让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
发布日期：2024-05-27 23:29 点击次数：116
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 刊行公告 牵头主承销商/簿记料理东说念主/债券受托料理东说念主 （住所：深圳市福田区福田街说念福华全部 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广 场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日历： 年 月 日 本公司偏执董事、监事、高等料理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告内 容的委果、准确和齐备。 紧要领导 一、刊行东说念主于 2023 年 10 月 23 日获取中国证券监督料理委员会《对于答允 广发证券股份有限公司向专科投资者公开荒行短期公司债券注册的批复》 （证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公开荒行面值余额不跨越 200 亿元（含）的短期公司债券。本次债券采用分期刊行的方式，截止本公告暴露 日，刊行东说念主在前述注册批复下刊行存续领域为 177 亿元，本期债券为前述注册 批复劣等五期刊行，刊行领域不跨越东说念主民币 23 亿元（含）。 二、刊行东说念主基本财务情况 刊行东说念主 2023 年末的净钞票为 1，406.76 亿元，同一口径钞票欠债率为 74.43%， 母公司口径钞票欠债率为 75.61%。刊行东说念主最近三个司帐年度驱逐的年均归母净 利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的同一报表中归 属于母公司统共者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值）， 算计不少于本期债券一年利息的 1 倍，合乎《证券法》（2019 年矫正）第十五 条第一款第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息” 的规矩。 三、评级情况 经中诚信国外概括评定，本期债券信用品级为 A-1，刊行东说念主的主体信用等 级为 AAA，评级瞻望安详。该信用品级标明刊行东说念主偿还债务的武艺极强，基本 不受不利经济环境的影响，爽约风险极低。本期债券信用质料极高，信用风险 极低。在本期债券存续期内，若是发生任何影响公司主体信用级别或债券信用 级别的事项，导致公司主体信用级别裁汰，将会增大投资者的风险，对投资者 利益产生一定影响。中诚信国外将对本期债券刊行主体进行捏续追踪评级，捏 续追踪评级包括捏续依期追踪评级与不依期追踪评级。追踪评级技艺，资信评 级机构将捏续顾问刊行东说念主外部斟酌环境变化、斟酌或财务景象变化以及本期债 券偿债保险情况等要素，并出具追踪评级叙述，以动态地响应刊行东说念主的信用状 况。中诚信国外的依期和不依期追踪评级驱逐等辩论信息将在中诚信国外网站 （www.ccxi.com.cn）和深圳证券交往所网站（www.szse.cn）给予公告，且深圳 证券交往所网站公告暴露技艺应不得晚于在其他交往场面、媒体或者其他地点 公开暴露的技艺。 四、竖立保证担保、典质、质押等增信方法的具体安排及辩论风险 本期债券为无担保债券，请投资者提神投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东说念主已根据实验情况安排了偿债保险方法来抑制和保证本期债券按时还本付 息，然则在存续期内，可能由于不可控的商场、法律法例变化等要素导致现在 拟定的偿债保险方法弗成王人备充分或无法王人备履行，进而影响本期债券捏有东说念主 的利益。 五、刊行东说念主斟酌举止现款流量净额波动较大 -273.23 亿元、500.22 亿元和-89.19 亿元。刊行东说念主斟酌举止现款流量净额波动较 大，主要与证券公司的行业性质辩论。此原因未对刊行东说念主主营业务和偿债武艺 产生骨子性影响，对本期债券的刊行不组成骨子性阻拦。 六、本期债券投资者领域及交往方式 本期债券仅面向专科机构投资者刊行，宽泛投资者和专科个东说念主投资者不得 参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者允洽性料理，仅限专科机构投 资者参与交往，宽泛投资者和专科个东说念主投资者认购或买入的交往举止无效。 七、辩论投资者保护条目，以及《债券捏有东说念主会议法律解释》 《债券受托料理协 议》中对投资者权益影响较大的条目 解任《中华东说念主民共和国公司法》 《公司债券刊行与交往料理办法》 （2023 年 矫正）等法律、法例的规矩以及召募诠释书商定，为交流债券捏有东说念主享有的法 定权利和债券召募诠释书商定的权利，公司已制定《债券捏有东说念主会议法律解释》，投 资者通过认购、交往或其他正当方式取得本期公司债券，即视作答允公司制定 的《债券捏有东说念主会议法律解释》。债券捏有东说念主会议根据《债券捏有东说念主会议法律解释》审议 通过的决议对本期债券整体债券捏有东说念主（包括统共出席会议、未出席会议、反 对决议或毁灭投票权的债券捏有东说念主，以及在辩论决议通事后受让取得本期债券 的债券捏有东说念主）具有同等的服从和敛迹力。在本期债券存续技艺，债券捏有东说念主 会议在其权利领域内通过的任何灵验决议的服从优先于包含债券受托料理东说念主在 内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和主见。 为明确商定刊行东说念主、债券捏有东说念主及债券受托料理东说念主之间的权利、义务及违 约包袱，公司遴聘了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托料理东说念主， 并签订了《债券受托料理条约》，投资者认购、交往或者以其他正当方式取得本 期债券视作答允公司制定的《债券受托料理条约》。 八、本期刊行驱逐后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交往所建议对于本期债券 上市交往的肯求。本期债券算计合乎在深圳证券交往所的上市条件，交往方式 包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市 前，刊行东说念主财务景象、斟酌事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化， 刊行东说念主无法保证本期债券的上市肯求八成获取深圳证券交往所答允，若届时本 期债券无法进行上市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券弗成在除深圳证券交往所之外的其他交往场面上市。 九、受国民经济总体开动景象、宏不雅经济、金融战略以及国外经济环境变 化的影响，商场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着 商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者捏有的债券价值具有一定 的不笃定性。 十、证券商场景气进程受国表里经济局势、国民经济发展速率、宏不雅经济 战略、行业发展景象及投资者形貌等诸多要素的影响，存在较强的周期性，从 而导致证券公司斟酌事迹也出现较大波动。天然公司通过捏续优化业务结构， 强化里面料理，以期不停擢升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利 情况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管战略等要素密切辩论，公 司仍将濒临因商场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。 十一、截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 1，247.93 亿元，借 款余额为 3，142.08 亿元。截止 2023 年 11 月 30 日，公司借款余额为 3，674.54 亿元，累计新增借款金额 532.46 亿元，累计新增借款占上年末净钞票比例 营举止领域。公司财务景象恰当，现在统共债务均按时还本付息，上述新增借 款事项不会对公司斟酌情况和偿债武艺产生不利影响，本期债券仍合乎在深圳 证券交往所的上市条件。 十二、截止 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 3，576.75 亿元。截止 2024 年 1 月 31 日，公司借款余额为 4，213.81 亿元，累计新增借款金额 637.06 亿元， 累计新增借款占上年末净钞票比例约为 45.29%，跨越 40%。上述新增借款合乎 辩论法律法例的规矩，属于公司正常斟酌举止领域。公司财务景象恰当，现在 统共债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司斟酌情况和偿债武艺 产生不利影响，本期债券仍合乎在深圳证券交往所的上市条件。 十三、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》 （〔2023〕65 号）， 指出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公开荒行股票的保荐业务中未勤 勉尽责，组成违纪。证监会对公司责令改正，给予教会，充公保荐业务收入 元，并处以 50 万元罚金；对步地署名保荐代表东说念主王某、杨某某给予教会，并分 别处以 25 万元罚金。 对此，公司已按期交纳罚金，同期深切反想过往执业中存在的不及，捏续 降服合规恰当的斟酌理念，进一步强化投行业务内控机制，提高范例运作意志， 切实履行努力尽责义务，全面擢升投行业务质料。 十四、经中诚信国外概括评定，刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信 用品级为 A-1，本期债券合乎进行通用质押式回购交往的基本条件，具体折算 率等事宜将按登记机构的辩论规矩推论。 十五、因波及分期刊行，本期债券称号颐养为“广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行短期公司债券（第三期）”。本期债券称号变更不改 变原签订的与本期债券刊行辩论的法律文献服从，原签署的辩论法律文献对更 名后的公司债券不竭具有法律服从。前述法律文献包括但不限于《广发证券股 份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行短期公司债券债券捏有东说念主会议规 则》及《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债 券受托料理东说念主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行短 期公司债券受托料理条约》。 十六、本期债券牵头主承销商及簿记料理东说念主为招商证券股份有限公司，联 席主承销商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和祥瑞证券股份 有限公司。华英证券有限包袱公司不参与本期债券的刊行承销等业务。除此之 外，本期债券中介机构未发生变化，署名东说念主员未发生变化，具备辩论业务天资。 十七、本期债券刊行辩论文献叙述期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 有限公司 2024 年第一季度叙述》，敬请投资者顾问。截止 2024 年 3 月末，刊行 东说念主总钞票为 7，597.74 亿元，净钞票为 1，450.94 亿元，钞票欠债率为 76.94%；2024 年 1-3 月驱逐营业总收入 49.49 亿元，净利润为 17.13 亿元，归母净利润为 15.38 亿元，同比下降 28.67%，主要系受商场行情影响所致。截止本刊行公告出具日， 刊行东说念主斟酌景象正常，财务数据及主见未出现紧要不利变化或对其偿债武艺产 生紧要影响的其他事项，本期债券仍合乎在深圳证券交往所的上市条件，交往 方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。 十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公 司第十一届董事会第一次会议决议及责任安排，公司决定：遴聘秦力先生担任 公司总司理；遴聘胡金泉先生担任公司副总司理；遴聘吴顺虎先生担任公司合 规总监；遴聘尹中兴先生担任公司董事会书记、联席公司书记、证券事务代表。 胡金泉先生正经履行上述职务尚需通过证券公司高等料理东说念主员天资测试，在胡 金泉先生正经履行上述职务之前，指定公司总司理秦力先生代为履行相应职责。 吴顺虎先生将自其获取监管部门认同之日起正经履行合规总监职责，在吴顺虎 先生正经履职之前，公司原合规总监徐佑军先生仍不竭履职。尹中兴先生正经 履行上述职务尚需通过证券公司高等料理东说念主员天资测试及香港聚首交往统共限 公司对于公司书记任职经验的豁免，在尹中兴先生正经履行上述职务之前，指 定公司原董事会书记、联席公司书记、证券事务代表徐佑军先生不竭履行相应 职责。 十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度推进大会审议通过了《广发 证券 2023 年度利润分派决策》。根据公司 2023 年度利润分派决策，以公司分成 派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟 向整体推进每 10 股分派现款红利 3.0 元（含税）。以公司现存股本 7，621，087，664 股扣除已回购 A 股股份 15，242，153 股后的 7，605，845，511 股为基数盘算推算，共分派 现款红利 2，281，753，653.30 元。A 股及 H 股的派息日为 2024 年 7 月 3 日。 二十、刊行东说念主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、条约 订价等方式笃定。刊行东说念主承诺不会胜仗或者曲折认购本人刊行的债券。刊行东说念主 承诺不会垄断刊行订价、暗箱操作；不会以代捏、信赖等方式谋取不正派利益 或者向其他辩论利益主体运输利益；不会胜仗或者通过其他主体向参与认购的 投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的主见通过关联金融机构 互相捏有相互刊行的债券；不会有其他违背自制竞争、曲折商场纪律等举止。 二十一、刊行东说念主如有董事、监事、高等料理东说念主员、捏股比例跨越 5%的股 东偏执他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱逐公告中就辩论认购情 况进行暴露。 二十二、刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募诠释书不一致的，以 召募诠释书为准。 本刊行公告仅对本期债券刊行的辩论事项进行诠释，不组成针对本期债券 的任何投资建议。投资者欲把稳了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行短期公司债券（第三期）召募诠释 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 辩论本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者顾问。 释 义 除非另有诠释，下列简称在本刊行公告中具有如下含义： 刊行东说念主、刊行主体、本公 司、公司、广发证券、评 指 广发证券股份有限公司 级主体： 本集团、集团 指 本公司及并表领域内的子公司（附庸公司） 刊行东说念主拟面向专科投资者公开荒行余额不跨越东说念主民币 本次债券 指 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒 本期债券 指 行短期公司债券（第三期） 本次刊行 指 本次面向专科投资者公开荒行短期公司债券 《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募诠释书 指 刊行短期公司债券（第三期）召募诠释书》 《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募诠释书摘录 指 刊行短期公司债券（第三期）召募诠释书摘录》 广发期货 指 广发期货有限公司 广发信德 指 广发信德投汉典理有限公司 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 广发资管 指 广发证券钞票料理（广东）有限公司 广发基金 指 广发基金料理有限公司 广发融资租借 指 广发融资租借（广东）有限公司 广发合信 指 广发合信产业投汉典理有限公司 易方达基金 指 易方达基金料理有限公司 广发控股香港 指 广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港） 指 广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港） 指 广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港） 指 广发钞票料理（香港）有限公司 广发期货（香港） 指 广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港） 指 广发融资（香港）有限公司 延边公路 指 延边公路栽植股份有限公司 吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 中猴子用 指 中猴子用奇迹集团股份有限公司 合乎《公司债券刊行与交往料理办法》（2023 年矫正） 专科投资者、专科机构投 指 规矩且在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 资者 开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者 本公司根据辩论法律、法例为本期债券刊行而制作的 刊行公告 指 《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行短期公司债券（第三期）刊行公告》 牵头主承销商/债券受托 料理东说念主/簿记料理东说念主/招商 指 招商证券股份有限公司 证券 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、祥瑞 联席主承销商 指 证券股份有限公司 中诚信国外/评级机构 指 中诚信国外信用评级有限包袱公司 《广发证券股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股 份有限公司（债券受托料理东说念主）对于广发证券股份有限 《债券受托料理条约》 指 公司 2023 年面向专科投资者公开荒行短期公司债券受 托料理条约》 《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开 《债券捏有东说念主会议法律解释》 指 刊行短期公司债券债券捏有东说念主会议法律解释》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督料理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督料理委员会深圳监管局 上交所 指 上海证券交往所 深交所 指 深圳证券交往所 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 刊行东说念主讼师/嘉源 指 北京市嘉源讼师事务所 刊行东说念主审计机构/安永 指 安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙） 《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年矫正） 《料理办法》 指 《公司债券刊行与交往料理办法》（2023 年矫正） 《公司轨则》 指 《广发证券股份有限公司公司轨则》 最近三年末 指 2021 年末、2022 年末及 2023 年末 叙述期末 指 2023 年末 中华东说念主民共和国营业银行的对公营业日（不包括法定节 责任日 指 沐日或休息日） 中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不 法定节沐日 指 包括香港相称行政区、澳门相称行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息日） 元、万元、亿元 指 如无相称诠释，指东说念主民币元、万元、亿元 我国、中国 指 中华东说念主民共和国 注： “不少于” 一、本期债券刊行基本情况 （一）本期债券的主要条目 期公司债券（第三期）。 据网下询价簿记驱逐，由公司与簿记料理东说念主按照辩论规矩，在利率询价区间内 协商一致笃定。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。 记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行驱逐后，债券认购东说念主可按照有 关主管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。 行。 账户的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。 构投资者的获配售金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。公司将按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金 额进行累计。当累计金额跨越或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利 率阐述为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原 则上按照价钱优先的原则配售；在申购利率即是最终刊行利率的情况下，按照 比例进行配售，同期允洽研究遥远合营的投资者优先。最终配售法律解释以刊行公 告为准。 推论。 息日，则顺延至自后的第 1 个交当年，顺延技艺付息款项不另计利息）。 息日，则顺延至自后的第 1 个交当年，顺延技艺兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所捏有的债券面值*实验计息天数*票面利率/365 天。 立召募资金专项账户，用于招揽、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专 户划转的资金用途必须与本期债券召募诠释书中商定用途相符。 司。 安证券股份有限公司。 评定，公司的主体信用级别为 AAA，评级瞻望安详，本期债券信用级别为 A-1。 在追踪评级期限内，中诚信国外将于本期债券正经刊行后的第七个月发布依期 追踪评级驱逐及叙述。此外，自本次评级叙述出具之日起，中诚信国外将密切 顾问与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券辩论的信息，如发生可能影 响本期债券信用级别的紧要事件，刊行主体应实时陈诉中诚信国外并提供辩论 尊府，中诚信国外将在合计必要时实时启动不依期追踪评级，股指期货配资就该事项进行调 研、分析并发布不依期追踪评级驱逐。 为 AAA，本期债券信用品级为 A-1，本期债券合乎进行通用质押式回购交往的 基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的辩论规矩推论。 本期债券上市交往的肯求。本期债券合乎深圳证券交往上市条件，将采用匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往方式。但本期债券上 市前，公司财务景象、斟酌事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化， 公司无法保证本期债券上市肯求八成获取深圳证券交往所答允，若届时本期债 券无法上市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司斟酌与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交往所之外的其他交往场面上市。 券所应交纳的税款由投资者自行承担。 （二）与本期债券刊行辩论的技艺安排： 日历 刊行安排 T-2 日 刊登召募诠释书偏执摘录、刊行公告和评级叙述 （2024 年 5 月 27 日） 网下询价（簿记） T-1 日 笃定票面利率 （2024 年 5 月 28 日） 公告最终票面利率 T日 网下认购肇始日 （2024 年 5 月 29 日） 网下认购截止日 T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记料理 （2024 年 5 月 30 日） 东说念主专用收款账户 T+1 日 刊行驱逐公告日 （2024 年 5 月 30 日） 本次刊行驱逐后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交往的申 请，具体上市技艺将另行公告。 二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有规矩的除外）。专科机构投资 者的申购资金开始必须合乎国度辩论规矩。 （二）利率簿记建档区间及票面利率笃定法子 本期债券的票面利率询价区间为 1.50%-2.50%，票面利率由刊行东说念主和主承销 商根据簿记建档驱逐协商笃定。 （三）询价技艺 本期债券簿记建档申购技艺为2024年5月28日（T-1日）14:00-17：00。 本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价技艺内，参与询价的债券交往参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交往参与东说念主及 承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记料理东说念主发 送《网下利率询价及认购肯求表》（见附件），并由簿记料理东说念主在簿记系统中录 入认购订单。 如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息暴露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止技艺不得晚于当日 （四）询价办法 拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购肯求表》。 债券交往参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交往参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购肯求表》。 填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》应提神： （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率； （2）每一份《网下利率询价及申购肯求表》单一债券品种最多可填写10个 询价利率，询价利率可不邻接； （3）填写询价利率时精准到0.01%； （4）询价利率应由低到高、按纪律填写； （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1，000万元（含1，000万元），并 为1，000万元的整数倍； （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和即是最终笃定的票面利率的统共标位的累计申购量； （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按竟然验 情况填写比例。 参与利率询价的投资者应在2024年5月28日（T-1日）簿记技艺段内提交认购 单/《网下利率询价及认购肯求表》，其中，通过簿记系统胜仗参与利率询价的投 资者应在簿记系统提交认购单及辩论申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的 投资者应将以下文献提交至簿记料理东说念主或者承销机构处，并电话阐述： （1）填妥并由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购肯求表》（附件一）； （2）灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主经考解说 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。 簿记料理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资解说文献。 投资者填写的《网下利率询价及认购肯求表》一朝传真至簿记料理东说念主处，即 具有法律敛迹力，不得撤离。 传真：0755-83081975、0755-83081978；邮箱：booking02@cmschina.com.cn； 辩论电话：0755-23189786、0755-23189787。 簿记建档场面：深圳市福田区福田街说念福华全部 111 号招商证券大厦 29 层。 刊行东说念主和簿记料理东说念主将根据网下询价驱逐笃定本期债券的最终票面利率，并 将于2024年5月28日（T-1日）在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述笃定的票面利率向投资者公开荒行本期债券。 （五）救急料理方式 簿记建档进程中，出现东说念主为操作空幻、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档场面、变更簿记 建档技艺、救急认购、取消刊行等救急料理方法。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 暴露救急料理的辩论情况。 如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。 如簿记料理东说念主出现接入故障或系统本身死障，根据系统规复技艺，簿记料理 东说念主将暴露相应公告诠释是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行 （一）刊行对象 本次网下刊行对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司A股 证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的 申购资金开始必须合乎国度辩论规矩。 （二）刊行数目 本期债券刊行领域共计不跨越 23 亿元（含），每个专科机构投资者的最低 认购单元为 10，000 手（1，000 万元），跨越 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍。每一专科机构投资者在《网下申购肯求表》中填入的最大申 购金额不得跨越本期债券网下刊行总数。 （三）刊行价钱 本期债券面值为100元。 （四）刊行技艺 本期债券网下刊行的期限为2个交当年，即2024年5月29日（T日）、2024年5 月30日（T+1日）。 （五）申购办法 凡参与网下簿记建档的专科机构投资者，认购时必须捏有中国证券登记结算 有限公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2024年 公告要求，在规矩技艺内向簿记料理东说念主提交询价、申购文献及辩论专科机构投资 者天资文献。 （六）配售 主承销商根据网下询价驱逐对统共灵验申购配售，专科机构投资者的获配售 金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。 配售依照以下原则进行：公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建 档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额跨越或即是本期债 券刊行总数时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先的原则配售；在申购利率即是 刊行利率的情况下，按照比例进行配售，同期允洽研究遥远合营的投资者优先。 刊行东说念主和簿记料理东说念主有权笃定最终配售驱逐。 （七）资金划付（缴款） 获取配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在2024年5 月30日（T+1日）17:00前足额划至簿记料理东说念主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行短 期公司债券（第三期）认购资金”字样，同期向簿记料理东说念主传真划款左证。对未 能在2024年5月30日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记料理 东说念主有权取消其认购，有权料理其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章追 究其法律包袱。 户名：招商证券股份有限公司 账号：44201501100059288288 开户行：中国栽植银行股份有限公司深圳分行营业部 大额支付系统号：105584000021 四、风险领导 主承销商就已知领域已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，把稳风险揭 示条目参见《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行短期公司债 券（第三期）召募诠释书》。 五、认购用度 本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东说念主和主承销商 （一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司 法定代表东说念主：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 电话：020-66338888 传真：020-87590021 辩论东说念主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新 （二）牵头主承销商/簿记料理东说念主/受托料理东说念主：招商证券股份有限公司 法定代表东说念主：霍达 住所：深圳市福田区福田街说念福华全部 111 号 电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 辩论东说念主：徐想、胡冠群、张依扬 （三）联席主承销商：海通证券股份有限公司 法定代表东说念主：周杰 住所：上海市广东路 689 号 电话：010-88027267 传真：010-88027190 辩论东说念主：罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪 （四）联席主承销商：申万宏源证券有限公司 法定代表东说念主：张剑 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 电话：010-88013859 传真：010-88085373 辩论东说念主：邱源、杨林岱、刘桢、孙钦璐、曹豫波 （五）联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司 法定代表东说念主：何之江 住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层 电话：0755-22101049 传真：0755-82053643 辩论东说念主：周顺强、高童 （六）刊行东说念主讼师：北京市嘉源讼师事务所 负责东说念主：颜羽 住所：北京市西城区报酬门内大街 158 号远洋大厦 F408 电话：0755-82789766 传真：0755-82789577 承办讼师：苏敦渊、王浩 （七）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙） 负责东说念主：毛鞍宁 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 电话：020-28812888 传真：020-28812618 注册司帐师：昌华、何理智 （八）资信评级机构：中诚信国外信用评级有限包袱公司 法定代表东说念主：岳志岗 住所：北京市东城区南竹竿巷子 2 号 1 幢 60101 电话：010-66428877 传真：010-66426100 辩论东说念主：孟航、徐济衡 （九）召募资金专项账户开户银行：上海银行浦西分行 负责东说念主：侯青松 住所：上海市漕溪北路 595 号 电话：韦晗琳 辩论东说念主：021-34762372 （十）债券肯求上市的证券交往所：深圳证券交往所 理事长：沙雁 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号 电话：0755-88668888 传真：0755-82083164 （十一）债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 负责东说念主：张国平 住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交往所广场 25 楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页） 广发证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页） 招商证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页） 海通证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页） 申万宏源证券有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行短 期公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页） 祥瑞证券股份有限公司 年 月 日 附表一： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行短期公司债券（第三期） 网下利率询价及申购肯求表 紧要声明 填表前请把稳阅读刊行公告、召募诠释书及填表诠释。 本表照旧申购东说念主齐备填写，且加盖单元公章或经簿记料理东说念主和申购东说念主两边认同的其他神色，通过传真等方 式提交至簿记建档室，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约。 申购东说念主承诺并保证其将根据簿记料理东说念主笃定的配售数目按时完成缴款。 基本信息 机构称号（必填） 联合社会信用代码（必 填） 证券账户称号 证券账户号码 托管单元代码 承办东说念主姓名 传真号码 辩论电话 出动电话 利率询价及申购信息 申购利率（%） 申购金额（万元） 紧要领导：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记料理东说念主和申购东说念主两边 认同的其他神色后，于 2024 年 5 月 28 日（T-1 日）的 14:00-17:00 之间传真至簿记料理东说念主处，申购传真： 申购东说念主在此承诺： 谋取不正派利益或向其他辩论利益主体运输利益，未胜仗或通过其他利益辩论方接收刊行东说念主提供财务资助等行 为。投资者不得协助刊行东说念主从事违背自制竞争、曲折商场纪律等举止。投资者不得通过同谋蚁结伙金等方式协 助刊行东说念主胜仗或者曲折认购本人刊行的债券，不得为刊行东说念主认购本人刊行的债券提供通说念服务，不得胜仗或者 变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资顾问人、斟酌服务等神色的用度。资管产物料理东说念主偏执推进、合伙东说念主、实验 抑制东说念主、职工不得胜仗或曲折参与上述举止； 关联方等大肆一种情形。如是，请打勾阐述所属类别： （ ）刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员（ ）捏股比例 跨越 5%的推进 （ ）刊行东说念主的其他关联方 偏执他适用于自身的辩论法定或合同商定要求，已就此取得统共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后依 法办理必要的手续； 了解贵司对专科投资者和宽泛投资者在允洽性料理方面的区别，对于贵司销售的产物或提供的服务，本机构具 有专科判断武艺，八成自行进行专科判断，当本机构影响投资者分类辩论天资等发生变化时，会实时见告贵司。 本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的判辨产物认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或 个东说念主进行认购的情形；本人所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募诠释书，其他各项公开暴露文献 及进行其他守法走访的基础上零丁作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的守法走访论断或 意见； 其他天资解说文献； 利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 果；簿记料理东说念主向申购东说念主发出《配售与缴款陈诉书》，上述《配售与缴款陈诉书》与专科机构投资者提交的《网 下利率询价及申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹力； 将认购款足额划至簿记料理东说念主陈诉的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记料理东说念主有权料理该爽约申购东说念主订 单项下的全部债券，同期，本申购东说念主答允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主支付爽约金，并 补偿簿记料理东说念主由此碰到的亏欠； 情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行。 揭示书》并阐述辩论内容 承办东说念主或其他有权东说念主员署名： （单元公章） 年 月 日 附件 2：专科投资者见告及阐述书 尊敬的投资者（投资者称号: ）： 根据您提供的营业牌照等投资者允洽性料理辩论解说材料，您合乎 我司专科投资者表率，我司将您认定为专科投资者。现将辩论事项见告 证 如下，请您仔细阅读，并在投资者阐述栏署名（签章）阐述，如有异议请 券 书面反馈： 经 一、证券斟酌机构在向专科投资者销售产物或提供服务时，对专科 营 投资者履行的允洽性义务区别于其他投资者。 机 二、如您但愿不再被分袂为专科投资者，可向本公司建议肯求。 构 三、当您的信息发生紧要变化、可能影响您的投资者分类时，请及 告 时陈诉我公司，经复核如不再合乎专科投资者的肯求条件，将不再被划 知 分为专科投资者。 栏 证券斟酌机构签章： 年 月 日 本机构已阅读了上述见告内容，阐述辩论解说尊府委果、准确、完 整，并明察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的产物 或提供的服务，本机构具有专科判断武艺，八成自行进行专科判断。当 投 本机构影响投资者分类辩论天资等发生变化时，会实时见告贵司。 资 本机构阐述已了解贵公司对专科投资者和宽泛投资者在履行允洽 者 性义务方面的区别，本机构明察不错自发肯求或因不再合乎专科投资者 确 的条件，而不再被分袂为专科投资者的法律解释。 认 栏 投资者（机构签章）： 年 月 日 附件 3： 债券商场专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者: 为使贵公司更好地了解公开/非公开荒行公司债券、企业债券、钞票扶助证券的辩论 风险，根据上海及深圳证券交往所对于债券商场投资者允洽性料理的辩论规矩，本公司 特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责把稳阅读，顾问以下风险。 贵公司在参与公开/非公开荒行公司债券、 企业债券、钞票扶助证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验（债券信用评级在AAA以下（不含AAA） 的公开荒行公司债券、企业债券以及非公开荒行公司债券、企业债券、钞票扶助证券仅 限专科投资者中的机构投资者认购及交往） ，充分了解公开/非公开荒行公司债券、企业 债券、钞票扶助证券的特色及风险，审慎评估自身的经济景象和财务武艺，研究是否适 合参与。具体包括: 一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交往风险、质押券价值 变动风险、战略风险偏执他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务景象、投资的资金开始、实验需求、风险承受武艺、 投资亏欠后的亏欠算提、核销等承担亏欠的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参 与债券认购和交往。 三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将濒临权臣的信用风险。 四、由于商场环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到亏欠的风险。 六、投资者行使现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏欠 的风险。 七、投资者在参与质押式回购业务技艺需要保证回购表率券足额。若是回购技艺债 券价钱下降，表率券折算率相应下调，融资方将濒临表率券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免表率券不及。投资者在参与质押式条约回购业务技艺可能存在质押券价 值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。 八、由于投资者操作空幻，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操气派 险。 九、由于国度法律、法例、战略、交往所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交往产生不利影响，甚而形成经济亏欠。对于因交往所制定、修改业务法律解释或者根 据业务法律解释履行自律监管职责等形成的亏欠，交往所不承担包袱。 十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等弗成猜度、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者形成的风险。 相称领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券交往的 统共风险。贵公司在参与债券交往前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以及 交往所辩论业务法律解释，阐述已判辨并解析风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财 务安排，笃定自身有有余的风险承受武艺，并自行承担参与交往的相应风险，幸免因参 与债券交往而遭牵缠以承受的亏欠。 机构称号： 盖印：填表诠释：（以下填表诠释部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 金简称”+“证基”+“中国证监会答允设立证券投资基金的批文号码”，寰宇社保基金填写“全 国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“服务保险部门企业年金基金监管机构出 具的企业年金盘算推算阐述函中的登标志”。 ，不设基础刊行领域。本期债券 债券简称为“24 广发 D4” 。由刊行东说念主与主承销商根据本期债券申购情况共同笃定最终刊行 领域。 利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不 累计； 续； 须是 1000 万元的整数倍。 根据本人的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可作念出如下填写： 票面利率（%） 申购金额（万元） 上述报价的含义如下： ◆当最终笃定的票面利率高于或即是 4.60%时，灵验申购金额为 23，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，灵验申购金额 13，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，灵验申购金额 6，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，灵验申购金额 2，000 万元； ◆当最终笃定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。 本表提交至簿记建档室。 神色，传真等方式至簿记建档室后，即对申购东说念主具有法律敛迹力，未经与簿记料理东说念主协商 一致，不可撤消。簿记料理东说念主有权根据询价情况颐养簿记技艺。若因投资者填写罅漏或填 写邪恶而胜仗或曲折导致预约申购无效或产生其他恶果，由投资者自行负责。 基金料理公司申购本期债券应按辩论法律法例及中国证监会的辩论规矩推论，并自行承担 相应的法律包袱。 两份）《网下申购肯求表》，未经与簿记料理东说念主协商一致，则以终末到达的为准，其前的 均无效。 询电话进行阐述。申购传真：0755-83081975、0755-83081978；斟酌电话：0755-23189786、
Powered by 道正网优配 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
建站@kebiseo; 2013-2024 万生优配app下载官网 版权所有
