 提高资产握住详细科罚决议供给才气；加速推动机构业务高质地发展，推出“广 发智汇”机构详细服务平台，整合公司资源为机构与企业客户提供详细科罚决议， 升迁机构客户服务才气，完善机构客户服务体系。限定 2023 年 12 月末，公司代 销金融居品保有范畴较上年末增长 13.98%；2023 年代销的非货币市集公募基金 保有范畴在券商中位列第三（数据来源：中国证券投资基金业协会，2024）。2023 年，易淘金电商平台的金融居品（含现款增利及淘金市集）销售和转让金额达 计），同比下降 6.71%。    最近三年，公司股票基金成交量诀别为 21.31 万亿、19.90 万亿元和 18.57 万 亿元（双边统计）。    最近三年，在代理买卖证券业务畛域，刊行东说念主代理买卖证券业务的交易额及 市集份额情况如下表所示：       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                       单元：亿元、%  名堂        代理交易         市集      代理交易         市集                    市集                                                      代理交易金额              金额         份额        金额         份额                    份额  股票         157，905.56   3.71    169，891.48   3.78    200，294.66    3.88  基金          27，764.80   5.00     29，137.37   6.29     12，806.19    3.49  债券         498，176.72   4.94    420，530.39   4.76    378，072.63    4.99  算计         683，847.08   4.59    619，559.24   4.49    591，173.48    4.51   注：    在期货经纪业务畛域，本集团通过全资子公司广发期货开缓期货经纪业务， 且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）终点全资子公司广发金融交易（英 国）在国际主要商品及衍生品市集为客户提供交易及清理服务。    在境外，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发经纪（香港）向客户提 供经纪服务，涵盖在香港联交所及国应酬易所上市的股票、债券等金融居品，利 用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展国外资产握住业务。2023 年， 广发经纪（香港）在香港股票市集全年低迷的情况下，净收入增多 22.58%，产 品保有量同比增多 28.75%，居品总收入同比增多 68.93%，资产握住收入同比增 长 30.86%，资产握住转型后果露出。    （2）融资融券业务 化程度加速等特征。限定 2021 年 12 月末，沪深两市融资融券余额 18，321.91 亿 元，较上年末上升 13.17%（数据来源：WIND，2022）。限定 2022 年末，沪深两 市融资融券余额 15，403.92 亿元，较 2021 年末下降 15.93%（数据来源：WIND， 升 7.17%（数据来源：WIND，2024）。    公司立足业务本源，对峙“客户中心导向”，在作念好客户服务、合规风控的 同期，促进业务健康有序发展。最近三年，公司融资融券业务期末余额诀别为东说念主 民币 940.09 亿元、830.25 亿元和 889.89 亿元，市集占有率诀别为 5.13%、5.39% 和 5.39%。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    （3）回购交易业务 押业务，持续优化业务结构，股票质押业务范畴督察动态平衡。2022 年，市集 股票质押业务范畴较上年陆续呈下降态势。2023 年，市集股票质押业务范畴较 上年末呈下降态势。2023 年，公司审慎开展股票质押业务，持续强化股票质押 业务的风控准入，优假名堂结构，股票质押业务范畴有所上升。限定 2023 年末， 公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 123.26 亿元。    最近三年，刊行东说念主通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额诀别为    （4）融资租借业务    公司通过子公司广发融资租借开展融资租借业务。最近三年，广发融资租借 的应收融资租借债净额诀别为 7.75 亿元、2.50 亿元和 0.40 亿元。    本集团的交易及机构业务板块主要包括权益投资及交易业务、固定收益销售 及交易业务、股权衍生品销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产 托管业务。最近三年，交易及机构业务板块达成营业收入诀别为 68.67 亿元、28.66 亿元和 37.09 亿元。    （1）权益投资及交易业务    公司权益投资及交易业务主要从事股票及新三板股票的作念市及交易。 运用定增、雪球等多策略投资用具，根据市集波动较好地贬抑了仓位，投资收益 率优于相关市集指数表现。同期，公司通过作念市商服务，督察市集的流动性，减 少市集剧烈波动，提高订价效率，并舒适公众投资者的投资需求。2022 年，公 司作念市业务荣获宇宙股转公司 2022 年度优秀作念市范畴作念市商。 值投资想路，运用定增等多策略投资用具，根据市集波动较好地贬抑了仓位。同 时，公司通过作念市商服务，督察市集的流动性，减少市集剧烈波动，提高订价效 率，并舒适公众投资者的投资需求。限定 2023 年 12 月末，公司为 48 家新三板 企业提供作念市服务。    （2）固定收益销售及交易业务    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固 定收益金融居品及利率衍生品的作念市及交易。公司的机构客户主要包括贸易银行、 保障公司、基金公司、财务公司、信赖公司及及格境外机构投资者等。   公司在中国银行间债券市集及交易所交易多类固定收益及相关衍生居品，并 提供作念市服务，如国债、政策性金融债、中期单子、短期融资券、企业债券、公 司债券、国债期货、利率互换及表率债券远期等。公司通过强项固定收益衍生工 具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及作念市业务中产生的利率风险。 了市集的结构性契机，取得了较好的投资事迹。   （3）股权衍生品销售及交易业务   公司瞎想及销售多种柜台市集居品，包括非表率化居品、收益字据以及场外 衍生品等；同期，通过柜台市集为非表率化居品以及收益字据居品提供流动性支 持，并从事股票挂钩金融居品及股票衍生居品等品种作念市及交易。   公司算作场外衍生品业务一级交易商，持续加强团队及系统建造，陆续升迁 居品创设、策略创新及交易销售才气；通过开展收益互换、场外期权等业务，持 续为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管相识决决议。限定 范畴约 24，456.3 亿元，期末居品市值约 1，895.24 亿元。其中，2023 年新发居品 数目 38，678 只，新发居品范畴约 5，288.26 亿元。2023 年，跟着场内衍生品标的 逐步丰富，场内衍生品市集流动性逐步上升，投资者群体陆续扩大。公司作念市及 自营投资较好地收拢了市集波动带来的交易契机，取得了较好的收益。公司因作念 市业务得回上交所 2023 年度股票期权市集发展孝敬奖（优秀期权作念市商）、股票 期权市集发展孝敬奖（期权新品种孝敬）；得回深交所 2023 年度“优秀 ETF 流 动性服务商”      “优秀期权作念市商”奖项；得回中金所 2023 年度“股指期权优秀作念 市商”奖项。   （4）另类投资业务   公司通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，现在以股 权投资业务为主。 等几大畛域。2021 年，广发乾和共新增 89 个股权投资名堂，投资金额 40.78 亿    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 元（含因表率整改所连续的直投名堂等）。限定 2021 年末，广发乾和已完成投资 名堂 231 个。2022 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新奢侈、硬科 技、软科技、特殊契机投资等几大畛域。2022 年，广发乾和共新增 45 个投资项 目，投资金额 21.83 亿元。2023 年，广发乾和聚焦布局先进制造、医疗健康、新 奢侈、硬科技、软科技、特殊契机投资等几大畛域。2023 年，广发乾和共新增   （5）投资研究业务   本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏不雅经济、策略、固定收益、 金融工程、行业与上市公司等多畛域的投资研究服务，得回机构客户的分仓交易 佣金收入。具体包括在中国大陆及香港地区为宇宙社保基金、公募基金、保障公 司、私募基金、财务公司、银行搭理子公司、证券公司终点他机构投资者提供研 究呈报及定制化的投资研究服务。本集团的股票研究涵盖中国 28 个行业和 958 家 A 股上市公司，以及 141 家香港及国外上市公司。   公司特等的研究才气在业界享有盛誉，屡获盛誉：2017 年至 2023 年连气儿多 年得回“新资产原土最好研究团队”                “新资产最具影响力研究机构”；连气儿多年获 得“中国证券业分析师金牛奖”评比“五大金牛研究机构”奖；同期在“卖方分 析师水晶球奖”       “上证报最好分析师”                “新浪财经金麒麟最好分析师”                             “21 世纪金 牌分析师”等评比中位居前线。呈报期，公司产业研究院加强研究对公司中枢业 务的推动和支撑，进一步落地研究驱动的经营模式，赋能各业务板块发展；为政 府部门的政策制定与产业贪图提供研究支撑，探索与重心科研高校建立产业孵化 迤逦合作机制，阐述“科技+金融”的桥梁作用。   （6）资产托管业务   公司立足于为各种资产握住居品提供优质的资产托管和基金服务业务，所提 供服务的对象涵盖贸易银行终点搭理子公司、证券公司终点子公司、基金公司及 其子公司、期货公司终点子公司、私募基金握住东说念主等各种资产握住机构。 向大中型优质私募基金握住东说念主集结；基金公司与证券公司在公募基金托管合作加 深，尤其在券结模式公募基金以及 ETF 居品方面合作淡雅，证券公司公募基金 托管业务范畴稳步上升。   最近三年，公司提供资产托管及基金服务的总资产范畴为东说念主民币诀别为     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 亿元、2，511.96 亿元和 2，783.69 亿元，提供基金服务居品范畴诀别为 2，635.06 亿 元、2，664.54 亿元和 2，821.95 亿元。    公司的投资握住业务板块主要包括资产握住业务、公募基金握住业务及私募 基金握住业务。最近三年，投资握住业务板块达成营业收入诀别为 126.63 亿元、    （1）资产握住业务    本集团提供资产握住服务以匡助客户达成金融资产的保值升值。本集团的资 产握住客户包括个东说念主及机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货 及障碍全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产握住业务。 法》终点配套表狂放文献《证券期货经营机构私募资产握住瞎想运作握住规则》， 进一步巩固资管业务表率整改见效，更好阐述私募资管业务服求实体经济功能， 促进形成专科稳健、表率发展的行业生态。    广发资管握住投资于多种资产类别及各式投资策略的客户资产，包括固定收 益类、权益类、量化投资类及跨境类居品。广发资管的客户主要包括贸易银行、 信赖公司、其他机构投资者和舒适监管要求的客户群体。2023 年度，广发资管 持续夯实主动握住、居品创设、渠说念营销、合规风控、金融科技等中枢才气，加 强基础设施建造，陆续完善运作机制。    限定 2021 年末，广发资管握住的相聚资产握住瞎想、单一资产握住瞎想和 专项资产握住瞎想的净值范畴较 2020 年末诀别上升 157.60%、下降 14.29%和下 降 30.60%，算计范畴较 2020 年末上升 62.26%。限定 2022 年 12 月末，广发资 管握住的相聚资产握住瞎想、单一资产握住瞎想和专项资产握住瞎想的净值范畴 较 2021 年末诀别下降 40.25%、58.45%和 39.51%，算计范畴较 2021 年末下降 划的净值范畴较 2022 年末诀别下降 43.68%和 10.65%，单一资产握住瞎想的净 值范畴较 2022 年末上升 48.57%，算计范畴较 2022 年末下降 24.53%。    最近三年，广发资管资产握住业务范畴情况如下表所示：                                                  单元：亿元      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                     资产握住净值范畴      名堂 相聚资产握住业务                1，186.55             2，106.69             3，525.61 单一资产握住业务                 801.24               539.30              1，297.97 专项资产握住业务                  58.83                65.84               108.85      算计                 2，046.62             2，711.83             4，932.44 中国证券投资基金业协会，2024）。   本集团主要通过广发期货开缓期货资产握住业务。在境外资产握住业务畛域， 本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发资管（香港）向客户就证券提供意见 及提供资产握住服务。广发控股香港是香港首批获 RQFII 履历的中资金融机构之 一。   （2）公募基金握住业务   公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管 理业务。   限定 2021 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是宇宙社保基 金、基本养老保障基金的投资握住东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及高净值东说念主群提供资产握住服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者瞎想（QDII）投资于境外本钱市集，并可通过其全资子 公司广发国际资产握住有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境 内本钱市集。限定 2021 年末，广发基金握住的公募基金范畴算计 11，296.25 亿元， 较 2020 年末上升 47.97%；剔除货币市集型基金后的范畴算计 6，919.52 亿元，行 业名轮番 3（数据来源：公司统计、WIND，2022）。   限定 2021 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是宇宙社保基金、基本养老保障基金的投资握住东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值东说念主群提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者瞎想 （QDII）投资于境外本钱市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱市集。限定 2021 年末，易方达基金握住的公募基金范畴算计     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    限定 2022 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是宇宙社保基 金、基本养老保障基金的投资握住东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及弘远投资者提供资产握住服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者瞎想（QDII）、及格境内有限合伙东说念主瞎想（QDLP）投 资于境外本钱市集，并可通过其全资子公司广发国际资产握住有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱市集。限定 2022 年末，广发基金管 理的公募基金范畴算计 12，497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市 场型基金后的范畴算计 7，052.90 亿元，行业名轮番 3（数据来源：公司统计、 WIND，2023）。    限定 2022 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是宇宙社保基金、基本养老保障基金的投资握住东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及弘远投资者提供资产管 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者瞎想 （QDII）投资于境外本钱市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱市集。限定 2022 年 12 末，易方达基金握住的公募基金范畴算计    限定 2023 年末，公司持有广发基金 54.53%的股权。广发基金是宇宙社保基 金、基本养老保障基金的投资握住东说念主之一，亦向保障公司、财务公司、其他机构 投资者及弘远投资者提供资产握住服务。此外，广发基金可在中国境内召募资金 通过及格境内机构投资者瞎想（QDII）、及格境内有限合伙东说念主瞎想（QDLP）投 资于境外本钱市集，并可通过其全资子公司广发国际资产握住有限公司以 RQFII 方式将在境外召募资金投资于中国境内本钱市集。限定 2023 年末，广发基金管 理的公募基金范畴算计 12，209.82 亿元，较 2022 年末下降 2.30%；剔除货币市集 型基金后的范畴算计 6，702.46 亿元，行业名轮番 3（数据来源：公司统计、WIND，    限定 2023 年末，公司持有易方达基金 22.65%的股权，是其三个并排第一大 股东之一。易方达基金是宇宙社保基金、基本养老保障基金的投资握住东说念主之一， 亦向保障公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及弘远投资者提供资产管    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 理服务。此外，易方达基金可在中国境内召募资金通过及格境内机构投资者瞎想 （QDII）投资于境外本钱市集，并可将在境外召募资金通过 RQFII 方式投资于 中国境内本钱市集。限定 2023 年末，易方达基金的公募基金范畴算计 16，773.40 亿元，较 2022 年末增长 6.65%；剔除货币市集型基金后的范畴算计 10，139.37 亿 元，行业名轮番 1（数据来源：公司统计、WIND，2024）。   （3）私募基金握住业务   本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金握住业务。 业。限定 2021 年末，广发信德缔造并握住了 50 余只私募基金，握住客户资金总 范畴近 150 亿元。在境外市集，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发投资 （香港）终点下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要躲闪高端 制造、TMT、生物医疗等畛域，部分投资名堂已通过并购退出或在香港、好意思国等 证券交易所上市。 至 2022 年末，广发信德握住基金总范畴杰出 150 亿元。2023 年上半年，广发信 德聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。限定 2023 年 6 月末，广发 信德握住基金总范畴杰出 150 亿元。在境外市集，本集团主要通过障碍全资持股 的子公司广发投资（香港）终点下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的 投资主要躲闪高端制造、TMT、大奢侈、生物医疗等畛域，部分投资名堂已通过 并购退出或在香港、好意思国等证券交易所上市。 行业。根据中国证券投资基金业协会表现的第四季度月均范畴数据，广发信德管 理基金实缴范畴杰出 170 亿元。   在境外市集，本集团主要通过障碍全资持股的子公司广发投资（香港）终点 下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要躲闪高端制造、TMT、 大奢侈、生物医疗等畛域，部分投资名堂已通过并购退出或在香港、好意思国等证券 交易所上市。   （五）公司主营业务和经营性资产本体变更情况   呈报期内，刊行东说念主主营业务和经营性资产未发生本体变更。      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      （六）呈报期的紧要资产重组情况   最近三年，刊行东说念主未发生导致刊行东说念主主营业务和经营性资产发生本体变更的 紧要资产购买、出售和置换的情况。      八、媒体质疑事项   呈报期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。      九、刊行东说念主里面握住轨制      （一）里面握住轨制建造情况   公司明确了董事会、监事会、稽核部门和其他里面机构在里面贬抑的监督检 查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司里面贬抑终点实 施情况的有用性及对公司内、外部审计的监督和核查；监事会沉寂应用监督权柄， 向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高档握住东说念主员执行公司职务的行径进 行监督和质询，保养公司及股东的正当权益；稽核部和风险握住部、合规与法律 事务部、各业务及握住部门单干配合，对里面贬抑轨制建立和执行情况进行按期、 不按期监督查验；稽核部门对董事会负责，根据外部要乞降公司经营握住需要， 对业务、握住部门及分支机构等进行稽核查验并督促整改。   公司高度怜爱里面贬抑轨制及相关机制的建造。公司按照《公司法》《证券 法》《证券公司监督握住条例》《证券公司里面贬抑指引》《深圳证券交易所上市 公司里面贬抑指引》         《香港上市规则》                《企业里面贬抑基本表率》终点配套指引等 相关规则，详细探究里面环境、风险评估、贬抑行动、信息与相似、里面监督等 因素，结合公司践诺情况，陆续完善各项里面贬抑轨制，进一步建立健全了一套 与公司业务性质、范畴和复杂程度相顺应的里面贬抑体系。   根据《对于印发的告知》（财会〔2008〕7 号）及 广东证监局《对于作念好辖区主板上市公司内控表率实施办事的告知》（广东证监 〔2012〕27 号）的要求，并结合表里部环境变化和名堂开展情况，公司稽核部 有针对性地登第多少关键门径进行内控梳理和评价，实时追踪、发现和完善公司 里面贬抑劣势。通过以上办事，公司对缺失或欠完善的轨制规则进行了补充和修 正，细化和优化了部分业务经过及里面贬抑措施，使公司各个经过愈加合理、有 效。   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   风险贬抑方面，刊行东说念主制定了《广发证券股份有限公司董事会风险握住委员 会议事规则》      《广发证券股份有限公司关联交易握住轨制》                         《广发证券股份有限公 司召募资金使用握住轨制》等风险贬抑握住轨制。其中，《广发证券股份有限公 司董事会风险握住委员会议事规则》明确了风险握住委员会对公司的举座风险状 况进行评估，对公司的总体风险握住进行监督，以确保与公司经营行动相关联的 各式风险贬抑在合理的范围内。《广发证券股份有限公司关联交易握住轨制》明 确了关联交易的基本原则、关联东说念主和关联交易的界说、关联交易的决策表率以及 对于关联交易的信息表现要求，表率公司的关联交易行径，保养公司股东特别是 中小投资者和公司债权东说念主的正当权益。《广发证券股份有限公司召募资金使用管 理轨制》对召募资金的存储、使用、变更以及监督作了详实规则，表率了公司募 集资金的使用与握住，最大限定地保障投资者的权益，提高召募资金的使用效率。   管帐核算和财务握住方面，刊行东说念主参照企业管帐准则的要求，制定了较完满 的里面贬抑轨制，包括《公司规则》中的财务管帐和里面审计轨制，况兼制定了 《广发证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，界定公司审计委员会的 具体职责为：审查及检查公司财务监控、里面监控系统、风险握住轨制终点实施 情况的有用性；领导公司里面审计机构的办事，监督查验里面审计轨制终点实施 情况；监督年度审计办事；担任公司与外部审计之间的主要代表，负责监察二者 之间的关系等。   东说念主力资源握住方面，刊行东说念主建立了沉寂的管事东说念主事轨制，领有沉寂完满的劳 动、东说念主事及薪酬握住体系，与第一大股东等股东单元完全分离。公司董事、监事 和高档握住东说念主员的选聘适合《公司法》、                  《证券法》等相关规则，刊行东说念主现任董事、 监事和高档握住东说念主员均适合相关法律、行政律例、部门规章、表狂放文献、《深 交所上市规则》及交易所其他相关规则等要求的任职履历。刊行东说念主高档握住东说念主员 不存在在第一大股东等股东单元任职的情形，也未在其他渔利性机构兼职或者从 事其他经营性行动。刊行东说念主建立了完善的管事用工、东说念主事握住、薪酬握住和社会 保障轨制，且与全体职工均照章签订了《管事合同》，刊行东说念主领有沉寂的管事用 工权力，不存在受股东干预的情形。   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   紧要事项决策握住方面，刊行东说念主依据《公司法》、                        《公司规则》以及相关法律 律例建立健全法东说念主治理结构，制定了《广发证券股份有限公司股东大会议事规则》 《广发证券股份有限公司董事会议事规则》《广发证券股份有限公司监事会议事 规则》   《广发证券股份有限公司总司理办事确定》                     《广发证券股份有限公司沉寂董 事办事规则》等轨制，表率了各部门办事内容、职责和权限，刊行东说念主严格按照《公 司规则》以及相关规则规则履行里面决策表率，明确了紧要事项决策的经过。   信息表现事务和投资者关系握住方面，为确保公司信息表现的实时、准确、 充分、完满，保护投资者正当权益，加强公司信息表现事务握住，促进公司照章 表率运作，保养本次债券投资者的正当权益，根据《公司法》、                            《证券法》等法律、 律例及《公司规则》的相关规则，结合公司的践诺情况，刊行东说念主制定和完善了《广 发证券股份有限公司信息表现事务握住轨制》和《广发证券股份有限公司投资者 关系握住轨制》等一系列内控轨制。公司严格按影相关规则，表率了信息的传递、 表现和审核以及投资者关系行动的经过。董事会秘书和公司秘书负责公司信息披 露事务，对公司和董事会负责；公司秘书和证券事务代表协助董事会秘书或根据 董事会秘书的授权从事信息表现事务，与公司股票上市地证券监督握住机构及相 关交易所保持计算，办理信息表现事务；公司董事会办公室是公司信息表现事务 的具体执行机构。   此外，刊行东说念主制定了《内幕信息知情东说念主握住办法》，进一步表率内幕信息管 理，加强内幕信息阴私办事。根据该办法，董事会办公室是刊行东说念主内幕信息的管 理部门及信息表现的具体执行部门，由董事会秘书径直领导。刊行东说念主与董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室具体执行信息表现事务东说念主员均签订了阴私契约， 要求其承诺在职职时间以及在离任后持续履行阴私义务直至相关信息表现为止。 刊行东说念主按期呈报公告前，刊行东说念主的主要股东、中介服务机构等内幕信息知情东说念主积 极配合刊行东说念主完成内幕信息知情东说念主登记办事。按期呈报和按期呈报的内幕信息知 情东说念主登记表同期报送深交所。   刊行东说念主现有里面握住轨制已建立健全，简略顺应刊行东说念主握住的要乞降发展的 需要。自相关轨制制定以来，各项轨制得到了有用的实施，保证了刊行东说念主财务收 支和经营行动的正当性和表率化。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    （二）里面握住轨制运行情况    按照企业里面贬抑表率体系的规则，公司建立健全和有用实施里面贬抑，评 价其有用性，并真实表现里面贬抑评价呈报是公司董事会的包袱。监事会对董事 会建立和实施里面贬抑进行监督。经营握住层负责企业里面贬抑的日常运行。公 司里面贬抑的成见是合理保证经营握住正当合规、资产安全、财务呈报及相关信 息信得过完满，提高经营效率和后果，促进达成发展策略。由于里面贬抑存在的固 有局限性，故仅能为达成上述成见提供合理保证。公司已建立了里面贬抑监督检 查机制，内控劣势依然识别，公司将立即采取整改措施。此外，由于情况的变化 可能导致里面贬抑变得不适合，或对贬抑政策和表率遵从的程度裁汰，根据里面 贬抑评价结果推测畴昔里面贬抑的有用性具有一定的风险。    公司董事会已按照《企业里面贬抑基本表率》的要求对公司里面贬抑进行了 评价，以为公司里面贬抑限定 2023 年 12 月 31 日，未发现公司存在财务呈报和 非财务呈报里面贬抑紧要劣势或关键劣势。    公司将陆续按照《企业里面贬抑基本表率》、                       《香港上市规则》附录十四《企 业管治守则》的规则和要求，根据外部经营环境的变化，结合公司发展的践诺需 求，陆续完善里面贬抑轨制，表率里面贬抑轨制执行，强化里面贬抑监督查验， 促进公司健康、可持续发展。    十、刊行东说念主违法违章及受处罚情况    （一）呈报期内刊行东说念主因违法违章受处罚的情况    呈报期内，刊行东说念主因违法违章受处罚情况如下： 某的行政处罚决定书〔2021〕15 号，江某某算作证券从业东说念主员时间违章交易股 票，违背了 2005 年《证券法》第四十三条第一款的规则，组成 2005 年《证券 法》第一百九十九条所述违法行径，中国证监会照章对其作出充公违法所得    对此，公司按照里面轨制规则，对江某某采取了开除的问责措施。 林某某、许某某采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书 〔2021〕78 号），指出该三名业务东说念主员在执业过程中，存在部分事项核查不充分、    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 造访表率执行不到位等问题，不适合《上市公司并购重组财务参谋人业务握住办法》 第三条、第十九条、第二十一条的相关要求。   对此，公司肃穆吸取训诲，持续表率尽责观望表率，加强合规风控宣导，不 断升迁投行业务执业质地。 对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定 书〔2021〕105 号），指出广发期货的子公司 2019 年以来发生屡次操格调险事项， 并变成经济损失。反应了广发期货对子公司风险管控不到位，未能持续完善风控 体系。   对此，广发期货肃穆落实整改要求，陆续健全里面贬抑，切实加强子公司管 控，对包袱东说念主员进行了里面问责，并向广东证监局报送了《对于加强子公司风险 管控的整改呈报》。 外汇局”）行政处罚决定书（粤汇处〔2021〕12 号），指出公司存在违背规则办 理本钱名堂资金收付、违背规则开立 B 股资金账户、违背规则办理 B 股资金非 本东说念主支款业务、违背规则串用外汇账户的行径，广东外汇局对公司算计处罚金   对此，公司高度怜爱，针对存在的问题一一组织开展相关整改办事，陆续完 善公司里面轨制经过，并向广东外汇局报送了整改呈报。 证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》 （福建证监局行政监管措施决定书〔2022〕9 号），指出营业部个别职工存在为 客户之间的融资提供中介便利的违章行径，反应出营业部合规握住不到位，未能 严格表率办当事人说念主员的执业行径。   对此，分公司潜入吸取训诲，肃穆整改，对违章职工采取了里面问责措施； 同期在日常办事中建立自查自纠机制，持续加强对职工执业行径和执业修养的培 训、监督、查验，严格退守各种执业违章行径。 券资产握住（广东）有限公司采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监 管措施决定书〔2022〕72 号），指出广发资管在某相聚资产握住瞎想进行公募化    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 改造过程中，未按照长途和审慎原则，针对居品风险等第、估值方式、份额成立 变更等紧要事项履行特别提醒和告知义务，居品变更的征询期安排分歧理，投资 者权利保障不到位。   对此，公司及广发资管高度怜爱，深入全面开展反想、自查和整改办事，通 过优化征询期灵通安排等措施，强化投资者权益保护，并持续鼓动内控机制完善， 严格退守市集风险、信用风险等各种风险。 罚决定书（福银罚决字〔2022〕10 号），指出分公司存在未按规则再行识别客户、 未按规则对高风险客户采取强化识别措施等问题。中国东说念主民银行福建中心支行对 分公司上述违法行径算计处 57 万元罚金。   对此，分公司已按期交纳罚金，并陆续完善反洗钱办事机制，加强日常监督 查验，陆续提高反洗钱办事的效率和质地。 发证券股份有限公司大连东说念主民路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（大连 证监局行政监管措施决定书〔2022〕23 号），指出营业部存在个别职工私自推介 非公司自主刊行或代销的金融居品的行径，营业部对此负有握住包袱。   对此，公司持续健全完善金融居品代销业务管控机制，加强对职工执业行径 的合规培训与查验，督导职工严格落实律例轨制要求，死守合规底线。公司对相 关包袱东说念主员进行了包袱追究，并向监管部门提交了整改呈报。 朱某某、何某某、林某某采取出具警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措 施决定书〔2022〕185 号），指出公司算作某股份有限公司刊行股份及支付现款 购买某电子商务有限公司 100%股权等资产并召募配套资金暨关联交易名堂的财 务参谋人，在 2017 年度持续督导办事中存在核查不充分等问题。   对此，公司潜入反想过往执业中存在的不及，持续优化投行内控机制建造， 切实升迁投行执业质地，以表率、高表率的服务，达成投行业务高质地发展。公 司已按时向监管部门提交了整改呈报。 警示函措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书〔2023〕12 号），指出其 在未经公司审核通过的情况下，将个东说念主研究草稿提供给销售东说念主员，最终激发传播，      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 变成不良影响。   对此，公司对违章职工采取了里面问责措施，同期通过完善机制经过、系统 建造、加强合规培训等握住措施，持续促进从业东说念主员强化风险意志、表率执业行 为。 孟某某给予监管警示的决定》             （上海证券交易所监管措施决定书〔2023〕35 号）， 指出二东说念主算作公司指定的上海福贝宠物用品股份有限公司央求初度公开刊行股 票并在主板上市名堂的保荐代表东说念主，未能充分核查刊行东说念主对赌自始无效契约的签 订时辰等事项，所出具的核查论断与事实情况露出不符，履行保荐职责不到位。   对此，公司肃穆吸取训诲，持续表率尽责观望表率，加强合规风控宣导，不 断升迁投行业务执业质地。                                        （广 东银罚决字〔2023〕11 号），对公司处以东说念主民币 486 万元罚金，并对相关东说念主员合 计罚金东说念主民币 11.6 万元。中国东说念主民银行指出，公司违背《中华东说念主民共和国反洗 钱法》等法律规则，包括未按规则履行客户身份识别义务、未按规则报送可疑交 易呈报。   现在，公司已按期交纳罚金，且已完成大部分规则查验发现问题的整改，并 通过完善客户尽责观望办事机制、完善里面轨制建造、优化相关系统功能、强化 培训宣导等举措，升迁洗钱风险防控水平。                                （〔2023〕65 号），指 出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开刊行股票的保荐业务中未长途尽 责，组成违法。证监会对公司责令改正，给予训诫，充公保荐业务收入 943，396.23 元，并处以 943，396.23 元罚金；充公承销股票违法所得 7，830，188.52 元，并处以 元罚金。   对此，公司已按期交纳罚金，同期潜入反想过往执业中存在的不及，持续遵 循合规稳健的经营理念，进一步强化投行业务内控机制，提高表率运作意志，切 实履行长途尽责义务，全面升迁投行业务质地。 局《行政处罚决定书》（黑汇检罚〔2023〕14 号），指出营业部未将 B 股保证金   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 账户开户银行称呼向所在地外汇局报送备案，对营业部给予训诫并处 5 万元罚金。   对此，营业部吸取训诲，肃穆组织整改和监管申报办事；与此同期，公司也 高度怜爱，积极开展 B 股保证金备案自查和账户梳理整合办事，陆续完善里面 机制经过。   （二）呈报期内刊行东说念主股东、董事、监事及高档握住东说念主员因违法违章受处 罚情况   呈报期内，公司无控股股东及践诺贬抑东说念主。呈报期内，公司董事会、董事、 监事、持有 5%以上股份的股东不存在被有权机关处罚、触及紧要诉官司项、被 移送司法机关或追究责罚、或被中国证监会采取市集禁入、被认定为不恰当 东说念主选、或被其他行政握住部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开批 评、公开驳诘等情形。   公司现任董事、监事、高档握住东说念主员的任职适合《公司法》和《公司规则》 的相关规则。   （三）刊行东说念主未被列入失信被执行东说念主名单的情况   限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主终点下属境内控股子公司均未被列入 失信被执行东说念主名单。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                第四节     财务管帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的合并 财务呈报，并经狡计至万元后保留两位少许进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财 务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司关键管帐科目和财务方针变动情况 进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务呈报以了解公司财 务的详实情况。   一、最近三年财务报表审计情况   安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）对广发证券股份有限公司 2021 年 度、2022 年度和 2023 年度的财务报表进行了审计，诀别出具了安永华明（2022） 审字第 61266642_G01 号、安永华明（2023）审字第 61266642_G01 号和安永华 明（2024）审字第 70010787_G01 号表率无保钟情见审计呈报。   二、管帐政策和管帐臆想的变更   （一）管帐政策变更   财政部于 2022 年颁布了《企业管帐准则阐述第 16 号》（“阐述 16 号”），其 中“对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或 可抵扣赔本）、且驱动说明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性相反和可抵 扣暂时性相反的单项交易，不适用豁免驱动说明递延所得税的规则”内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规则，对单项交易涉 及的使用权资产和租借欠债所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反分 别说明递延所得税欠债和递延所得税资产。执行上述阐述对本集团的合并财务报 表无紧要影响。   （二）管帐臆想变更   呈报期内公司管帐臆想无紧要变化。   （三）前期管帐症结更正   呈报期内无前期管帐症结更正事项。   三、合并财务报表范围终点变化情况   合并财务报表以刊行东说念主及全部子公司最近三年的财务报表为基础编制，合并    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 报表范围适合财政部《企业管帐准则》及相关规则。   （一）2023 年合并报表范围变化情况   无。   广发控股（香港）有限公司下设子公司广发投资握住（香港）有限公司于 合并范围。   （二）2022 年合并报表范围变化情况   无。   广发基金握住有限公司下设子公司珠海瑞元温存股权投资基金合伙企业（有 限合伙）至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Asset Management (Canada) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   （三）2021 年合并报表范围变化情况   广发控股（香港）有限公司今年缔造子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.， 故将其纳入合并范围。   广发合信产业投资握住有限公司至今年内处置，故今年末不再纳入合并范围。   广发信德投资握住有限公司下设子公司深圳前海广发信德中猴子用并购基 金握住有限公司、广发信德医疗本钱握住有限公司至今年内刊出，深圳市大河信 德企业握住有限公司、上海广发永胥投资握住合伙企业（有限合伙）、上海广发       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 永胥医疗投资握住中心（有限合伙）、广发信德智胜投资握住有限公司至今年内 处置，故今年末不再纳入合并范围。   广发控股（香港）有限公司下设子公司 GF Bright Investment Limited、广发 中国上风基金（有限合伙）、广发合伙有限公司、GF Energy Investment Limited、 GF Wise Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。   广发基金握住有限公司子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited 至今年内刊出，故今年末不再纳入合并范围。 合并范围。   四、最近三年及一期财务管帐贵府   （一）最近三年合并财务报表                                                                     单元：万元        名堂       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  资产  货币资金                11，881，521.06         12，917，648.27        11，931，281.95  其中：客户资金入款            9，483，867.30         10，760，685.38         9，749，687.25  结算备付金                3，451，038.90          2，768，024.15         2，769，438.08  其中：客户备付金             2，964，770.80          2，339，834.39         2，314，702.60  融出资金                 9，110，789.84          8，282，299.10         9，723，076.79  衍生金融资产                503，408.09            264，247.37            56，449.27  存出保证金                2，125，280.07          2，034，229.17         1，249，511.29  应收款项                 1，114，889.37          1，377，175.63          489，276.30  买入返售金融资产             1，972，090.06          1，894，028.93         1，999，223.18  金融投资：               36，119，613.25         30，282，019.51        23，592，518.92   交易性金融资产            21，607，434.90         15，780，050.62        12，447，261.37   债权投资                  12，971.16             35，413.47            10，468.70   其他债权投资             13，929，512.11         14，393，777.16        11，047，509.61   其他权益用具投资             569，695.09             72，778.26            87，279.23  经久股权投资                922，527.24            874，415.20           824，841.84  投资性房地产                 19，915.67             18，743.34              6，074.17  固定资产                  284，715.53            283，305.42           296，691.86  在建工程                   24，630.13             24，630.13                     -  使用权资产                  94，793.60             76，547.14            81，779.07  无形资产                  159，693.13            154，614.17           148，998.17      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录       名堂       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 商誉                        235.16                231.81               212.17 递延所得税资产               256，249.53            258，260.95           211，883.16 其他资产                  176，777.28            215，207.93           204，276.17 资产悉数                68，218，167.92         61，725，628.20        53，585，532.40 欠债 短期借钱                  683，804.95            449，178.23            91，654.53 应付短期融资款              4，536，328.85          3，730，835.75         2，787，675.95 拆入资金                 2，265，300.33          1，907，142.58         1，161，748.84 交易性金融欠债              1，760，906.25          1，198，514.37         1，082，340.33 衍生金融欠债                470，092.53            209，828.15            98，109.85 卖出回购金融资产款           15，374，880.24         12，505，782.56         8，123，019.99 代理买卖证券款             13，201，052.92         13，758，525.61        12，673，109.75 代理承销证券款                         -            14，930.00                     - 应付职工薪酬                949，630.27           1，014，706.73         1，011，847.94 应交税费                   55，557.86              90，011.97          164，514.23 应付款项                 3，713，828.17          2，180，865.77          707，406.77 合同欠债                    11，585.88              9，369.09            11，117.29 预计欠债                   44，685.01             43，951.07            40，587.17 经久借钱                            -              6，466.95           33，867.47 应付债券                10，358，049.43         11，588，702.93        13，868，293.22 租借欠债                   97，018.32             78，871.55            84，175.81 递延所得税欠债                44，904.53             57，449.13            74，136.42 其他欠债                  582，971.38            401，211.72           491，792.58 欠债算计                54，150，596.92         49，246，344.16        42，505，398.14 股东权益 股本                    762，108.77            762，108.77           762，108.77 其他权益用具               2，247，850.00          1，099，000.00          100，000.00 其中：永续债               2，247，850.00          1，099，000.00          100，000.00 本钱公积                 3，129，684.78          3，128，618.13         3，128，373.24 减：库存股                  23，360.87             23，360.87                     - 其他详细收益                133，870.81             73，493.51           105，951.22 盈余公积                  943，126.19            873，277.76           794，796.60 一般风险准备               2，363，565.06          2，174，806.66         1，957，212.34 未分派利润                4，014，920.06          3，926，619.32         3，814，008.80 包摄于母公司股东权 益算计 少数股东权益                495，806.21            464，720.77           417，683.29 股东权益算计              14，067，571.00         12，479，284.05        11，080，134.26 欠债和股东权益悉数           68，218，167.92         61，725，628.20        53，585，532.40     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                      单元：万元          名堂          2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业总收入               2，329，953.16    2，513，201.44    3，424，998.84 利息净收入                  313，602.08      410，111.05      493，092.10  其中：利息收入              1，354，668.21    1，285，514.01    1，365，907.19   利息支拨                1，041，066.13     875，402.96      872，815.08 手续费及佣金净收入             1，451，234.25    1，636，319.05    1，878，457.29  其中：经纪业务手续费净收入         581，015.44      638，685.18      797，041.07    投资银行业务手续费净收入         56，631.70       61，037.33       43，263.65   资产握住及基金握住业务手续 费净收入 投资收益                   530，084.72      438，291.05      681，723.05  其中：春联营企业和合营企业的 投资收益 其他收益                    98，199.63      143，257.29      122，823.87 公允价值变动(损失)/收益          -101，120.69    -218，258.52       40，738.50 汇兑(损失)/收益                -1，018.41       -4，704.27         426.52 其他业务收入                  38，842.45      108，175.93      207，543.15 资产处置收益                     129.12            9.88          194.36 二、营业总支拨               1，450，473.32    1，468，428.74    1，922，511.30 税金及附加                   16，574.83       17，511.36       22，268.40 业务及握住费                1，388，524.32    1，380，946.23    1，596，056.61 信用减值(转回)/损失               9，548.54      -37，206.22      98，092.25 其他资产减值损失                   362.70        1，201.70          334.71 其他业务成本                  35，462.93      105，975.68      205，759.33 三、营业利润                 879，479.84     1，044，772.70    1，502，487.54 加：营业外收入                    115.16          271.54          780.89 减：营业外支拨                   5，151.40       6，265.32        6，883.91 四、利润总额                 874，443.60     1，038，778.92    1，496，384.52 减：所得税用度                 88，151.91      148，978.51      290，893.95 五、净利润                  786，291.69      889，800.42     1，205，490.56 （一）按经营持续性分类 持续经营净利润                786，291.69      889，800.42     1，205，490.56 终结经营净利润                          -               -               - （二）按通盘权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润           697，779.95      792，928.28     1，085，411.55 少数股东损益                  88，511.74       96，872.14      120，079.01 六、其他详细收益的税后净额           60，190.41       -31，013.97       -5，359.55 包摄于母公司股东的其他详细收益         59，928.51       -32，457.72       -4，668.55     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录         名堂           2023 年度             2022 年度           2021 年度 的税后净额 （一）弗成重分类进损益的其他综                           -2，989.71         -10，755.22        -33，207.51 合收益                               -4.69               3.99            -31.86 收益 （二）将重分类进损益的其他详细 收益 益 包摄于少数股东的其他详细收益的 税后净额 七、详细收益总额                846，482.10          858，786.44      1，200，131.02 其中：包摄于母公司股东的详细收 益总额 包摄于少数股东的详细收益总额           88，773.64           98，315.88        119，388.01 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                   0.83             1.02              1.42 （二）稀释每股收益（元/股）                   0.83             1.02              1.42                                                            单元：万元         名堂          2023 年度             2022 年度           2021 年度 一、经营行动产生的现款流量 融出资金净减少额                          -      1，469，221.34                 - 收取利息、     手续费及佣金的现款        2，541，293.43        2，709，306.49      2，945，747.07 拆入资金净增多额              352，124.82          722，741.32        554，652.56 代理买卖证券收到的现款净额                     -      1，031，207.46      2，375，859.26 代理承销证券收到的现款净额                     -        14，930.00                  - 回购业务资金净增多额           2，771，787.40        4，527，349.62                 - 收到其他与经营行动相关的现 金 经营行动现款流入小计           7，703，496.77       11，335，996.69      6，918，196.75 融出资金净增多额              824，796.68                    -      1，131，359.16 交易性金融用具现款净减少额        4，808，310.14        3，236，443.98      4，284，804.80 支付利息、     手续费及佣金的现款         556，474.77          387，911.38        392，653.72 代理买卖证券支拨的现款净额         562，537.63                    -                 - 代理承销证券支拨的现款净额          14，930.00                    -                 - 回购业务资金净减少额                        -                 -      1，699，846.20    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录       名堂           2023 年度          2022 年度         2021 年度 支付给职工及为职工支付的现 金 支付的各项税费              338，244.15       448，748.94      577，790.82 支付其他与经营行动相关的现 金 经营行动现款流出小计          8，595，394.28     6，333，820.00    9，650，538.47 经营行动产生的现款流量净额        -891，897.52     5，002，176.69   -2，732，341.72 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款             69，592.74        48，897.35     1，683，747.20 取得投资收益收到的现款          472，834.50       366，248.27      530，277.75 处置固定资产、无形资产和其他 经久资产收回的现款净额 处置子公司终点他营业单元收                                 -               -      48，564.31 到的现款净额 投资行动现款流入小计           542，556.12       415，373.48     2，263，259.18 投资支付的现款              114，140.90      3，483，647.58      72，156.11 购建固定资产、       无形资产和其他 经久资产支付的现款 投资行动现款流出小计           208，288.79      3，555，426.72     139，250.84 投资行动产生的现款流量净额        334，267.33     -3，140，053.24    2，124，008.34 三、筹资行动产生的现款流量 给与投资收到的现款           1，148，830.00      999，770.00      100，000.00 其中：刊行永续债收到的现款       1，148，830.00      999，770.00      100，000.00 取得借钱收到的现款            245，722.61       383，604.29       53，545.50 刊行债券收到的现款           6，394，700.00     6，696，400.00    9，687，995.72 收到其他与筹资行动相关的现 金 筹资行动现款流入小计         10，187，548.73    11，463，900.73   12，411，175.43 偿还债务支付的现款           7，765，314.20     8，864，549.85    5，016，396.30 分派股利、     利润或偿付利息支付 的现款 其中：   子公司支付给少数股东的 股利、利润 回购股份支付的现款                       -      23，360.87                - 支付其他与筹资行动相关的现 金 筹资行动现款流出小计         10，023，909.93    12，580，662.17    9，309，306.65 筹资行动产生的现款流量净额        163，638.80     -1，116，761.44    3，101，868.78 四、汇率变动对现款及现款等 价物的影响 五、现款及现款等价物净增多                      -382，678.23      806，233.01     2，477，000.65 （减少）额 加：  期初现款及现款等价物余额      14，983，167.34    14，176，934.33   11，699，933.69      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录       名堂                 2023 年度             2022 年度            2021 年度 六、期末现款及现款等价物余 额   （二）最近三年母公司财务报表                                                                   单元：万元       名堂       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 资产 货币资金                 7，840，638.63          8，470，424.36         8，643，851.66 其中：客户资金入款            6，692，912.27          7，561，960.19         7，594，269.19 结算备付金                3，814，218.40          2，873，574.83         2，672，310.87 其中：客户备付金             2，727，326.30          2，060，097.12         2，046，092.73 融出资金                 8，986，855.50          8，190，922.18         9，430，224.54 衍生金融资产                529，524.93            281，275.45            65，844.19 存出保证金                 227，006.14            367，850.30           183，909.20 应收款项                  748，768.38           1，093，422.18          230，717.72 买入返售金融资产             1，728，714.92          1，675，942.10         1，942，554.91 金融投资：               31，362，370.01         26，625，493.52        20，210，589.45  交易性金融资产            17，037，177.89         12，179，157.84         9，079，198.24  债权投资                     791.85               7，044.55             4，357.09  其他债权投资             13，759，070.32         14，370，513.32        11，043，596.19  其他权益用具投资             565，329.96             68，777.80            83，437.94 经久股权投资               2，520，566.05          2，540，054.98         2，449，031.04 投资性房地产                 17，070.92             16，435.65              3，630.07 固定资产                  258，932.23            262，009.40           278，219.39 使用权资产                  65，548.17             58，238.10            58，229.61 无形资产                   71，936.79             68，192.04            62，369.70 递延所得税资产               112，693.73            138，332.25           119，262.26 其他资产                  175，982.40            171，391.16            60，479.29 资产悉数                58，460，827.20         52，833，558.48        46，411，223.89 欠债 应付短期融资款              4，536，328.85          3，730，835.75         2，787，675.95 拆入资金                 1，721，798.91          1，738，173.13          981，783.55 交易性金融欠债              1，212，158.24           669，604.13           612，218.97 衍生金融欠债                488，582.46            240，500.95           120，598.54 卖出回购金融资产款           14，790，859.93         12，206，753.40         7，972，486.71 代理买卖证券款              9，153，846.39          9，467，058.77         9，514，528.39 代理承销证券款                         -            14，930.00                     -        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录         名堂        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日   应付职工薪酬                 492，545.12                 557，819.03            637，439.05   应交税费                    17，842.17                  18，355.83             76，805.02   应付款项                  3，691，724.41            2，192，578.91              701，443.65   合同欠债                      3，907.22                  2，423.78               3，105.73   预计欠债                      3，406.22                  3，367.13               3，434.30   应付债券                 10，145，107.53           11，379，710.64            13，677，297.53   租借欠债                    68，173.19                  60，749.57             60，520.91   其他欠债                   109，973.10                  70，962.36             74，426.77   欠债算计                 46，436，253.75           42，353，823.36            37，223，765.06   股东权益   股本                     762，108.77                 762，108.77            762，108.77   其他权益用具                2，247，850.00            1，099，000.00              100，000.00   其中：永续债                2，247，850.00            1，099，000.00              100，000.00   本钱公积                  3，174，309.26            3，174，309.26             3，177，402.03   减：库存股                   23，360.87                  23，360.87                      -   其他详细收益                  85，341.40                  36，964.98            117，804.37   盈余公积                   941，593.15                 871，744.73            793，263.57   一般风险准备                1，908，406.91            1，768，559.82             1，611，444.85   未分派利润                 2，928，324.83            2，790，408.44             2，625，435.25   股东权益算计               12，024，573.45           10，479，735.12             9，187，458.83   欠债和股东权益悉数            58，460，827.20           52，833，558.48            46，411，223.89                                                                            单元：万元              名堂                  2023 年度                2022 年度            2021 年度 一、营业总收入                           1，459，540.61           1，516，493.81       1，973，675.14 利息净收入                                  290，233.86         341，497.97          422，716.16 其中：利息收入                           1，205，109.20           1，161，573.09       1，262，186.67    利息支拨                                914，875.34         820，075.12          839，470.51 手续费及佣金净收入                              622，135.59         696，270.24          829，417.47 其中：经纪业务手续费净收入                          529，883.58         602，117.51          749，824.06    投资银行业务手续费净收入                         54，249.63          58，609.37           41，410.75 投资收益                                   485，894.48         456，981.27          618，690.30 其中：春联营企业和合营企业的投资收 益 其他收益                                    52，772.39          66，009.76           60，639.40 公允价值变动(损失)/收益                            2，378.89          -50，176.00          36，240.86 汇兑(损失)/收益                               -2，789.22           -1，445.67            -749.87 其他业务收入                                   8，738.49            7，372.55           6，502.54     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           名堂            2023 年度             2022 年度            2021 年度 资产处置收益                           176.12            -16.31            218.27 二、营业总支拨                   749，268.70           665，729.76        977，683.81 税金及附加                       12，344.73           12，440.40         15，096.68 业务及握住费                    730，577.86           693，496.25        869，081.48 信用减值(转回)/损失                  5，468.15          -40，688.86         93，307.02 其他资产减值损失                           5.00              5.00              5.00 其他业务成本                           872.96            476.98            193.63 三、营业利润                    710，271.91           850，764.05        995，991.33 加：营业外收入                          109.12            122.51            320.99 减：营业外支拨                      3，159.38            3，199.98          4，164.80 四、利润总额                    707，221.65           847，686.58        992，147.52 减：所得税用度                      8，737.36           62，874.99        122，979.92 五、净利润                     698，484.29           784，811.59        869，167.60 （一）按经营持续性分类 持续经营净利润                   698，484.29           784，811.59        869，167.60 终结经营净利润                                -                   -               - 六、其他详细收益的税后净额               47，927.63          -80，839.39         10，787.82 （一）弗成重分类进损益的其他详细收                             -3，219.37          -10，991.11         -32，462.09 益 （二）将重分类进损益的其他详细收益           51，147.00          -69，848.28         43，249.91 七、详细收益总额                   746，411.92          703，972.20        879，955.42                                                                单元：万元          名堂          2023 年度               2022 年度             2021 年度 一、经营行动产生的现款流量 融出资金净减少额                           -        1，246，273.45                   - 收取利息、手续费及佣金的现款        1，585，701.72          1，689，272.48        1，831，729.68 拆入资金净增多额                           -         750，000.00          580，000.00 代理买卖证券收到的现款净额                      -                   -        1，713，670.25 代理承销证券收到的现款净额                      -          14，930.00                    - 回购业务资金净增多额            2，519，969.05          4，512，370.65                   - 收到其他与经营行动相关的现款        1，911，438.03           670，584.87          681，822.24 经营行动现款流入小计            6，017，108.80          8，883，431.46        4，807，222.18    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录       名堂            2023 年度         2022 年度         2021 年度 融出资金净增多额              793，898.96                -    1，098，726.10 交易性金融用具现款净减少额        3，892，859.59    3，044，243.27    3，947，463.44 支付利息、手续费及佣金的现款        479，135.92      345，548.90      364，432.27 代理买卖证券支拨的现款净额         314，498.62       53，730.38                - 回购业务资金净减少额                      -               -    1，609，255.27 代理承销证券支拨的现款净额          14，930.00                -               - 拆入资金净减少额               16，000.00                -               - 支付给职工及为职工支付的现款        573，288.54      574，295.15      560，038.07 支付的各项税费               103，224.39      221，770.06      263，532.00 支付其他与经营行动相关的现款        170，541.19      359，274.70      232，841.86 经营行动现款流出小计           6，358，377.21    4，598，862.46    8，076，289.02 经营行动产生的现款流量净额        -341，268.41     4，284，569.00   -3，269，066.84 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款             242，243.72       18，708.53     1，584，642.65 取得投资收益收到的现款           571，929.55      503，552.99      680，748.37 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 投资行动现款流入小计            814，289.78      522，430.55     2，266，025.66 投资支付的现款                21，346.81     3，455，467.37     300，000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行动现款流出小计             95，038.56     3，512，069.73     358，170.79 投资行动产生的现款流量净额         719，251.22    -2，989，639.18    1，907，854.87 三、筹资行动产生的现款流量 给与投资收到的现款            1，148，830.00     999，770.00      100，000.00 其中：刊行永续债收到的现款        1，148，830.00     999，770.00      100，000.00 刊行债券收到的现款            6，394，700.00    6，696，400.00    9，495，000.00 收到其他与筹资行动相关的现款       2，279，099.15    3，384，126.43    2，404，827.43 筹资行动现款流入小计           9，822，629.15   11，080，296.43   11，999，827.43 偿还债务支付的现款            7，740，000.00    8，790，000.00    4，620，000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 回购股份支付的现款                       -      23，360.87                - 支付其他与筹资行动相关的现款       1，395，141.88    2，581，671.63    3，370，562.20 筹资行动现款流出小计           9，883，743.24   12，359，384.95    8，790，438.46 筹资行动产生的现款流量净额          -61，114.08   -1，279，088.52    3，209，388.96 四、汇率变动对现款及现款等价物                         -2，789.22       -1，445.67        -749.87 的影响 五、现款及现款等价物净增多额        314，079.51       14，395.64     1，847，427.12 加：期初现款及现款等价物余额      11，323，071.46   11，308，675.82    9，461，248.70       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          名堂            2023 年度         2022 年度           2021 年度 六、期末现款及现款等价物余额         11，637，150.97   11，323，071.46      11，308，675.82      （三）刊行东说念主 2024 年一季度财务报表                                                           单元：万元               名堂                       2024 年 3 月 31 日 资产 货币资金                                                     12，889，602.15  其中：客户资金入款                                               10，046，490.89 结算备付金                                                     2，949，103.83  其中：客户备付金                                                 2，429，324.86 融出资金                                                      8，726，521.44 衍生金融资产                                                     550，144.63 存出保证金                                                     1，783，825.19 应收款项                                                      1，066，041.00 合同资产                                                                 - 买入返售金融资产                                                  2，101，092.48 金融投资：                                                    43，890，593.98  交易性金融资产                                                 30，165，808.16  债权投资                                                       18，932.72  其他债权投资                                                  12，783，417.23  其他权益用具投资                                                  922，435.87 经久股权投资                                                    1，026，583.40 投资性房地产                                                      19，993.80 固定资产                                                       293，837.87 在建工程                                                        24，630.13 使用权资产                                                       96，004.85 无形资产                                                       156，751.45 商誉                                                             235.26 递延所得税资产                                                    216，808.09 其他资产                                                       185，626.82 资产悉数                                                     75，977，396.38 欠债 短期借钱                                                       719，327.58 应付短期融资款                                                   3，792，889.36 拆入资金                                                      2，784，674.24 交易性金融欠债                                                   1，056，766.35 衍生金融欠债                                                     658，951.22       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录             名堂                    2024 年 3 月 31 日 卖出回购金融资产款                                           22，107，664.33 代理买卖证券款                                             13，047，381.42 应付职工薪酬                                                978，181.00 应交税费                                                   59，792.93 应付款项                                                 3，647，245.55 合同欠债                                                   12，106.47 租借欠债                                                   98，881.19 预计欠债                                                   44，818.70 经久借钱                                                            - 应付债券                                                11，611，129.14 递延所得税欠债                                                27，355.14 其他欠债                                                  820，786.18 欠债算计                                                61，467，950.81 股东权益 股本                                                    762，108.77 其他权益用具                                               2，447，650.00   其中：永续债                                             2，447，650.00 本钱公积                                                 3，129，891.10 减：库存股                                                  23，360.87 其他详细收益                                                204，420.64 盈余公积                                                  943，126.19 一般风险准备                                               2，371，614.57 未分派利润                                                4，160，703.42 包摄于母公司通盘者权益算计                                       13，996，153.82 少数股东权益                                                513，291.74 通盘者权益算计                                             14，509，445.56 欠债和通盘者权益悉数                                          75，977，396.38                                                      单元：万元             名堂                     2024 年 1-3 月 一、营业总收入                                               494，934.60 利息净收入                                                  43，845.77  其中:利息收入                                              321，202.12   利息支拨                                                277，356.35 手续费及佣金净收入                                             319，900.49  其中:经纪业务手续费净收入                                        135，763.63      投资银行业务手续费净收入                                      14，804.20   资产握住及基金握住业务手续费净收入                                   160，715.66    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            名堂                   2024 年 1-3 月 投资收益                                            75，096.69  其中：春联营企业和合营企业的投资收益                             -2，606.74 其他收益                                             4，565.12 公允价值变动收益                                        35，287.96 汇兑收益                                              512.51 其他业务收入                                          15，722.33 资产处置收益                                               3.73 二、营业总支拨                                        312，496.67 税金及附加                                            4，106.66 业务及握住费                                         299，758.20 信用减值损失                                          -6，102.95 其他资产减值损失                                          490.73 其他业务成本                                          14，244.03 三、营业利润                                         182，437.93 加：营业外收入                                              1.58 减：营业外支拨                                           323.05 四、利润总额                                         182，116.46 减：所得税用度                                         10，809.16 五、净利润                                          171，307.30 （一）按经营持续性分类 持续经营净利润                                        171，307.30 终结经营净利润                                                 - （二）按通盘权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润                                   153，832.88 少数股东损益                                          17，474.42 六、其他详细收益的税后净额                                   70，560.94 包摄母公司通盘者的其他详细收益的税后净 额 （一）弗成重分类进损益的其他详细收益                              37，713.35 （二）将重分类进损益的其他详细收益                               32，836.48 包摄于少数股东的其他详细收益的税后净额                                11.11 七、详细收益总额                                       241，868.24 其中：包摄于母公司通盘者（或股东）的综 合收益总额    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            名堂                   2024 年 1-3 月 包摄于少数股东的详细收益总额                                    17，485.53 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                                         0.17 （二）稀释每股收益（元/股）                                         0.17                                                 单元：万元            名堂                   2024 年 1-3 月 一、经营行动产生的现款流量 融出资金净减少额                                         362，800.80 收取利息、手续费及佣金的现款                                   581，890.89 拆入资金净增多额                                         517，724.27 代理买卖证券收到的现款净额                                              - 回购业务资金净增多额                                     6，612，933.42 收到其他与经营行动相关的现款                                   386，794.61 经营行动现款流入小计                                     8，462，144.00 交易性金融用具现款净减少额                                  8，908，419.09 支付利息、手续费及佣金的现款                                   155，659.57 代理买卖证券支拨的现款净额                                    153，615.26 拆入资金净减少额                                                   - 支付给职工及为职工支付的现款                                   163，857.93 支付的各项税费                                           48，278.64 支付其他与经营行动相关的现款                                   218，491.14 经营行动现款流出小计                                     9，648，321.64 经营行动产生的现款流量净额                                  -1，186，177.64 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款                                        920，642.82 取得投资收益收到的现款                                       98，402.63 处置固定资产、无形资产和其他经久资产收 回的现款净额 投资行动现款流入小计                                     1，019，180.24 投资支付的现款                                          138，436.63 购建固定资产、无形资产和其他经久资产支 付的现款 投资行动现款流出小计                                       158，389.76 投资行动产生的现款流量净额                                    860，790.48 三、筹资行动产生的现款流量 给与投资收到的现款                                        200，000.00 其中：刊行永续债收到的现款                                    200，000.00 取得借钱收到的现款                                         64，303.74      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            名堂                     2024 年 1-3 月 刊行债券收到的现款                                          1，600，000.00 收到其他与筹资行动相关的现款                                       542，905.24 筹资行动现款流入小计                                         2，407，208.98 偿还债务支付的现款                                            929，217.57 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                                     77，815.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                                              - 回购股份支付的现款                                                        - 支付其他与筹资行动相关的现款                                       570，695.85 筹资行动现款流出小计                                         1，577，728.75 筹资行动产生的现款流量净额                                        829，480.23 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                                     1，743.31 五、现款及现款等价物净增多额                                       505，836.39 加：期初现款及现款等价物余额                                    14，600，489.11 六、期末现款及现款等价物余额                                    15，106，325.49                                                     单元：万元            名堂                   2024 年 3 月 31 日 资产 货币资金                                              8，663，811.53 其中：客户资金入款                                         7，153，414.60 结算备付金                                             3，241，229.88 其中：客户备付金                                          2，159，921.15 融出资金                                              8，596，860.94 衍生金融资产                                             595，014.94 存出保证金                                              222，806.26 应收款项                                               701，845.63 买入返售金融资产                                          1，779，358.68 金融投资：                                            39，036，706.77  交易性金融资产                                         25，547，069.79  债权投资                                                  588.71  其他债权投资                                          12，571，042.22  其他权益用具投资                                          918，006.03 经久股权投资                                            2，531，210.58 投资性房地产                                              17，189.01 固定资产                                               262，399.56 使用权资产                                               65，460.08 无形资产                                                70，105.82 递延所得税资产                                             71，132.58      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录             名堂                  2024 年 3 月 31 日 其他资产                                               144，415.18 资产悉数                                          65，999，547.46 欠债 应付短期融资款                                           3，792，889.36 拆入资金                                              2，426，682.42 交易性金融欠债                                            553，347.38 衍生金融欠债                                             679，066.49 卖出回购金融资产款                                     21，240，467.97 代理买卖证券款                                           9，081，928.68 应付职工薪酬                                             499，967.54 应交税费                                                22，392.28 应付款项                                              3，670，982.37 合同欠债                                                 4，528.04 租借欠债                                                68，164.41 预计欠债                                                 3，481.54 应付债券                                          11，398，390.91 其他欠债                                                99，865.40 欠债算计                                          53，542，154.80 股东权益 股本                                                 762，108.77 其他权益用具                                            2，447，650.00 其中：永续债                                            2，447，650.00 本钱公积                                              3，174，309.26 减：库存股                                               23，360.87 其他详细收益                                             153，755.50 盈余公积                                               941，593.15 一般风险准备                                            1，908，447.16 未分派利润                                             3，092，889.69 通盘者权益算计                                       12，457，392.66 欠债和通盘者权益悉数                                    65，999，547.46                                                     单元：万元              名堂                    2024 年 1-3 月 一、营业总收入                                            336，339.10 利息净收入                                               48，253.41  其中:利息收入                                           281，531.15      利息支拨                                          233，277.75 手续费及佣金净收入                                          144，565.82   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            名堂                   2024 年 1-3 月  其中:经纪业务手续费净收入                                 123，982.10    投资银行业务手续费净收入                                  12，169.49 投资收益                                             66，800.33  其中：春联营企业和合营企业的投资收益                              13，129.08 其他收益                                              2，717.09 公允价值变动收益                                         72，061.63 汇兑收益                                               -348.42 其他业务收入                                            2，273.26 资产处置收益                                              15.98 二、营业总支拨                                        162，214.10 税金及附加                                             3，024.74 业务及握住费                                         163，718.23 信用减值损失                                           -4，842.92 其他资产减值损失                                              1.25 其他业务成本                                             312.80 三、营业利润                                         174，125.00 加：营业外收入                                               1.44 减：营业外支拨                                               4.69 四、利润总额                                         174，121.75 减：所得税用度                                           9，516.64 五、净利润                                          164，605.11 （一）按经营持续性分类 持续经营净利润                                        164，605.11 终结经营净利润                                                  - 六、其他详细收益的税后净额                                    68，414.10 （一）弗成重分类进损益的其他详细收益                               37，739.91 （二）将重分类进损益的其他详细收益                                30，674.19 七、详细收益总额                                       233，019.21                                                单元：万元             名堂                    2024 年 1-3 月 一、经营行动产生的现款流量 融出资金净减少额                                       368，508.35 收取利息、手续费及佣金的现款                                 385，050.89   广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录              名堂                   2024 年 1-3 月 拆入资金净增多额                                     703，000.00 回购业务资金净增多额                                 6，403，132.17 收到其他与经营行动相关的现款                                   19，313.40 经营行动现款流入小计                                 7，879，004.81 交易性金融用具现款净减少额                              8，810，518.97 支付利息、手续费及佣金的现款                               130，017.24 代理买卖证券支付的现款净额                                    71，245.00 支付给职工及为职工支付的现款                               104，947.55 支付的各项税费                                          15，559.41 支付其他与经营行动相关的现款                               138，063.00 经营行动现款流出小计                                 9，270，351.16 经营行动产生的现款流量净额                              -1，391，346.35 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款                                    936，451.12 取得投资收益收到的现款                                  126，020.59 处置固定资产、无形资产和其他经久资产收回的现款 净额 投资行动现款流入小计                                 1，062，580.70 购建固定资产、无形资产和其他经久资产支付的现款                          16，453.64 投资行动现款流出小计                                       16，453.64 投资行动产生的现款流量净额                              1，046，127.05 三、筹资行动产生的现款流量 给与投资收到的现款                                    200，000.00 其中：刊行永续债收到的现款                                200，000.00 刊行债券收到的现款                                  1，600，000.00 收到其他与筹资行动相关的现款                               322，261.95 筹资行动现款流入小计                                 2，122，261.95 偿还债务支付的现款                                    900，000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                                60，730.35 支付其他与筹资行动相关的现款                               568，741.15 筹资行动现款流出小计                                 1，529，471.49 筹资行动产生的现款流量净额                                592，790.46 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                                 -348.42 五、现款及现款等价物净增多额                               247，222.74 加：期初现款及现款等价物余额                            11，637，150.97 六、期末现款及现款等价物余额                            11，884，373.71  五、最近三年的主要财务方针     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    （一）主要财务数据及财务方针        名堂                       /2023 年度              /2022 年度             /2021 年度 资产欠债率（%）                       74.43                 73.98               72.92 全部债务（亿元）                     3，321.84             3，018.81            2，606.63 债务本钱比率（%）                      70.25                 70.75               70.17 流动比率（倍）                         1.53                  1.69                1.78 速动比率（倍）                         1.53                  1.69                1.78 总资产报答率（%）                       1.53                  2.00                3.16 EBITDA（亿元）                    195.04                193.61              239.86 EBITDA 全部债务比（%）                 5.87                  6.41                9.20 EBITDA 利息保障倍数（倍）                1.98                  2.37                2.90 营业利润率（%）                       37.75                 41.57               43.87 包摄于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 每股经营行动产生的现款流                                 -1.17                 6.56               -3.59 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                    -0.50                 1.06                3.25    注：上述财务方针的狡计方法如下： 期末经久借钱+期末应付短期融资款 额-代理买卖证券款 股份总额 总额    （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）    刊行东说念主最近三年净资产收益率和每股收益方针如下：      名堂            2023 年度                2022 年度               2021 年度 营业收入（万元）             2，329，953.16            2，513，201.44          3，424，998.84 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的             650，761.43              714，570.72          1，014，080.25     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 扣除特别常性损益的净 利润（万元） 其他详细收益的税后净 额（万元） 经营行动产生的现款流                            -891，897.52               5，002，176.69              -2，732，341.72 量净额（万元） 基本每股收益（元/股）                       0.83                         1.02                     1.42 稀释每股收益（元/股）                       0.83                         1.02                     1.42 加权平均净资产收益率                      5.66%                       7.23%                    10.67%     名堂           2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 资产总额（万元）               68，218，167.92                61，725，628.20              53，585，532.40 欠债总额（万元）               54，150，596.92                49，246，344.16              42，505，398.14 包摄于上市公司股东的 净资产（万元）    （三）特别常性损益明细表（合并报表口径）    刊行东说念主最近三年特别常性损益明细表如下：                                                                                单元：万元         名堂                     2023 年度           2022 年度        2021 年度        数神话明  非流动资产处置损益（包括已计提资  产减值准备的冲销部分）  计入当期损益的政府补助（与公司正                                                                                主要为财  常经营业务密切相关，适合国度政策  规则、按照一定表率定额或定量持续                                                                                款。  享受的政府补助除外）  除上述各项之外的其他营业外收入  和支拨  其他适合特别常性损益界说的损益                                -13，922.35         -12，997.57     -10，641.42             -  名堂  减：所得税影响额                       20，382.92         31，153.08      26，475.31              -  少数股东权益影响额（税后）                  11，968.72         14，765.17       8，444.73              -  算计                             47，018.52         78，357.56      71，331.30              -    最近三年，刊行东说念主收到的财政扶植及奖励款诀别为 11.78 亿元、13.65 亿元 和 9.24 亿元，占公司当期营业总收入的比例诀别为 3.44%、5.43%和 3.96%，主 要为刊行东说念主收到的经营孝敬奖和总部企业发展奖励资金等。    （四）风险贬抑方针    最近三年及一期末，公司净本钱及相关风险贬抑方针如下：    名堂 净本钱（亿元）           992.79        931.66             798.47        661.67     -           - 中枢净本钱（亿元）        687.79         655.16            625.97         616.67        -        -         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录        名堂  净资产（亿元）          1，245.74      1，202.46         1，047.97         918.75      -            -  各项风险本钱准备之  和（亿元）  风险躲闪率（%）          240.58        233.36           186.58         197.71       ≧120        ≧100  本钱杠杆率（%）            11.10        12.03             13.04         16.03       ≧9.6        ≧8  流动性躲闪率（%）         238.64        222.43           213.79         238.90       ≧120        ≧100  净雄厚资金率（%）         147.04        129.57           147.26         163.37       ≧120        ≧100  净本钱/净资产（%）          79.69        77.48             76.19         72.02       ≧24         ≧20  净本钱/欠债（%）           22.33        24.99             24.29         23.88       ≧9.6        ≧8  净资产/欠债（%）           28.02        32.25             31.88         33.16       ≧12         ≧10  自营权益类证券终点  衍生品/净本钱（%）  自营非权益类证券及  其衍生品/净本钱（%）        公司资产质地优良，经营稳健，各项主要风险贬抑方针适合《证券公司风险  贬抑方针握住办法》的相关规则。        六、握住层研究与分析        公司握住层以 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司经审计的合并财务报  告为基础，对其资产欠债结构、盈利才气、现款流量、偿债才气终点可持续性进  行了如下分析：        （一）资产构要素析        最近三年，公司的资产组成情况如下：                                                                            单元：万元、%        名堂                    金额           占比              金额            占比             金额            占比 货币资金            11，881，521.06    17.42     12，917，648.27      20.93    11，931，281.95        22.27  其中：客户资金入款       9，483，867.30    13.90     10，760，685.38      17.43        9，749，687.25     18.19 结算备付金            3，451，038.90     5.06        2，768，024.15      4.48       2，769，438.08        5.17  其中：客户备付金        2，964，770.80     4.35        2，339，834.39      3.79       2，314，702.60        4.32 融出资金             9，110，789.84    13.36        8，282，299.10    13.42        9，723，076.79     18.14 衍生金融资产            503，408.09      0.74         264，247.37       0.43         56，449.27         0.11 存出保证金            2，125，280.07     3.12        2，034，229.17      3.30       1，249，511.29        2.33 应收款项             1，114，889.37     1.63        1，377，175.63      2.23        489，276.30         0.91 买入返售金融资产         1，972，090.06     2.89        1，894，028.93      3.07       1，999，223.18        3.73 金融投资：           36，119，613.25    52.95     30，282，019.51      49.06    23，592，518.92        44.03         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录        名堂                    金额           占比              金额          占比          金额           占比  交易性金融资产        21，607，434.90    31.67    15，780，050.62      25.56   12，447，261.37    23.23  债权投资              12，971.16      0.02          35，413.47     0.06      10，468.70      0.02  其他债权投资         13，929，512.11    20.42    14，393，777.16      23.32   11，047，509.61    20.62  其他权益用具投资         569，695.09      0.84          72，778.26     0.12      87，279.23      0.16 经久股权投资            922，527.24      1.35         874，415.20     1.42     824，841.84      1.54 投资性房地产             19，915.67      0.03          18，743.34     0.03        6，074.17     0.01 固定资产              284，715.53      0.42         283，305.42     0.46     296，691.86      0.55 在建工程               24，630.13      0.04          24，630.13     0.04               -        - 使用权资产              94，793.60      0.14          76，547.14     0.12      81，779.07      0.15 无形资产              159，693.13      0.23         154，614.17     0.25     148，998.17      0.28 商誉                    235.16      0.00            231.81      0.00         212.17      0.00 递延所得税资产           256，249.53      0.38         258，260.95     0.42     211，883.16      0.40 其他资产              176，777.28      0.26         215，207.93     0.35     204，276.17      0.38 资产悉数            68，218，167.92   100.00    61，725，628.20     100.00   53，585，532.40   100.00        最近三年，广发证券的总资产范畴诀别为 5，358.55 亿元、6，172.56 亿元与  较强，流动性充裕。2022 年末资产总额 6，172.56 亿元，比上年末增多 15.19%，  金额占比拟大的资产包括货币资金及结算备付金、融出资金、交易性金融资产和  其他债权投资。其中，货币资金和结算备付金比上年末算计增多 98.50 亿元，增  幅 6.70%，主如果客户资金入款增多；融出资金比上年末减少 144.08 亿元，减幅  亿元，增幅 26.78%，主如果债券和基金等投资范畴增多；其他债权投资比上年  末增多 334.63 亿元，增幅 30.29%，主如果债券投资范畴增多。2023 年末资产总  额 6，821.82 亿元，比上年末增多 10.52%，金额占比拟大的资产包括货币资金及  结算备付金、融出资金、交易性金融资产和其他债权投资。其中，货币资金和结  算备付金比上年末算计减少 35.31 亿元，减幅 2.25%，主如果客户资金入款减少；  融出资金比上年末增多 82.85 亿元，增幅 10.00%，主如果融资融券业务范畴增多；  交易性金融资产比上年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主如果债券、股票和  基金等投资范畴增多；其他债权投资比上年末减少 46.43 亿元，减幅 3.23%，主  如果债券投资范畴减少。公司资产质地优良，各项资产变现才气较强，资金流动  性充裕。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   刊行东说念主最近三年末货币资金组成如下：                                                              单元：万元      名堂      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日   库存现款                   32.72               283.23                19.60   银行入款            11，881，053.56        12，917，222.12        11，930，791.94   其中：客户入款          9，483，867.30        10，760，685.38         9，749，687.25      公司入款          2，397，186.25         2，156，536.74         2，181，104.69   其他货币资金                434.78               142.92               470.42      算计           11，881，521.06        12，917，648.27        11，931，281.95   货币资金主要由客户入款和公司入款组成。2021 年末、2022 年末及 2023 年 末，货币资金占刊行东说念主总资产的比例诀别为 22.27%、20.93%和 17.42%。 末，货币资金较 2022 年末减少 103.61 亿元，降幅为 8.02%。   限定 2023 年末，刊行东说念主的使用权受到限制的货币资金为东说念主民币 60.17 亿元。 刊行东说念主使用受到限制的货币资金主要为风险准备金及相关利息；刊行东说念主的货币资 金的预期信用损失减值准备为东说念主民币 17.61 万元。   刊行东说念主最近三年末结算备付金组成如下：                                                              单元：万元      名堂      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日    客户备付金           2，964，770.80         2，339，834.39         2，314，702.60    公司备付金             486，268.10           428，189.76           454，735.48      算计            3，451，038.90         2，768，024.15         2，769，438.08   结算备付金主要由客户备付金组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公 司结算备付金诀别为 276.94 亿元、276.80 亿元和 345.10 亿元。 年末，公司结算备付金较 2022 年末增多 68.30 亿元，增幅为 24.68%，主要系客 户备付金增多所致。   公司自 2010 年得回融资融券业务履历并肃穆开展业务以来，融资融券业务 已具备较大范畴。2021 年末、2022 年末及 2023 年末，融出资金诀别达到 972.31     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 亿元、 系融资融券业务范畴减少所致。2023 年末，公司融出资金较 2022 年末增多 82.85 亿元，增幅为 10.00%。    最近三年末，刊行东说念主衍生金融资产算计诀别为 5.64 亿元、26.42 亿元和 50.34 亿元，明细情况如下：                                                                 单元：万元      名堂      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日   利率衍生用具               2，115.29                256.90                 167.62   货币衍生用具               2，298.26               3，450.07              1，363.77   权益衍生用具             404，178.25             218，996.74             53，927.49   其他衍生用具              94，816.29              41，543.65                990.38      算计              503，408.09             264，247.37             56，449.27 主要系权益衍生业务范畴增多所致。2023 年末，公司衍生金融资产较 2022 年末 增多 23.92 亿元，增幅 90.51%，主要系权益衍生业务范畴增多所致。    刊行东说念主最近三年末存出保证金组成如下：                                                                 单元：万元      名堂        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 交易保证金                2，003，879.76           1，943，540.65           1，161，806.42 信用保证金                    6，938.46               8，702.36              10，964.80 践约保证金                  114，461.86              81，986.16              76，740.07 存出保证金账面价值            2，125，280.07           2，034，229.17           1，249，511.29    公司存出保证金包括交易保证金、信用保证金和践约保证金。2021 年末、 和 94.29%。 主要系交易保证金增多所致。2023 年末，公司存出保证金较 2022 年末增多 9.11 亿元，增幅为 4.48%，变动不大。    刊行东说念主最近三年末应收款项组成如下：            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                                          单元：万元            名堂              2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日   应收清理款                            375，212.53              211，909.11            147，175.01   应收资产握住费                           94，035.07              112，447.06            126，440.44   场外业务应收保证金                        577，961.21              960，860.40            121，028.12   应收手续费及佣金                          64，853.26               74，833.97             70，582.86   待弥补单资金及睡眠账户资金                      2，645.55                2，645.55              2，645.55   其他                                29，098.67               37，419.51             39，957.51   算计                              1，143，806.29            1，400，115.59           507，829.49   减：坏账准备                            28，916.92               22，939.96             18，553.19   应收款项账面价值                        1，114，889.37           1，377，175.63            489，276.30           应收款项主要由应收清理款、应收资产握住费、场外业务应收保证金、应收        手续费及佣金等组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，应收款项账面价值分        别为 48.93 亿元、137.72 亿元和 111.49 亿元，占总资产的比例诀别为 0.91%、2.23%        和 1.63%。           最近三年末，应收款项余额前五名情况如下：                               金额                                              占应收款项总额          单元称呼                                 账龄              款项性质                             （万元）                                               比例（％） 客户 A                        298，265.89    1 年以内              交易保证金                 26.08 客户 B                         42，274.49    1 年以内            清理款及保证金                          3.70 客户 C                         39，011.08    1 年以内            清理款及保证金                          3.41 客户 D                         38，370.95    3 年以内          保证金及业务账款                           3.35 客户 E                         36，195.69    1 年以内            清理款及保证金                          3.16                               金额                                              占应收款项总额          单元称呼                                 账龄              款项性质                             （万元）                                               比例（％） 客户 A                        245，793.56    3 年以内              交易保证金                 17.56 客户 B                        136，272.00    1 年以内          保证金及业务账款                           9.73 客户 C                         89，800.22    1 年以内          保证金及业务账款                           6.41 客户 D                         89，055.97    1 年以内            保证金及期权费                          6.36 客户 E                         49，617.91    1 年以内            清理款及保证金                          3.54                               金额                                              占应收款项总额          单元称呼                                 账龄              款项性质                              （万元）                                              比例（％） NOMURA INTERNATIONAL PLC     82，305.78    1 年以内            清理款及保证金                 16.21 渣打银行（中国）有限公司                 55，136.78    3 年以内              交易保证金                       10.86 国联证券股份有限公司                   18，274.00    1 年以内              交易保证金                          3.60             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 中国星河证券股份有限公司                     11，094.50     1 年以内        保证金及业务账款                          2.18 HONG     KONG    SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED            刊行东说念主最近三年末买入返售金融资产组成如下：                                                                             单元：万元               名堂       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日          按金融资产类别列示          股票                     1，239，101.36           970，032.02           1，293，982.78          债券                       790，670.09           985，112.23            786，350.45          减：减值准备                    57，681.39            61，115.33             81，110.06          算计                     1，972，090.06         1，894，028.93           1，999，223.18          按业务类别列示          商定购回式证券                    1，294.04             2，186.29                503.26          股票质押式回购                1，237，807.32           967，845.73           1，293，479.52          债券质押式回购                  450，956.53           412，042.71            430，683.40          债券买断式回购                  339，713.56           573，069.53            355，667.05          算计                     2，029，771.45         1，955，144.26           2，080，333.24          减：减值准备                    57，681.39            61，115.33             81，110.06          账面价值                   1，972，090.06         1，894，028.93           1，999，223.18            公司买入返售金融资产主要由商定购回式证券、股票质押式回购、债券质押       式回购和债券买断式回购组成。2021 年末、2022 年末和 2023 年末，买入返售金       融资产账面价值诀别为 199.92 亿元、189.40 亿元和 197.21 亿元。       幅 4.12%，变动不大。            限定 2023 年末，刊行东说念主交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他       权益用具投资诀别为 2，160.74 亿元、1.30 亿元、1，392.95 亿元和 56.97 亿元，占       资产总额的比重诀别为 31.67%、0.02%、20.42%和 0.84%。            （1）交易性金融资产            刊行东说念主最近三年末交易性金融资产组成如下：                                                                             单元：万元            名堂        2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日       债券                      6，895，483.29             4，454，430.15            3，528，821.58       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      名堂      2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 公募基金                6，656，498.47                  6，306，828.99            5，036，483.17 股票                  3，737，354.60                  2，518，460.25            2，112，419.73 非上市股权投资              935，123.89                     916，183.04             718，969.96 银行搭理居品               405，558.01                     113，336.10              79，952.05 券商资管居品               257，241.35                     208，768.06             213，798.26 信赖瞎想                     693.26                       8，403.26              28，896.35 其他                  2，719，482.02                  1，253，640.76             727，920.27 算计                 21，607，434.90                 15，780，050.62           12，447，261.37 其中：融出证券               83，193.06                      52，888.41              66，414.66      公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股票、搭理居品以终点他类型的 交易性投资。 主要为公募基金、债券、股票等投资范畴增多。2023 年末，公司交易性金融资 产较 2022 年末增多 582.74 亿元，增幅 36.93%，主要为债券、股票等投资范畴增 加。      （2）债权投资      刊行东说念主最近三年末债权投资组成如下：                                                                        单元：万元       名堂        2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日 公司债                        9，440.17                 22，752.37                         - 托付贷款                            1.85                    29.10                 233.77 其他                         3，529.13                 12，632.01               10，234.94 算计                        12，971.16                 35，413.47               10，468.70 系公司债投资范畴增多所致。2023 年末，公司债权投资较 2022 年末减少 2.24 亿 元，降幅 63.37%，主要系公司债投资范畴减少所致。      （3）其他债权投资      刊行东说念主最近三年末其他债权投资组成如下：                                                                        单元：万元       名堂     2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日  金融债               2，964，997.22                5，083，220.84            3，158，521.69  公司债               1，099，185.66                 863，990.43             1，053，390.60  地方债               3，536，675.01                3，127，735.25            2，096，492.57      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      名堂     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日  企业债                244，496.06               446，585.00              771，191.24  国债               3，767，648.63              2，819，514.64            2，072，299.85  其他               2，316，509.54              2，052，731.00            1，895，613.65  算计              13，929，512.11             14，393，777.16           11，047，509.61 主要系债券投资范畴增多所致。2023 年末，公司其他债权投资较 2022 年末减少    （4）其他权益用具投资    刊行东说念主最近三年末其他权益用具投资组成如下：                                                                    单元：万元       名堂      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日 股票                    561，294.33                 65，920.83              81，182.71 其他非交易性权 益用具 算计                    569，695.09                 72，778.26              87，279.23    最近三年末，公司其他权益用具投资诀别为 8.73 亿元、7.28 亿元和 56.97 亿 元。2022 年末，公司其他权益用具投资较 2021 年末减少 1.45 亿元，降幅为 16.61%。 主要系股票投资增多所致。    刊行东说念主最近三年末经久股权投资明细情况如下：                                                                    单元：万元        名堂      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日   联营企业                724，337.14              642，246.32            593，856.15   合营企业                198，190.10              232，168.88            230，985.69   算计                  922，527.24              874，415.20            824，841.84 易方达基金握住有限公司、广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限 合伙）、广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中证机构间报价 系统股份有限公司、珠海广发信德瑞腾创业投资基金合伙企业（有限合伙）等的 股权投资及合营企业珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙）、北       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 京新能源优质企业发展基金（有限合伙）、中猴子用广发信德新能源产业投资基 金（有限合伙）、Global Health Science Fund I， L.P.和 Global Health Science Fund II， L.P.等的股权投资。 年末，公司经久股权投资较 2022 年末增多 4.81 亿元，增幅 5.50%。      刊行东说念主最近三年末其他资产明细情况如下：                                                                            单元：万元       名堂           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 应收融资租借债及售 后回租款 经久待摊用度                          13，691.86                 12，706.42               11，381.37 其他应收款                       113，301.96                    78，687.68               83，132.32 预支投资款                           32，035.00                 89，040.54               20，500.00 其他                              22，183.74                 17，371.05               18，465.94 其他资产余额                      245，030.32                  284，802.32               270，768.29 减：其他资产减值准 备 其他资产账面价值                    176，777.28                  215，207.93               204，276.17 待摊用度和其他应收款等组成。 年末，其他资产账面价值较 2022 年末减少 3.84 亿元，降幅 17.86%，主要系应收 融资租借债及售后回租款和预支投资款减少所致。      （二）欠债构要素析      刊行东说念主最近三年末，公司的欠债组成情况如下：                                                                            单元：万元、%      名堂                    金额             占比              金额           占比            金额            占比 短期借钱               683，804.95       1.26          449，178.23     0.91        91，654.53        0.22 应付短期融资款          4，536，328.85       8.38      3，730，835.75       7.58      2，787，675.95       6.56 拆入资金             2，265，300.33       4.18      1，907，142.58       3.87      1，161，748.84       2.73      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      名堂                金额           占比             金额           占比            金额                占比 交易性金融欠债      1，760，906.25     3.25     1，198，514.37       2.43      1，082，340.33         2.55 衍生金融欠债        470，092.53      0.87         209，828.15     0.43         98，109.85         0.23 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款     13，201，052.92    24.38    13，758，525.61      27.94     12，673，109.75        29.82 代理承销证券款                 -        -          14，930.00     0.03                 -             - 应付职工薪酬        949，630.27      1.75     1，014，706.73       2.06      1，011，847.94         2.38 应交税费           55，557.86      0.10          90，011.97     0.18        164，514.23         0.39 应付款项         3，713，828.17     6.86     2，180，865.77       4.43        707，406.77         1.66 合同欠债            11，585.88     0.02           9，369.09     0.02         11，117.29         0.03 预计欠债           44，685.01      0.08          43，951.07     0.09         40，587.17         0.10 经久借钱                    -        -           6，466.95     0.01         33，867.47         0.08 应付债券        10，358，049.43    19.13    11，588，702.93      23.53     13，868，293.22        32.63 租借欠债           97，018.32      0.18          78，871.55     0.16         84，175.81         0.20 递延所得税欠债        44，904.53      0.08          57，449.13     0.12         74，136.42         0.17 其他欠债          582，971.38      1.08         401，211.72     0.81        491，792.58         1.16 欠债算计        54，150，596.92   100.00    49，246，344.16     100.00     42，505，398.14    100.00 代理买卖证券款、应付短期融资款和拆入资金等组成。   刊行东说念主最近三年末应付短期融资款明细情况如下：                                                                      单元：万元       名堂       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日 非公开/短期公司债             1，820，344.70                        -                         - 短期融资券                 1，013，852.62             2，971，850.74            1，810，455.78 收益字据                  1，702，131.52               758，985.01              977，220.17 算计                    4，536，328.85             3，730，835.75            2，787，675.95 亿元、373.08 亿元和 453.63 亿元，应付短期融资款的余额波动主要系债券和收 益字据的刊行或到期偿还所致。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    刊行东说念主最近三年末拆入资金明细情况如下：                                                                  单元：万元            名堂   2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日  银行拆入资金                 300，118.29            250，091.69           280，087.99  转融通融入资金               1，421，680.62          1，488，081.44          701，695.56      [注]  其他                     543，501.42            168，969.45           179，965.29  算计                    2，265，300.33          1，907，142.58         1，161，748.84   注：为刊行东说念主境外子公司通过主经纪商（Prime broker）从事信用交易而获取的融资。 亿元，增幅 64.16%，主如果转融通融入资金范畴增多。2023 年末，公司拆入资 金余额较 2022 年末增多 35.82 亿元，增幅 18.78%，主要系其他信用融资范畴增 加所致。    刊行东说念主最近三年末卖出回购金融资产款明细情况如下：                                                                  单元：万元       名堂        2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 按标的物类别列示： 债券                   13，581，296.90          11，608，458.87          7，331，734.81 黄金                    1，128，571.86            757，160.22            738，384.28 其他                     665，011.48             140，163.47             52，900.89 算计                   15，374，880.24          12，505，782.56          8，123，019.99 按业务类别列示： 质押式卖出回购              12，726，541.71          11，206，032.30          6，947，521.77 买断式卖出回购                958，219.10             515，265.43            402，056.45 场外契约回购                           -               5，123.13              4，653.30 黄金掉期                  1，128，571.86            757，160.22            738，384.28 质押式报价回购                561，547.57              22，201.49             30，404.19 算计                   15，374，880.24          12，505，782.56          8，123，019.99 亿元、1，250.58 亿元和 1，537.49 亿元。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较 年末，公司卖出回购金融资产款较 2022 年末增多 286.91 亿元，增幅 22.94%，主 要系质押式卖出回购增多所致。       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    刊行东说念主最近三年末代理买卖证券款明细情况如下：                                                                 单元：万元       名堂      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日  普通经纪业务：           12，404，917.58           12，773，637.86        11，758，968.19  个东说念主                 7，444，656.41            7，609，602.94         7，869，329.41  机构                 4，960，261.17            5，164，034.92         3，889，638.77  信用经纪业务：              796，135.34             984，887.74           914，141.56  个东说念主                   579，391.32             762，222.40           754，421.89  机构                   216，744.02             222，665.34           159，719.67  算计                13，201，052.92           13，758，525.61        12，673，109.75 元、1，375.85 亿元和 1，320.11 亿元，诀别占欠债总额的 29.82%、27.94%和 24.38%， 代理买卖证券款在公司欠债中占比拟高。    代理买卖证券款的变动情况与证券市集情况十指连心，呈报期内，跟着股市 的波动，代理买卖证券款的金额也随之波动。    刊行东说念主最近三年末应付款项明细情况如下：                                                                 单元：万元       名堂       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 灵通式基金及待交 收清理款 股票大量交易业务                                  -             10，000.00            10，000.00 保证金 应付客户业务保证 金 其他                     40，417.42               68，974.99            24，892.65 算计                   3，713，828.17           2，180，865.77           707，406.77 亿元和 371.38 亿元，诀别占欠债总额的 1.66%、4.43%和 6.86%，占比拟低。主 如果场外衍生业务范畴陆续扩大，相应保证金余额增多。 占欠债总额的比例诀别为 0.08%和 0.01%，占比拟低。2023 年末公司无经久借钱 余额。     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    刊行东说念主最近三年末应付债券明细情况如下：                                                                        单元：万元        名堂   2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日   公司债             8，186，229.89                  9，309，237.70          12，324，385.68   次级债               961，562.44                  1，066，001.64             879，183.01   金融债                         -                             -            507，962.55   收益字据            1，210，257.10                  1，213，463.59             156，761.97   算计             10，358，049.43                 11，588，702.93          13，868，293.22    （三）盈利才气分析    刊行东说念主最近三年营业总收入名堂组成如下：                                                                       单元：万元、%     名堂                 金额          占比                金额          占比          金额          占比 手续费及佣金净收入    1，451，234.25    62.29      1，636，319.05       65.11   1，878，457.29    54.85 其中：经纪业务手续 费净收入 投资银行业务手续费 净收入 资产握住及基金握住 业务手续费净收入 利息净收入          313，602.08    13.46           410，111.05    16.32    493，092.10     14.40 投资收益           530，084.72    22.75           438，291.05    17.44    681，723.05     19.90 其中：春联营企业和 合营企业的投资收益 公允价值变动收益      -101，120.69    -4.34       -218，258.52       -8.68     40，738.50        1.19 汇兑收益            -1，018.41    -0.04            -4，704.27    -0.19        426.52        0.01 资产处置收益            129.12       0.01                9.88     0.00        194.36        0.01 其他收益            98，199.63      4.21          143，257.29     5.70    122，823.87        3.59 其他业务收入          38，842.45      1.66          108，175.93     4.30    207，543.15        6.06 营业总收入        2，329，953.16   100.00      2，513，201.44      100.00   3，424，998.84   100.00      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    最近三年，公司营业总收入诀别为 342.50 亿元、251.32 亿元与 233.00 亿元， 刊行东说念主的营业总收入与证券市集景气程度高度相关。    （1）手续费及佣金净收入    手续费及佣金净收入主要包括经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费 净收入、资产握住及基金握住业务手续费净收入等，其与股票指数走势、证券市 场交易量和本钱市集融资行动的活跃程度相关性较高。手续费及佣金净收入是公 司营业收入的主要组成部分，2021-2023 年度，公司的手续费及佣金净收入诀别 为 187.85 亿元、163.63 亿元和 145.12 亿元，占营业总收入的比重诀别为 54.85%、 要归因于证券经纪业务和基金握住业务手续费及佣金净收入减少。2023 年，公 司手续费及佣金净收入同比减少 18.51 亿元，减幅 11.31%，主要归因于证券经纪 业务和资产握住及基金握住业务手续费及佣金净收入减少。    （2）利息净收入    公司利息收入主要包括存放金融机构入款、融资融券业务、买入返售业务、 其他债权投资业务等获取的利息；利息支拨主要包括应付债券及应付短期融资款、 客户保证金、卖出回购业务及拆入资金等支付的利息。2021-2023 年度，公司的 利息净收入诀别为 49.31 亿元、41.01 亿元和 31.36 亿元，占营业总收入的比重分 别为 14.40%、16.32%和 13.46%。 出资金和其他债权投资利息收入减少。2023 年，公司利息净收入同比减少 9.65 亿元，减幅 23.53%，主要归因于卖出回购金融资产款利息支拨增多。    （3）投资收益    公司的投资收益主要来自于金融用具收益和权益法核算的经久股权投资收 益。2021-2023 年度，公司诀别达成投资收益 68.17 亿元、43.83 亿元和 53.01 亿 元。 置交易性金融用具投资收益减少。2023 年，公司投资收益同比增多 9.18 亿元， 增幅 20.94%，主要归因于交易性金融用具投资收益增多。    （4）公允价值变动收益       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      公司的公允价值变动收益/（损失）来自于交易性金融用具和衍生金融用具 的浮动盈亏。 融资产公允价值变动收益减少。2023 年，公司公允价值变动收益同比增多 11.71 亿元，主要归因于交易性金融资产公允价值变动所致。      （1）营业总支拨名堂构要素析      刊行东说念主最近三年营业总支拨名堂组成如下：                                                                              单元：万元、%      名堂                   金额          占比            金额             占比             金额              占比 税金及附加            16，574.83      1.14        17，511.36        1.19         22，268.40         1.16 业务及握住费         1，388，524.32    95.73     1，380，946.23       94.04   1，596，056.61          83.02 信用减值损失            9，548.54      0.66       -37，206.22       -2.53         98，092.25         5.10 其他资产减值 损失 其他业务成本           35，462.93      2.44       105，975.68        7.22        205，759.33       10.70 营业总支拨          1，450，473.32   100.00     1，468，428.74      100.00       1，922，511.30     100.00      ①税金及附加                                                                                  单元：万元           名堂                  2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 城市保养建造税                            7，357.47                  7，904.64                  10，652.37 教悔费附加                              3，180.00                  3，419.87                   4，597.56 房产税                                3，428.04                  3，380.57                   3，286.11 车船使用税                                   27.66                   28.92                     29.53 印花税                                    210.82                 190.94                     531.04 其他税费                               2，370.84                  2，586.41                   3，171.78 算计                                16，574.83                 17，511.36                  22，268.40      最近三年，公司税金及附加诀别为 2.23 亿元、1.75 亿元和 1.66 亿元，跟着 营业收入的变化而波动。      ②业务及握住费                                                                                  单元：万元           名堂                  2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 职工用度                             877，298.29                888，026.20            1，093，068.59 基金及资产握住瞎想代销 费       广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           名堂                    2023 年度                  2022 年度              2021 年度 使用权资产折旧                             34，136.43                30，821.99             28，498.37 固定资产折旧费                             35，361.94                30，933.55             28，642.58 邮电通信费                               29，079.31                26，766.44             24，808.68 会员费                                 20，394.01                22，934.70             16，913.22 业务宣传费                               22，867.44                20，577.34             24，642.39 业务理睬费                               22，640.63                18，391.58             17，763.27 差旅费                                 18，913.69                 9，498.72             10，127.13 信息系统服务费                             20，527.71                16，407.94             12，470.71 其他                                 123，657.62               112，019.62            117，228.24 算计                               1，388，524.32             1，380，946.23           1，596，056.61      公司职工用度是主要的业务及握住费名堂，最近三年，职工用度占业务及管 理费的比例诀别为 68.49%、64.31%和 63.18%。职工用度的波动与公司事迹高度 相关，公司事迹上升时，公司职工绩效工资支拨相应增多。公司事迹下降时，公 司职工绩效工资支拨相应减少。      （2）营业总支拨业务构要素析                                                                              单元：万元、%      名堂                     金额           占比             金额            占比            金额          占比 投资银行业务              83，868.26      5.78         84，842.77      5.78         65，649.27        3.41 资产握住业务           414，362.27       28.57      440，583.53       30.00        694，556.10    36.13 交易及机构业务          164，292.26       11.33      160，223.25       10.91        161，810.39        8.42 投资握住业务           548，210.51       37.80      597，349.18       40.68        645，725.77    33.59 其他业务             239，740.02       16.52      185，430.01       12.63        354，769.76    18.45 营业总支拨           1，450，473.32     100.00     1，468，428.74     100.00      1，922，511.30   100.00      最近三年，公司营业总支拨中占比拟大的为资产握住业务支拨和投资握住业 务支拨，主如果公司在巩固传统业务上风的基础上，推动资产握住业务和投资管 理业务的稳步发展，其相应业务成本插足较大。      （四）现款流量分析      最近三年，公司经营行动产生的现款流量情况如下：                                                                                  单元：万元                名堂                         2023 年度           2022 年度           2021 年度  融出资金净减少额                                            -      1，469，221.34                 -     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录              名堂        2023 年度        2022 年度          2021 年度  收取利息、手续费及佣金的现款        2，541，293.43    2，709，306.49   2，945，747.07  拆入资金净增多额               352，124.82      722，741.32      554，652.56  代理买卖证券收到的现款净额                    -    1，031，207.46   2，375，859.26  代理承销证券收到的现款净额                    -      14，930.00                -  回购业务资金净增多额            2，771，787.40    4，527，349.62               -  收到其他与经营行动相关的现款        2，038，291.12     861，240.46    1，041，937.86  经营行动现款流入小计            7，703，496.77   11，335，996.69   6，918，196.75  融出资金净增多额               824，796.68                -   1，131，359.16  交易性金融用具现款净减少额         4，808，310.14    3，236，443.98   4，284，804.80  支付利息、手续费及佣金的现款         556，474.77      387，911.38      392，653.72  代理买卖证券支拨的现款净额          562，537.63                -               -  代理承销证券支拨的现款净额           14，930.00                -               -  回购业务资金净减少额                       -               -   1，699，846.20  支付给职工及为职工支付的现款         942，268.55      903，278.27      872，389.47  支付的各项税费                338，244.15      448，748.94      577，790.82  支付其他与经营行动相关的现款         547，832.36     1，357，437.44     691，694.31  经营行动现款流出小计            8，595，394.28    6，333，820.00   9，650，538.47  经营行动产生的现款流量净额         -891，897.52     5，002，176.69   -2，732，341.72    最近三年，公司经营行动产生的现款流量净额诀别为-273.23 亿元、500.22 亿元与-89.19 亿元。刊行东说念主经营行动现款流量净额波动较大，主要与证券公司的 行业性质相关，其中，2021 年现款流出主要为交易性金融用具现款净减少额 户保证金净流入 237.59 亿元，剔除此因素后的经营行动现款流量净额为-510.82 亿元。从组成来看，现款流入主要为收到利息、手续费及佣金 294.57 亿元；现 金流出主要为融出资金净增多额 113.14 亿元，交易性金融用具现款净减少额 现款流入主要为融出资金净减少额 146.92 亿元，收到利息、手续费及佣金 270.93 亿元以及回购业务资金净增多额 452.73 亿元；现款流出主要为交易性金融用具 现款净减少额 323.64 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 90.33 亿元。 金流入主要为收到利息、手续费及佣金 254.13 亿元，拆入资金净增多额 35.21 亿     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 元，回购业务资金净增多额 277.18 亿元；现款流出主要为交易性金融用具现款 净减少额 480.83 亿元，以及支付给职工及为职工支付的现款 94.23 亿元。   最近三年公司投资行动产生的现款流量情况如下：                                                         单元：万元         名堂            2023 年度          2022 年度         2021 年度 收回投资收到的现款                69，592.74        48，897.35     1，683，747.20 取得投资收益收到的现款             472，834.50       366，248.27      530，277.75 处置固定资产、无形资产和其他经久 资产收回的现款净额 处置子公司终点他营业单元收到的                                   -                -      48，564.31 现款净额 投资行动现款流入小计              542，556.12       415，373.48     2，263，259.18 投资支付的现款                 114，140.90     3，483，647.58       72，156.11 购建固定资产、无形资产和其他经久 资产支付的现款 投资行动现款流出小计              208，288.79     3，555，426.72      139，250.84 投资行动产生的现款流量净额           334，267.33     -3，140，053.24    2，124，008.34   最近三年，公司投资行动产生的现款流量净额诀别为 212.40 亿元、-314.01 亿元和 33.43 亿元。 亿元，主要为今年投资支付的现款流出减少。   最近三年，公司筹资行动产生的现款流量情况如下：                                                         单元：万元          名堂             2023 年度         2022 年度        2021 年度 给与投资收到的现款               1，148，830.00      999，770.00     100，000.00 取得借钱收到的现款                245，722.61       383，604.29      53，545.50 刊行债券收到的现款               6，394，700.00    6，696，400.00    9，687，995.72 收到其他与筹资行动相关的现款          2，398，296.12    3，384，126.43    2，569，634.21 筹资行动现款流入小计             10，187，548.73   11，463，900.73   12，411，175.43 偿还债务支付的现款               7，765，314.20    8，864，549.85    5，016，396.30 分派股利、利润或偿付利息支付的现款        851，498.63     1，035，428.04     900，894.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           名堂               2023 年度         2022 年度           2021 年度 回购股份支付的现款                             -      23，360.87                   - 支付其他与筹资行动相关的现款             1，407，097.10    2，657，323.40       3，392，015.92 筹资行动现款流出小计                10，023，909.93   12，580，662.17       9，309，306.65 筹资行动产生的现款流量净额                163，638.80   -1，116，761.44       3，101，868.78 亿元，主要为偿还债券及收益字据产生的现款流出减少。   （五）偿债才气分析   刊行东说念主最近三年偿债才气方针如下：        名堂                     日/2023 年度         日/2022 年度            日/2021 年度 资产欠债率（%）                     74.43             73.98                72.92 债务本钱比率（%）                    70.25             70.75                70.17 流动比率（倍）                       1.53              1.69                  1.78 速动比率（倍）                       1.53              1.69                  1.78 EBITDA 利息保障倍数（倍）              1.98              2.37                  2.90   注：上述财务方针的狡计方法如下：   最近三年末，公司合并报表口径资产欠债率诀别为 72.92%、73.98%和 74.43%， 相对雄厚，略有上升。   公司资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售 金融资产、债权投资和其他债权投资等流动性较强的资产为主，流动比率在呈报 期内一直督察较高水平，资产结构合理，资产景色细密。此外，公司本钱弥漫， 盈利才气较强，资信景色优良，抗风险才气强，且具有多渠说念融资方式，因此整 体偿债才气较高，偿债风险较低。   （六）畴昔业务成见及盈利才气的可持续性分析   公司继承“学问图强，求实奉献”的中枢价值不雅，力求“成为具有国际竞争             广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    力、品牌影响力和系统关键性的当代投资银行”。公司将对峙以“客户中心导向”    为伙同永远的策略撮要，本着协同原则和创新精神，瞻念察客户需求；立足新发展    阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我调动，推动发展模式向高    质地发展迤逦，全面鼓动投资银行业务、资产握住业务、交易及机构业务、投资    握住业务等四伟业务的策略转型和升级。         最近三年，刊行东说念主合并口径营业总收入诀别为 342.50 亿元、251.32 亿元和    别为 120.55 亿元、88.98 亿元和 78.63 亿元。刊行东说念主经营事迹雄厚，盈利才气具    有细密的可持续性，营业收入及净利润主要由各主营业务及投资收益孝敬，详见    本节六、握住层研究与分析之（三）盈利才气的分析。         七、刊行东说念主有息债务情况         （一）有息债务类型结构         最近三年末，公司有息债务总余额诀别为 1，678.15 亿元和 1，577.52 亿元，                                                                               单元：万元、%        名堂        2023 年末余额         占比       2022 年末余额            占比          2021 年末余额          占比  短期借钱                 683，804.95     4.39         449，178.23         2.85        91，654.53       0.55  应付短期融资款            4，536，328.85    29.12        3，730，835.75     23.65        2，787，675.95     16.61  经久借钱                          -        -             6，466.95       0.04        33，867.47       0.20  应付债券              10，358，049.43    66.49       11，588，702.93     73.46       13，868，293.22     82.64  算计                15，578，183.23   100.00       15，775，183.86    100.00       16，781，491.18    100.00         公司有息债务包括短期借钱、应付短期融资款、经久借钱和应付债券，债务    融资方式较为各样，融资渠说念流通，应付债券和应付短期融资款是公司有息欠债    的最主要组成部分。         （二）有息债务期限结构         限定 2023 年末，公司有息债务期限结构如下：                                                                                               单元：万元   名堂                                                                        3 年以上              算计                （含一年）            内（含两年）            内（含三年） 短期借钱              683，804.95             -                 -                         -         683，804.95 应付短期融资款         4，536，328.85                -                    -                   -        4，536，328.85            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录      名堂                                                                  3 年以上               算计               （含一年）            内（含两年）             内（含三年） 应付债券           3，987，268.66      2，483，085.81       2，109，149.67         1，778，545.30    10，358，049.43 算计             9，207，402.46      2，483，085.81         2，109，149.67       1，778，545.30    15，578，183.23           限定 2023 年末，刊行东说念主 1 年以内到期的有息债务为 920.74 亿元，占有息债      务总余额的比例为 59.10%，主要为应付短期融资款和应付债券。           （三）信用融资与担保融资情况           限定 2023 年末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                               单元：万元、%                 借钱类别                                          金额                        占比      短期借钱-无担保                                                          620，842.13         3.99      短期借钱-有担保                                                           62，962.82         0.40      应付短期融资款-短期融资券-无担保                                                1，013，852.62        6.51      应付短期融资款（不含短期融资券）-无担保                                             3，522，476.23       22.61      一年内到期的应付债券-无担保                                                   3，774，326.76       24.23      非流动的应付债券-无担保                                                     6，370，780.77       40.90      一年内到期的应付债券-有担保                                                    212，941.90         1.37      算计                                                              15，578，183.23      100.00           八、关联方及关联交易情况           （一）关联方关系           限定 2023 年末，刊行东说念主不存在控股股东和践诺贬抑东说念主。           限定 2023 年末，刊行东说念主子公司、合营及联营企业的情况详见本召募说明书      摘录“第三节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主的股权结构及权益投资情况”。           限定 2023 年末，刊行东说念主其他关联方情况如下：           其他关联方称呼                   其他关联方法与本公司关系                              团结社会信用代码  辽宁成大股份有限公司                    持有本公司 5%以上股份的股东                               91210000117590366A  吉林敖东药业集团股份有限公司                持有本公司 5%以上股份的股东                               91222400243805786K  中猴子用事迹集团股份有限公司                持有本公司 5%以上股份的股东                               914420001935372689                                持有本公司 5%以上股份的股东之子公  辽宁成大生物股份有限公司                                                                91210000738792171J                                司      广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    其他关联方称呼               其他关联方法与本公司关系                               团结社会信用代码                        持有本公司 5%以上股份的股东之子公 深圳成大生物投资有限公司                                                      91440300MAD07BK734                        司     （二）关联方交易     最近三年，刊行东说念主理有公司股东终点子公司股票数目的情况如下表：                                                                   单元：万股、万元     关联方              股数          市值            股数           市值          股数           市值   吉林敖东药业   集团股份有限    4，332.89   65，600.02       4，365.55   65，439.66     4，347.84    80，304.57   公司   辽宁成大生物   股份有限公司   辽宁成大股份   有限公司   中猴子用事迹   集团股份有限        4.97       36.33          3.26        22.92        8.63        76.38   公司     最近三年，刊行东说念主理有公司股东债券的情况如下表：                                                                  单元：万张、万元    关联方            张数          市值           张数             市值           张数           市值   吉林敖东药   业集团股份      89.86     9，814.84         89.86     10，535.60       89.86     10，940.94   有限公司     最近三年，刊行东说念主理有联营企业易方达基金居品市值情况如下：                                                                            单元：万元      名堂          2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日   持有易方达居品市值               467，634.95               489，283.95              342，723.74     最近三年，刊行东说念主向关联方提供如下服务：                                                                            单元：万元、%    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交     关联交易              占同                  占同                 占同  关联方          易内容     订价方式              类交                  类交                 类交                          金额        易金        金额        易金      金额         易金                                    额的                  额的                 额的                                    比例                  比例                 比例          证 券 经 易方达基金管          纪 业 务 理有限公司及           市集原则   8，437.59     1.53   9，810.72   5.57   13，518.60    5.94          佣 金 收 其子公司          入 易方达基金管          其 他 佣 理有限公司及           市集原则    178.21      0.02    264.76    0.03     109.86     0.01          金收入 其子公司 广发信德中恒 汇金（龙岩）   基 金 管 股权投资合伙   理 费 收   市集原则   1，247.50     0.17    729.29    0.09    1，650.94    0.19 企业（有限合   入 伙） 珠海广发信德          基 金 管 环保产业投资          理 费 收   市集原则   2，509.95     0.34   2，991.46   0.37    6，829.08    0.77 基金合伙企业          入 （有限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 科技文化产业          理 费 收   市集原则    286.73      0.04    756.08    0.09     890.89     0.10 股权投资基金          入 （有限合伙） 广州信德创业          基 金 管 营股权投资合          理 费 收   市集原则    357.07      0.05    571.65    0.07     754.72     0.08 伙企业（有限          入 合伙） 珠海广发信德          基 金 管 智能创新升级          理 费 收   市集原则    315.82      0.04    318.40    0.04     318.40     0.04 股权投资基金          入 （有限合伙） 广州信德厚峡          基 金 管 股权投资合伙          理 费 收   市集原则    367.51      0.05   1，162.48   0.14    1，063.10    0.12 企业（有限合          入 伙）    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交     关联交易            占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式            类交                类交              类交                         金额       易金       金额       易金     金额       易金                                  额的                额的              额的                                  比例                比例              比例 珠海广发信德 高成长当代服   基 金 管 务业股权投资   理 费 收   市集原则   221.75     0.03   293.13   0.04   365.57    0.04 企业（有限合   入 伙） 广州南鑫珠海          基 金 管 港股权投资合          理 费 收   市集原则   225.63     0.03   248.85   0.03   278.30    0.03 伙企业（有限          入 合伙） 杭州广发信德 乒乓鸿鹄股权   基 金 管 投资基金合伙   理 费 收   市集原则   155.46     0.02   156.37   0.02   156.37    0.02 企业（有限合   入 伙） 宿迁智能制造   基 金 管 产业投资基金   理 费 收   市集原则    92.33     0.01    43.33   0.01   125.44    0.01 （有限合伙）   入 广州广发信德          基 金 管 健康创业投资          理 费 收   市集原则   943.40     0.13   943.40   0.12   889.12    0.10 基金合伙企业          入 （有限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 中鼎创业投资          理 费 收   市集原则   286.79     0.04   257.88   0.03   113.93    0.01 基金（有限合          入 伙） 珠海广发信德          基 金 管 新州一号创业          理 费 收   市集原则   187.08     0.03   187.08   0.02   138.38    0.02 投资基金（有          入 限合伙）    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交     关联交易            占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式            类交                类交              类交                         金额       易金       金额       易金     金额       易金                                  额的                额的              额的                                  比例                比例              比例 珠海广发信德          基 金 管 厚合伙权投资          理 费 收   市集原则    70.75     0.01    70.03   0.01    52.67    0.01 合伙企业（有          入 限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 厚疆创业投资          理 费 收   市集原则   122.95     0.02   122.95   0.02    88.25    0.01 基金（有限合          入 伙） 高投信德（广 东）创新创业   基 金 管 投资基金合伙   理 费 收   市集原则    75.47     0.01    75.47   0.01    47.97    0.01 企业（有限合   入 伙） 珠海广发信德          基 金 管 瑞腾创业投资          理 费 收   市集原则   566.04     0.08   566.04   0.07   352.03    0.04 基金合伙企业          入 （有限合伙） 广发信德（苏 州）健康产业   基 金 管 创业投资合伙   理 费 收   市集原则   660.84     0.09   720.09   0.09   758.49    0.09 企业（有限合   入 伙） 广州广发信德          基 金 管 二期创业投资          理 费 收   市集原则   516.22     0.07   566.04   0.07   566.04    0.06 合伙企业（有          入 限合伙） 中山中汇广发          基 金 管 信德股权投资          理 费 收   市集原则   682.08     0.09   707.55   0.09   438.85    0.05 基金（有限合          入 伙）     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交     关联交易            占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式            类交                类交              类交                         金额       易金       金额       易金     金额       易金                                  额的                额的              额的                                  比例                比例              比例 中山广发信德          基 金 管 致远科技创业          理 费 收   市集原则   811.42     0.11   849.06   0.10   849.06    0.10 投资合伙企业          入 （有限合伙） 珠海格金广发          基 金 管 信德智能制造          理 费 收   市集原则   931.82     0.13   943.40   0.12   943.40    0.11 产业投资基金          入 （有限合伙） 珠海盈米基金   财 务 顾                  市集原则        -        -        -      -    28.30    0.82 销售有限公司   问收入          咨 询 及 珠海盈米基金   基 金 管                  市集原则    52.90     0.01    49.06   0.32    54.72    0.38 销售有限公司   理 费 收          入 广州南沙区信         基 金 管 德厚威创业投         理 费 收    市集原则   805.03     0.11   805.03   0.10   233.79    0.03 资基金合伙企         入 业（有限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 赛德创业投资          理 费 收   市集原则   117.32     0.02        -      -        -       - 合伙企业（有          入 限合伙） 中猴子用广发          基 金 管 信德基础设施          理 费 收   市集原则    17.65     0.00        -      -        -       - 投资基金（有          入 限合伙）     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交     关联交易              占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式              类交                类交              类交                          金额        易金       金额       易金     金额       易金                                    额的                额的              额的                                    比例                比例              比例 佛山市广发信 德粤盈新产业   基 金 管 股权投资合伙   理 费 收   市集原则     65.60      0.01        -      -        -       - 企业（有限合   入 伙） 潮州市广发信        基 金 管 德创业投资基        理 费 收     市集原则    226.42      0.03   226.42   0.03   19.85     0.00 金合伙企业        入 （有限合伙） 广州广发信德          基 金 管 厚伦创业投资          理 费 收   市集原则     82.55      0.01    82.55   0.01    8.14     0.00 基金合伙企业          入 （有限合伙） 广州南沙区信         基 金 管 德厚湃创业投         理 费 收    市集原则      2.72      0.00     2.72   0.00    0.18     0.00 资基金合伙企         入 业（有限合伙） 珠海格金广发          基 金 管 信德三期科技          理 费 收   市集原则   1，741.54     0.24   850.18   0.10        -       - 创业投资基金          入 （有限合伙） 中猴子用广发        基 金 管 信德新能源产        理 费 收     市集原则    643.87      0.09   277.20   0.03        -       - 业投资基金        入 （有限合伙）     广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          关联交     关联交易              占同                占同              占同  关联方          易内容     订价方式              类交                类交              类交                          金额        易金       金额       易金     金额       易金                                    额的                额的              额的                                    比例                比例              比例 广发信德岚湖 二期（苏州）   基 金 管 健康产业创业   理 费 收   市集原则   1，346.70     0.18   582.95   0.07        -    - 投资合伙企业   入 （有限合伙） 广发信德（漳 州芗城区）数 基 金 管 字产业投资发 理 费 收     市集原则    471.70      0.06    41.35   0.01        -    - 展合伙企业 入 （有限合伙） 珠海广发信德          基 金 管 康延创业投资          理 费 收   市集原则     15.33      0.00     1.64   0.00        -    - 基金（有限合          入 伙） 广发信德皖能 （含山）股权   基 金 管 投资基金合伙   理 费 收   市集原则    639.05      0.09        -      -        -    - 企业（有限合   入 伙） 安徽省新一代          基 金 管 信创产业基金          理 费 收   市集原则    251.85      0.03        -      -        -    - 合伙企业（有          入 限合伙） 广州广发信德          基 金 管 战新创业投资          理 费 收   市集原则     87.23      0.01        -      -        -    - 合伙企业（有          入 限合伙） 广发信德（开          基 金 管 平）创业投资          理 费 收   市集原则     49.63      0.01        -      -        -    - 基金合伙企业          入 （有限合伙）          广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                  关联交     关联交易            占同                占同              占同    关联方                  易内容     订价方式            类交                类交              类交                                 金额       易金       金额       易金     金额       易金                                          额的                额的              额的                                          比例                比例              比例 珠海广发信德                  基 金 管 厚泽创业投资                  理 费 收   市集原则   16.53      0.00        -      -        -       - 合伙企业（有                  入 限合伙） 广东新动能股 基 金 管 权投资合伙企 理 费 收             市集原则        -        -   210.75   0.03        -       - 业（有限合伙） 入 Horizon                  其 他 业 Partners Fund，           市集原则        -        -        -      -   81.37     0.04 L.P.             务收入 GHS Investment Management       贷 款 利                          市集原则   49.35      0.01    44.57   0.00   40.26     0.00 （ Cayman ）       息收入 Company Limited 持有本公司            基 金 及                          市集原则   68.85      0.01    61.78   0.01   70.68     0.01 的股东终点子           理 费 收 公司等              入 持有本公司                          市集原则   72.99      2.08    35.49   1.50        -       - 的股东终点子 入 公司 持有本公司                          市集原则    0.02      0.00    10.08      -   29.63     0.00 的股东终点子 金收入 公司 持有本公司                          市集原则   70.75      0.14   389.72   0.77    2.36     0.01 的股东终点子 入 公司                  基 金 管 其他               理 费 收   市集原则        -        -        -      -    3.35     0.00                  入              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            最近三年，关联成见刊行东说念主提供如下服务：                                                                                          单元：万元、%                                       关联             占同                     占同                   占同                                  关联                                       交易             类交                     类交                   类交            关联方                   交易                                       订价      金额     易金               金额    易金            金额     易金                                  内容                                       方式             额的                     额的                   额的                                                      比例                     比例                   比例                                  尾随                                       市集 珠海盈米基金销售有限公司                     佣金          2，043.26       1.11     1，801.49     0.88    1，383.04   0.62                                       原则                                  支拨                                  单子 Global Health Science Fund II，        市集                                  利息                     -      -              -      -     240.58    0.03 L.P.                                  原则                                  支拨                                  业务 持有本公司 5%以上股份的股                        市集                                  及管                36.64    0.00              -      -     243.45    1.34 东终点子公司                                原则                                  理费                                  收益 持有本公司 5%以上股份的股                   字据   市集 东终点子公司                           利息   原则                                  支拨            最近三年，刊行东说念主披发的关节握住东说念主员报答情况如下：                                                                                          单元：万元                名堂                2023 年发生额              2022 年发生额                 2021 年发生额       关节握住东说念主员薪酬                         4，677.99                    4，716.84               4，042.85       发信德投资握住有限公司、广发乾和投资有限公司与中猴子用环保产业投资有限       公司共同投资的关联/连交易的议案》，情愿公司全资子公司广发信德、公司全资       子公司广发乾和与中猴子用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）共       同出资缔造基金的关联/连交易。该基金的面孔为有限合伙制，总认缴出资额为       亿元东说念主民币，公用环投认缴出资 15 亿元东说念主民币。            根据《深交所上市规则》和《香港上市规则》的相关规则，中猴子用终点一       致行动东说念主理有公司 10%以上股份，公司董事郭敬谊先生担任中猴子用董事长，中       猴子用、公用环投均组成公司关联/连方。公用环投与本公司全资子公司广发信        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录 德、广发乾和共同投资缔造基金的行径组成关联/连交易。      根据公司董事会决议，广发信德、广发乾和于 2022 年 4 月 21 日与公用环投 共同签署了合伙契约。根据该合伙契约，该基金称呼为“中猴子用广发信德新能 源产业投资基金（有限合伙）”。中猴子用广发信德新能源产业投资基金（有限 合伙）于 2022 年 6 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成备案。      最近三年末，公司的关联方应收款项如下表：                                                                       单元：万元            关联方               名堂称呼                              应收席位佣 易方达基金握住有限公司                  金、尾随佣         1，915.05       2，943.90       3，701.77                              金及托管费 广州广发信德一期互联网改                              应收基金管 造传统产业投资企业（有限                                166.85         166.85         166.85                              理费 合伙） 广州信德厚峡股权投资合伙                 应收基金管                                                   -        587.06         142.40 企业（有限合伙）                     理费 广州广发信德一期健康产业                 应收基金管                                                   -        380.60         380.60 投资企业（有限合伙）                   理费 珠海广发信德智能创新升级                 应收基金管 股权投资基金（有限合伙）                 理费 珠海格金广发信德智能制造                 应收基金管 产业投资基金（有限合伙）                 理费 广州信德创业营股权投资合                 应收基金管 伙企业（有限合伙）                    理费 珠海广发信德高成长当代服                              应收基金管 务业股权投资企业（有限合                                545.77        1，085.72        775.00                              理费 伙） GHS             Investment Management （ Cayman ）        其他应收款         1，237.63       1，167.99        977.97 Company Limited Global Health Science Fund                              其他应收款         1，168.37              -              - II，L.P. GHS Partnership II，L.P.      其他应收款            0.01           0.01           0.01        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录           关联方                名堂称呼 珠海广发信德科技文化产业                 应收基金管                                                   -       2，307.33       1，505.88 股权投资基金（有限合伙）                 理费 宿迁智能制造产业投资基金                 应收基金管 （有限合伙）                       理费 珠海广发信德厚合伙权投资                 应收基金管 合伙企业（有限合伙）                   理费 广州广发信德厚伦创业投资                 应收基金管                                                   -              -          8.63 基金合伙企业（有限合伙）                 理费 广州南沙区信德厚湃创业投 应收基金管 资基金合伙企业（有限合伙） 理费 广发信德（苏州）健康产业                              应收基金管 创业投资合伙企业（有限合                                700.49         309.53               -                              理费 伙） 广发信德（漳州芗城区）数                              应收基金管 字产业投资发展合伙企业                                       -         43.84               -                              理费 （有限合伙） 珠海格金广发信德三期科技                 应收基金管                                                   -         21.80               - 创业投资基金（有限合伙）                 理费 珠海广发信德康延创业投资                 应收基金管                                                   -          1.74               - 基金（有限合伙）                     理费 广州南鑫珠海港股权投资合                 应收基金管                                                   -        263.78               - 伙企业（有限合伙）                    理费 珠海广发信德环保产业投资                 应收基金管                                                   -         96.77               - 基金合伙企业（有限合伙）                 理费 Horizon Partners Fund L.P.   其他应收款                -          4.56               - 持有本公司 5%以上股份的                预支用度采                                                   -         19.77               - 股东终点子公司                      购款 持有本公司 5%以上股份的                              应收房钱                 -          6.45               - 股东终点子公司 广发信德中恒汇金（龙岩）                              应收基金管 股权投资合伙企业（有限合                               1，255.52              -              -                              理费 伙）        广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            关联方               名堂称呼 杭州广发信德乒乓鸿鹄股权                              应收基金管 投资基金合伙企业（有限合                                11.75                -              -                              理费 伙） 中猴子用广发信德基础设施                 应收基金管 投资基金（有限合伙）                   理费 广发信德皖能（含山）股权                              应收基金管 投资基金合伙企业（有限合                               529.32                -              -                              理费 伙） 广州南沙区信德厚威创业投 应收基金管 资基金合伙企业（有限合伙） 理费 安徽省新一代信创产业基金                 应收基金管 合伙企业（有限合伙）                   理费 珠海广发信德厚泽创业投资                 应收基金管 合伙企业（有限合伙）                   理费      最近三年，公司的关联方应付款项如下表：                                                                        单元：万元            关联方                名堂称呼                                         月 31 日            31 日           31 日 珠海盈米基金销售有限公司                 其他应付款         462.68            542.05         396.60 Horizon Partners Fund L.P.   其他应付款                 -         231.02          70.60 珠海广发信德厚疆创业投资                              预收款项          558.80            689.12         819.45 基金（有限合伙） 高投信德（广东）创新创业投               预收款项                          29.15            109.15         189.15 资基金合伙企业（有限合伙） 广发信德中恒汇金（龙岩）股               预收款项                                 -          66.83                 - 权投资合伙企业（有限合伙） 宿迁智能制造产业投资基金                              预收款项                  -          25.75                 - （有限合伙） 持有本公司 5%以上股份的股                              其他应付款          12.89             12.89                 - 东终点子公司    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录        关联方        名堂称呼                             月 31 日           31 日          31 日 珠海广发信德赛德创业投资                  预收款项           194.39              -              - 合伙企业（有限合伙）                  应付短期融 深圳成大生物投资有限公司                   9，037.74             -              -                  资款   九、对外担保、未决诉讼、仲裁等紧要或有事项或承诺事项   （一）公司对外担保情况   限定 2023 年末，公司不存在对合并报表范围外的公司进行担保情况。   （二）公司未决诉讼或仲裁事项   呈报期内，公司未发生《深交所上市规则》中要求表现的涉案金额杰出一千 万元，且占公司最近一期经审计净资产实足值 10%以上的紧要诉讼、仲裁事项； 公司以前十二个月内发生的诉讼、仲裁事项累计金额不杰出公司最近一期经审计 净资产实足值 10%。   限定 2023 年 12 月 31 日，本集团未取得终审判决或裁决以及未执行收场的 诉讼、仲裁案件共计 704 起（含被诉与主动告状），触及标的金额算计约为 121.74 亿元东说念主民币。其中，本集团主动告状的案件共计 90 起，触及标的金额算计约为 亿元东说念主民币。   限定 2023 年 12 月 31 日，本集团已对上述诉讼或仲裁事项计提相关欠债约 为 0.18 亿元东说念主民币。   十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具 有可抗击第三东说念主的优先偿付欠债的情况   限定 2023 年末，公司受限资产为 16，572，352.86 万元，具体如下：                                                         单元：万元、%    名堂               受限原因                       2023 年末        占比 货币资金         风险准备金                               601，680.05     3.63              卖出回购交易质押、融券业务、债券假贷、 交易性金融资产                                        4，598，096.50    27.75              拆入资金业务质押、期货业务充抵保证金 其他权益用具投资     转融通保证金                               46，952.53     0.28              卖出回购交易质押、转融通保证金、债券 其他债权投资       假贷、拆入资金业务质押和期货业务保证               11，316，689.88    68.29              金    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    名堂              受限原因             2023 年末         占比 债权投资       卖出回购交易质押、拆入资金业务质押             8，933.91     0.05               算计                    16，572，352.86   100.00   十一、企业合并、分立等紧要重组事项   呈报期内，刊行东说念主未发生企业合并、分立等紧要重组事项。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录          第五节   刊行东说念主及本期债券的资信景色   一、本期债券的信用评级情况   经中诚信国际信用评级有限包袱公司详细评定，呈报期内刊行东说念主主体信用等 级均为 AAA，未发生变化，评级预测雄厚，本期债券信用等第为 A-1。中诚信 国际出具了《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司 债券（第三期）信用评级呈报》（编号：CCXI-20241237D-01）。   二、刊行东说念主近三年历史主体评级情况   （一）呈报期内刊行东说念主信用评级情况   最近三年，刊行东说念主在境内刊行多期债券。如进行资信评级的，主体评级结果 均为 AAA，不存在与本次评级结果有相反的情形。   （二）对于评级相反的情况说明   呈报期内，刊行东说念主因在境内刊行其他债券、债务融资用具进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有相反。   三、公司债券信用评级呈报主要事项   （一）信用评级论断及绚烂所代表的涵义   经中诚信国际详细评定，刊行东说念主主体信用等第为 AAA，评级预测雄厚，该 级别反应了刊行东说念主偿还债务的才气极强，基本不受不利经济环境的影响，负约风 险极低；本期债券信用等第为 A-1，该级别反应了本期债券安全性极强，基本不 受不利经济环境的影响，负约风险极低。   （二）评级呈报的内容摘录及热心的主要风险   （1）多项主要经营方针连气儿多年位居行业前线，详细竞争实力较强，行业 地位特出。   （2）业务派司皆全，各项主要业务平衡发展，详细金融服务才气持续升迁。   （3）公司一直竭力于各项握住、服务实时期创新，逐步打造业内起先的科 技金融模式。    广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   （4）公司领有行业起先的资产握住才气，资产握住转型见效显贵。   （1）跟着国内证券行业加速对外灵通，公司面对来自境表里券商、贸易银 行等金融机构的竞争。   （2）宏不雅经济增速放简陋证券市集的波动性对公司盈利才气及盈利雄厚性 组成一定压力。   （3）创新业务及国际化的拓展对公司里面贬抑、风险握住水和睦合规运营 才气建议更高要求。   （4）监管措施变成公司投资银行业务收入大幅下滑，现在公司业务履历已 解禁，但收复见效仍待进一步熟谙。   （三）追踪评级安排   根据相关监管规则以及评级托付契约商定，中诚信国际将在评级结果有用期 内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果有用期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的紧要事项，评级托付方或评级对象应实时告知 中诚信国际并提供相关贵府，中诚信国际拼集相关事项进行必要观望，实时对该 事项进行分析，据实说明或休养评级结果，并按影相关规则进行信息表现。   如未能实时提供或断绝提供追踪评级所需贵府，或者出现监管规则的其他情 形，中诚信国际不错终结或者消失评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东说念主得回主要贷款银行的授信及使用情况   刊行东说念主资信景色优良，与各大贸易银行保持细密的合作关系，呈报期内公司 得回多家贸易银行的授信额度，包括宇宙性银行、股份制贸易银行、城市贸易银 行、农村贸易银行以及外资银行。限定 2023 年末，公司得回总授信额度杰出 6，000 亿元，其中已使用授信范畴约 1，252 亿元。   （二）企业及主要子公司呈报期内债务负约记录及相关情况   呈报期内，公司及主要子公司无债务负约情况。   （三）企业及主要子公司呈报期内境表里债券存续及偿还情况              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录            限定 2023 年末，刊行东说念主及主要子公司呈报期内刊行的境内债券存续及偿还        情况如下：                                                         刊行范畴   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号       债券简称           起息日          到期日        债券期限                                                         （亿元）    （%） （亿元）  情况      短期融资券小计               -            -         -      925     -     100    -            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                    刊行范畴   刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号     债券简称        起息日         到期日        债券期限                                                    （亿元）    （%） （亿元）  情况      公开短债小计           -           -         -       200     -     180    -  公开刊行公司债券小计           -           -         -       781     -     659    -              广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                                                      刊行范畴    刊行利率 债券余额 存续及偿还 序号      债券简称         起息日         到期日        债券期限                                                      （亿元）     （%） （亿元）  情况 非公开刊行公司债券小计             -           -         -       283      -     129      -       次级债券小计            -           -         -       95       -      95      -      永续次级债券小计           -           -         -       225      -     225      -         算计              -           -         -      2，509     -     1，388    -           此外，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司下设的全资机构 GF        Financial Holdings BVI Ltd.于 2021 年 9 月 15 日刊行了境外好意思元债券，刊行范畴           （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券以及在审公司债券情况           限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券额度 635 亿元，        具体情况如下：            广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录    债券称呼          交易风景     批复机构    批复范畴     尚余额度      最新状态    批文时辰 证券公司短期融资                                   余额上限 券（中汇交公告          银行间市集   中国东说念主民银行            376 亿元   批文尚在存续   2023/9/26 〔2023〕43 号） 公开刊行短期公司                  深圳证券交            余额上限 债券（证监许可                  中国证监会             23 亿元    批文尚在存续   2023/10/23                   易所              200 亿元 〔2023〕2404 号） 公开刊行永续次级                  深圳证券交 公司债券（证监许                 中国证监会    200 亿元   65 亿元    批文尚在存续   2022/11/15                   易所 可〔2022〕2895 号） 非公开刊行公司债                  深圳证券交   深圳证券交易 券（深证函〔2023〕                       100 亿元   71 亿元    批文尚在存续   2023/11/21                   易所     所 非公开刊行短期公                  深圳证券交   深圳证券交易 司债券（深证函                           100 亿元   100 亿元   批文尚在存续   2024/2/28                   易所     所 〔2024〕157 号）           限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主向监管机构申报的“广发证券股份有       限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级债券”及“广发证券股份有限公司           （五）最近三年与主要客户发生业务来回时，是否有严重担约形势           公司在与主要客户发生业务来回时，严格按照合同执行，最近三年莫得发生       过紧要负约形势。           （六）最近三年刊行的债券、其他债务融资用具以及偿还情况           限定本召募说明书摘录出具日，刊行东说念主及下属子公司最近三年刊行的债券、       其他债务融资用具均按时兑付本息，未发生蔓延兑付本息的情况，不存在职何债       务负约情形。           （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额终点占刊行东说念主最近一期净资       产的比例           限定本召募说明书摘录出具日，公司存续公开刊行公司债券余额为 778 亿元       （不含公开短债、公开次级债、公开永续次级债），在不探究存续债券到期的情       况下，若本期债券得手刊行，累计公开刊行公司债券余额为 778 亿元（不含公开       短债、公开次级债、公开永续次级债），占公司 2023 年末净资产 1，406.76 亿元的       比例为 55.30%。         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录                      第六节   备查文献   一、备查文献   （一）刊行东说念主近三年经审计的财务呈报；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；   （四）资信评级公司出具的资信评级呈报；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托握住契约；   （七）中国证监会对于本次刊行的注册文献。   在本期债券刊行期内，投资者不错致刊行东说念主及主承销商处查阅本召募说明书摘录全 文及上述备查文献。   二、查阅地点   如对本召募说明书摘录或上述备查文献有任何疑问，不错商榷刊行东说念主和主承销商。   （一）查阅时辰   办事日：除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，14:00-17:00。   （二）查阅地点   法定代表东说念主：林传辉   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街 2 号 618 室   计算东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   计算地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   法定代表东说念主：霍达         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第三期）召募说明书摘录   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号   计算东说念主：徐想、胡冠群、张依扬   计算地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号   电话：0755-83081492   传真：0755-82943121   投资者若对本召募说明书摘录存在职何疑问，应商榷我方的证券牙东说念主、讼师、专 业管帐师或其他专科参谋人。

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